使用Marketo Data Blueprint的B2B历程

Last update: Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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本综合指南概述将Marketo Engage与Adobe Journey Optimizer B2B edition集成的过程。它涵盖了自定义模式的配置、用户档案和帐户的摄取，以及编排购买群组的个性化历程。通过使用Marketo Engage数据，此Blueprint确保跨多个渠道进行准确定位和参与，从而推动更多符合条件的需求并增强客户体验。

用例

创建和管理购买群组：使用创新型人工智能在目标帐户中组合和管理购买群组，确保全面覆盖关键利益相关者
自动分配成员：根据定义的条件（如内容使用情况和CRM数据），自动为购买群组角色分配成员
个性化历程：根据每个购买群组和成员的角色、帐户、产品兴趣和生命周期阶段，设计并可视化针对这些购买群组和成员的多步历程
实时自动化：通过实时参与触发器和资格计分，通过历程自动完成帐户和购买组的过程
Cross-Channel Engagement：与跨多个渠道（包括电子邮件、短信、广告、聊天、活动和网络研讨会）的购买团体互动以简化需求生成和资格鉴定
AI驱动的分析：使用AI驱动的分析优化单个购买者和整个购买组的内容交付和参与策略
统一数据激活：激活Adobe Real-Time Customer Data Platform中的统一帐户列表，为购买群组的创建和管理提供最新和完整的数据
增强型Collaboration：协调营销和销售工作，以创造更准确的销售机会并加快创建管道

应用程序

Journey Optimizer B2B Edition
Real-time Customer Data Platform B2B 版
Marketo Engage

集成模式

集成

描述

Marketo Engage连接器

Adobe Experience Platform方便了从Marketo中摄取数据，提供了用于构建、标记和使用其服务增强数据的功能。

Journey Optimizer B2B edition - Marketo Engage操作

将Journey Optimizer B2B edition中的Account-Based Marketing与Marketo Engage中基于商机的工作同步，使用基于人员的操作管理列表成员资格并请求营销活动。

架构

带有Marketo数据的Journey Optimizer B2B edition 解决方案架构 {modal="regular"}

实施步骤

使用以下任一选项安装B2B架构和命名空间：
- 使用Postman收藏集
- 在Platform UI中使用模板
根据需要创建关系架构以表示业务实体，例如历程决策和电子邮件个性化的购买、许可证或事件注册。
完成XDM配置。
- 查看在Journey Optimizer B2B edition中默认选择的标准XDM字段集，也称为托管字段。转到管理 > 配置中的XDM配置，查看托管字段集。
  - 选择标准选项卡，然后单击XDM个人配置文件和XDM业务帐户的编辑托管字段。
  - 选择 仅显示选定字段 选项可查看选定字段的当前列表。
  - 根据需要添加或删除字段。
    - 人员数据集上需要workEmail.address。
    - 帐户数据集中需要accountName。
- 配置要用于历程中的 更新人员配置文件 和 更新帐户配置文件 操作的XDM字段集。这些字段也称为可更新字段。
  - 在标准选项卡上，为XDM个人资料和XDM商业帐户单击编辑可更新字段。
  - 选择要更新的架构、数据集和字段。
- 配置关系架构和要在历程中使用的字段。
  - 选择关系选项卡，然后单击选择关系XDM架构。
  - 选择要使用的架构、命名空间和字段。
- 配置要在历程中使用的体验事件。
  - 选择事件选项卡，然后单击选择体验事件。
  - 选择要使用的体验事件和字段。
配置Marketo Engage源连接器。
- 使用数据字典为源连接器定义导入映射。
- 建议在考虑实现注意事项之前不要启用配置文件。
- 还建议您至少摄取人员、公司、商机和活动，因为这些对象在创建客户受众时最有用。
为人员实施身份图链接规则：
- 定义如何使用身份命名空间链接人员记录。
- 在Experience Platform中配置身份命名空间和身份拼接规则。
- 使用示例“人员”数据和预览工具验证链接。
为用户档案启用人员、公司、机会和活动数据集
定义您的前帐户受众
使用帐户受众定义购买群或帐户历程。
- 当帐户符合帐户受众资格时，购买团体工作每天都会运行，以便在受众更新后创建购买团体并向关联人员分配角色。
- 此外，购买团体维护服务会在每星期五的午夜进行。此每周流程可处理更新，例如删除不再符合条件的成员或添加在初始受众更新期间未捕获的新符合条件的成员。

建议的设置

为了简化实施并确保与Adobe Journey Optimizer B2B edition的兼容性，建议执行以下设置：

使用默认标识字段：
- email和b2b person_应保留为人员架构中的身份字段，以支持身份拼接和受众激活。
为Marketo Source Connector使用默认映射：
- 利用Adobe提供的现成字段映射来简化数据摄取并减少配置开销。
为AJO B2B使用默认映射：
- 对Journey Optimizer B2B edition采用标准字段映射，以确保与购买组逻辑和Journey Orchestration兼容。
阻止除电子邮件以外的所有字段的字段更新：
- 在Marketo Engage中，为 电子邮件 以外的所有字段配置字段管理，以阻止从Adobe Experience Platform进行更新🔗。这有助于保持数据完整性，同时仍支持身份解析。
使用电子邮件作为唯一的身份命名空间来实施身份链接规则
- 将Adobe Experience Platform中的身份图形链接规则配置为将 电子邮件 显式用作唯一的身份命名空间。这些规则可确保跨存在_电子邮件_的数据源精确拼合用户档案，从而实现可靠的身份解析。遵循Adobe的最佳实践，定义将电子邮件优先作为稳定且全球唯一的标识符的关联规则，以维护一致且符合隐私要求的身份图。
  这种设置可以在轻松部署和数据治理之间取得平衡，从而确保为编排B2B历程奠定可靠的基础。

实施注意事项

在实施Adobe Journey Optimizer B2B edition时，了解实时客户数据平台提供的身份拼接功能至关重要。此平台在人员和帐户级别执行身份拼接，确保客户数据的统一视图。

要点

身份拼接：平台使用默认标识符（如Marketo ID、CRM ID和电子邮件）来拼接身份。这有助于通过合并来自不同来源的数据来创建全面的配置文件。
潜在风险：使用电子邮件作为标识符进行拼合可能会导致无意中的身份崩溃。这意味着共享同一电子邮件地址的不同个人可能会错误地合并到单个配置文件中。此身份折叠可能会对CRM数据的准确性产生负面影响，并损害其完整性。
合并策略： B2B CDP采用基于时间的合并策略，其中使用特定配置文件属性的最新lastUpdatedDate。此策略可确保最新数据反映在配置文件中。
电子邮件注意事项：必须全面评估电子邮件作为合并配置文件片段的标识符的使用情况。尽管这可能有好处，但必须仔细考虑身份崩溃的风险，而不是好处。缺点之一是，如果没有电子邮件作为标识符，AJO B2B创建的外部受众会员资格不会集成到现有配置文件中。
Marketo人员集成：在多个AJO记录合并到单个配置文件时，Marketo B2B使用潜在客户ID最低的Marketo人员。

通过牢记这些要点，您可以就如何在Adobe Journey Optimizer B2B edition中配置身份拼接做出明智的决策，从而确保准确可靠的客户档案。

评估身份拼接结果

查询服务可用于在未启用配置文件的数据集中查看身份拼接的影响。以下查询可用于进行评估

已摄取的记录数

此查询返回已摄取到人员配置文件数据集中的记录总数

select
    count(distinct b2b.personKey.sourceKey)
from
    marketo_person_ajo_b2b

复制电子邮件

此查询返回作为平台身份拼接的一部分要合并的人员记录数。

NOTE

数据集表marketo_person_ajo_b2b用于提供如何使用Marketo人员数据集的完整示例。
您可以在数据集工作区中找到沙盒的数据集。

select
    SUM(personCount)
from
    (
        select
            emailAddress,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    MAX(workemail.address) as emailAddress
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )

包含重复记录的电子邮件地址

此查询返回数据集重复记录最多的电子邮件。此列表可用于检查其中一些记录，以更好地了解关联身份可能对Marketo和CRM有何影响。有关标识链接工作方式的更多详细信息，请参阅标识服务概述。

select
    *
from
    (
        select
            emailAddress,
            MAX(personId) as personId,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    b2b.personKey.sourceKey,
                    MAX(workemail.address) as emailAddress,
                    MAX(b2b.personKey.sourceId) as personId
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )
order by
    personCount desc

选项

删除电子邮件作为标识

在分析之后，如果您确定电子邮件不是用作标识字段的有效字段，则可以修改人员架构以删除作为标识字段的电子邮件

阻止来自Adobe Experience Platform的更新

如果将电子邮件保留为标识字段最适合您的用例，则可以选择阻止来自AJO B2B的字段更新，并允许AJO B2B主要在Marketo数据上运行。

护栏

要全面了解适用于使用Marketo Engage的B2B历程的防护，请参阅以下官方文档：

Adobe Journey Optimizer B2B edition — 产品说明
包括Journey Optimizer B2B edition的特定护栏和使用参数。
Adobe Experience Platform部署护栏
涵盖Adobe Experience Platform解决方案的一般架构和部署护栏。
Adobe Marketo Engage — 产品说明
详细介绍Marketo Engage的性能和使用情况护栏，包括激活和CRM同步注意事项。
Real-Time CDP护栏
提供有关Real-Time Customer Data Platform中的数据摄取、分段和激活限制的指导。