创建和管理模板

管理员可以创建模板并将其保存以供登录公司中的其他人使用。

登录公司中的人员可以使用使用模板中所述的这些公司模板。

创建模板

要创建可供登录公司人员使用的新模板,请执行以下操作:

  1. 在Analysis Workspace中,将项目构建到所需的状态。

  2. 选择​ 项目 > 另存为模板……

    公司模板

  3. 在另存为模板对话框中指定以下信息:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
    字段 描述
    名称 为模板提供描述性名称。
    描述 提供模板的简短描述,描述其预期用途。
    为何使用此模板 提供简短说明,以告知组织中的人员如何使用此模板。 此说明将显示在模板的“预览”页面上。
    用例

    选择适用于此模板的任何用例。 您可以选择多个用例:参与转化受众 ​和​ 客户获取

    您选择的选项决定了显示模板的位置,以及哪些过滤器适用于从“组织模板”页访问模板的用户。

    标记 指定要应用于模板的任何标记。 用户可按您添加的标记筛选模板列表。
  4. 选择​ 另存为模板

有关用户如何基于模板创建项目的信息,请参阅使用模板中的基于模板创建项目

编辑或删除模板

管理员可以编辑或删除公司模板。

  1. 在Analysis Workspace中,选择​ Workspace ​选项卡,然后选择​ _login_company_name _模板

  2. 如果您在列视图 列视图图标 中查看模板:

    1. 转到要编辑或删除的模板,选择模板名称旁边的信息图标。

      公司模板信息

    2. 选择​ 预览

    3. 选择更多图标,然后选择​ 编辑 ​或​ 删除

      编辑或删除模板

  3. 如果您在卡片视图 卡片视图图标 中查看模板:

    1. 找到要编辑或删除的模板。

      公司模板卡片视图

    2. 选择更多图标,然后选择​ 编辑 ​或​ 删除

      公司模板信息卡编辑或删除

  4. 如果您正在编辑模板,请进行任何所需的编辑,然后选择​ 项目 > 另存为模板……

    公司模板

  5. 在另存为模板对话框中指定以下信息:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
    字段 描述
    名称 为模板提供描述性名称。
    描述 提供模板的简短描述,描述其预期用途。
    为何使用此模板 提供简短说明,以告知组织中的人员如何使用此模板。 此说明将显示在模板的“预览”页面上。
    用例

    选择适用于此模板的任何用例。 您可以选择多个用例:参与转化受众 ​和​ 客户获取

    您选择的选项决定了显示模板的位置,以及哪些过滤器适用于从“组织模板”页访问模板的用户。

    标记 指定要应用于模板的任何标记。 用户可按您添加的标记筛选模板列表。
  6. 选择​ 另存为模板

重命名、标记或批准模板

管理员可以重命名、标记和批准公司模板。

  1. 在Analysis Workspace中,选择​ Workspace ​选项卡,然后在左边栏中选择​ 项目选项卡

  2. 选择过滤器图标以过滤项目列表。

  3. 在筛选器边栏中,选择​ 其他筛选器,然后选择​ 公司模板

    此时将显示公司模板的列表。 不会显示所有常规项目(除非已固定)。

    公司模板可由模板名称前面的 模板图标 来标识。

    显示公司模板筛选器

  4. 单击模板旁边的​ ​省略号图标以查看可用选项。

    公司模板操作

  5. 选择​ 重命名标记 ​或​ 批准

    您也可以删除模板,也可以按照编辑或删除模板中的说明删除模板。

  6. (可选)要返回到常规视图,请在筛选器边栏中取消选择​ 公司模板

访问公司模板

与Adobe提供的模板一样,组织内的用户可以访问管理员创建的模板。

有关如何访问公司模板的信息,请参阅使用模板中的访问和运行模板

隐藏“模板”选项卡 hide-reports

管理员可以为其组织内的所有用户隐藏“模板”选项卡。

  1. 转到 Analytics > 组件 > 偏好设置 > 公司
  2. 选择​ 隐藏模板选项卡 ​的选项。
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