创建和管理公司报告

您可以创建自定义报告并将其保存以供登录公司中的其他人使用。创建项目时可以选择公司报告,如文章在 Analysis Workspace 中创建项目一文中的从空白项目或报告中创建项目所述。

创建自定义公司报告

要创建新的公司报告,请执行以下操作:

  1. 在 Analysis Workspace 中构建项目并将其设为所需状态。

  2. 选择​ 项目 > 另存为公司报告…

    公司报告

  3. 更新报告的名称、添加描述并添加任何标签,然后选择​ 另存为公司报告

    该报告将添加到“创建项目”模式下的“公司报告”列表中,并且可供您的登录公司内的用户使用。

    有关用户如何根据公司报告创建项目的更多信息,请参阅创建项目中的“从空白项目或报告创建项目”。

管理公司报告

管理员可以过滤项目列表以显示和管理公司报告。已固定的项目保持固定状态,后跟由 报告图标 报告图标标识的公司报告的列表。在此视图中,您可以删除、重命名、标记或审批一个或多个报告。

显示和管理公司报告

  1. 在过滤器边栏中,选择​ 其他过滤器,然后选择​ 公司报告。显示公司报告的列表。不会显示所有常规项目(除非已固定)。

    显示公司报告过滤器

    显示公司报告后,管理员可以删除、重命名、标记或审批报告。

  2. 在报告列表中,选择单个报告或多个报告。

  3. 单击报告旁边的 省略号图标可查看可用选项(删除、重命名、标记和审批)。

    公司报告图标

  4. 选择一个选项(删除、重命名、标记和审批)。

  5. 要在完成操作后返回常规视图,请在过滤器边栏中再次取消选中“公司报告”选项。

删除公司报告

管理员可以使用公司报告列表选项(如上所述)删除报告,也可以从“创建项目”模式中删除报告。

其他过滤器

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