自动化法律工作流程

理想情况下，接受协议条款而不进行任何修改。 但是，通常情况下，协议需要自定义，这需要进行法律审查。 法律审查会产生巨额成本，并减缓交付协议条款的过程。 使用可根据批准的语言进行更改的预定义模板，可帮助法律团队管理和更安全地执行协议条款。

本教程使用的法律协议因州而异。 为了解决这些变化，将创建具有条件部分的协议模板，仅当满足特定条件时才会包括这些内容。 生成的文档可以是Word文档或PDF文档。 您还可以了解使用Adobe PDF Services API或Acrobat Sign保护文档的一些方法。

获取凭据

首先注册免费的Adobe PDF Services凭据：

您的数据

在这种情况下，系统会传递信息以帮助生成文档，并告知是否应包含某些章节：

{
    "customer": {
        "name": "Home Services Company",
        "street": "123 Any Street",
        "city": "Anywhere",
        "state": "CA",
        "zip": "12345",
        "country":"USA",
        "signer": {
            "email": "johnnyechostone@gmail.com",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Echostone"
        }
    },
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        "signer": {
            "email": "maryburostone@gmail.com",
            "firstName": "Mary",
            "lastName": "Burostone"
        }
    },
    "conditions": {
        "includeGeneralTerms": true,
        "includeConsumerDiscloure": true
    }
}

在数据中，可以找到有关客户、客户姓名、签名者，以及客户所在状态等信息。 此外，还有一些章节用于介绍正在生成协议的公司，以及一些用于包含协议特定部分的条件标志。

将基本标签添加到文档

此方案使用条款和条件文档，可在此处下载。

导航到​ Document Generation Tagger ​面板，以将标签置入文档。

插入公司名称

这将放置一个名为{{company.name}}的标记，因为该标记位于JSON中该路径的下方。

{
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        ...
    }
    ...
}

接下来，在CUSTOMER文本的开头部分重复此步骤。 重复​ 步骤1-4，将customer下的CUSTOMER替换为“name”。 输出应为{{customer.name}}，以反映文本来自customer对象的下方。

AdobeDocument Generation API还允许您在页眉和页脚中添加标签，并将标签放在需要放置签名标题的最末端。

对页脚中的COMPANY和CUSTOMER文本​ 步骤1-4 ​再次重复此过程。

最后，您需要​ 重复步骤1-4，将签名页面的“客户”部分下的“名字”和“姓氏”分别替换为{{customer.signer.firstName}}和{{customer.signer.lastName}}的标记。 如果标签很长，并且由于在生成文档时替换了标签而重排到下一行，请不要担心。

文档的开始和页脚应该如下所示：

现在，您的标签已放置在文档中，您可以预览生成的协议了。

预览生成的文档

您可以直接在Microsoft Word中根据示例JSON数据预览生成的文档。

为每个状态添加条件项

在下一部分中，您根据特定的输入数据条件仅设置要包括的某些部分。 在示例文档中，第4节和第5节仅与特定状态有关。 对于这种情形，当客户处于特定状态时，只应包含特定于状态的条款。 此外，如果删除Microsoft Word中的这一部分，则该部分不应包含在编号中。 使用Document Generation API的“条件内容”功能对此进行标记。

现在，该分区被一些称为条件分区标签的标签所包围。 添加标签时，它可能添加了conditional-section标签作为编号行。 可以通过在标签前回退来删除删除删除项，否则，它将像生成文档时标签不存在一样对项目进行编号。 条件部分以{% end-section %}标记结尾。

对​ Washington Disclosure ​部分​ 重复步骤1-7，将​ CA ​值替换为​ WA，以表示仅当客户的州是华盛顿时才会显示该部分。

使用条件部分进行测试

条件部分就位后，您可以通过选择​ 生成文档 ​来预览文档。

生成文档时，请注意，包含的节仅符合数据条件的节。 在下面的示例中，由于该州等于CA，因此仅包括California部分。

另一个显着变化是，下一节“使用服务和软件”的编号为5。 这意味着，如果忽略Washington部分，编号将继续。

要测试模板在华盛顿州而不是加利福尼亚州时的行为是否正确，请更改模板的示例数据：

请注意，该文档仅包含华盛顿州部分。

添加条件语句

与条件部分一样，在满足某些条件时，也可以包含特定的句子。 就这个例子来说，加利福尼亚和华盛顿之间的回报政策是不同的。

虽然标签名称相同，但短语和章节的主要区别在于短语包含章节不包含新行。 condition-section标记和 — end-section标记必须位于同一段落中。

为Acrobat Sign添加标签

Acrobat Sign允许您发送协议以请求签名，或嵌入到Web体验中，供其他人轻松查看和签名。 Microsoft Word中的AdobeDocument Generation Tagger允许您在使用Acrobat Sign发送文档之前轻松地为文档预先添加标签，因此签名始终放在正确的位置。 在这种情况下，有两个签名者需要签名文档并设定其日期。

这会将签名字段放置在第一个签名者需要签名的位置。

接下来，为签名者放置一个数据字段，该签名者在签名时自动填充。

放置的Date标记相当长： {{Date 3_es_:signer1:date:format(mm/dd/yyyy):font(size=Auto)}}。 Acrobat Sign文本标记必须保留在同一行，这与Document Generation标记不同。 :format()和font()参数是可选的，因此对于此方案，可将标记缩短为{{Date 3_es_:signer1:date}}。

重复​ 公司签名 ​部分以上的步骤。 执行此操作时，您必须将收件人字段更改为​ 签名者–2，否则所有签名字段将分配给同一人。

生成协议

您现在已为文档添加了标签，可以开始使用了。 在下一部分中，了解如何使用Document Generation API示例为Node.js生成文档。 这些示例适用于任何语言。

打开在注册凭据时下载的pdfservices-node-sdk-samples-master文件。 这些文件包括pdfservices-api-credentials.json和private.key文件。

输出文件位于/output文件夹中，并且正确生成了文档。

您可以通过更改下面的行来更改格式。 如果要将此文档发送给某人以供其在Word中编辑或供其审阅合同，DOCX格式非常有用。

PDF：

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge,
documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

单词：

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.DOCX);

对于PDF或DOCX输出格式，还必须将输出文件的名称分别更改为.pdf或.docx：

var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".docx");

发送协议以供签名

Adobe Acrobat Sign允许您将协议发送给一个或多个收件人，供其查看和签署文档。 除了易于使用的发送文档以供签名的用户体验之外，您还可以使用REST API来接受Word、PDF、HTML和其他格式并发送它们以供签名。

以下示例逐步说明如何使用REST API文档页面来获取以前生成的文档并发送它以供签名。 首先，了解如何通过Acrobat Sign Web界面执行此操作，然后了解如何使用REST API执行此操作。

获取Acrobat Sign帐户

如果您没有Acrobat Sign帐户，请注册一个开发人员帐户，在此处查看文档，然后选择​ 注册开发人员帐户。 系统会提示您填写表单并接收验证电子邮件。 完成此操作后，您将定向到一个网站以设置您的密码和帐户，然后您可以在其中登录Acrobat Sign。

从Web界面发送协议

随后将一封电子邮件发给下一个签名者。 重复步骤9-16以查看并签署第二个签名者。

完成协议后，通过电子邮件将协议的签名副本发送给各方当事人。 此外，还可以从​ 管理 ​页面的Acrobat Sign Web界面中检索已签名的协议。

接下来，了解如何通过REST API文档执行相同的操作。

获取凭据

然后向​ 授权 ​字段添加持有者令牌。

要了解如何为Acrobat Sign创建授权令牌，您可以按照此处概述的步骤操作。

上传临时文档

由于在前面的步骤中添加了授权令牌，因此您需要上传文档以进行API调用：

transientDocumentId ​用于引用临时存储在Acrobat Sign中的文档，以便在后续API调用中引用。

发送以请求签名

上传文档后，您需要发送协议以供签名。

POST协议API ​返回协议的ID。 要获取JSON模型架构的模板，请选择​ 最小模型架构。 在​ 完整模型架构 ​部分中提供了完整的参数列表。

检查协议状态

获得协议ID后，您可以发送协议状态。

现在您已了解关于该协议的信息。

{
    "id": "CBJCHBCAABAAc6LyP4SVuKXP_pNstzIzyripanRdz4IB",
    "name": "Terms and Conditions",
    "groupId": "CBJCHBCAABAAoyMb1yIgczAGhBuJeHf99mglPtM7ElEu",
    "type": "AGREEMENT",
    "participantSetsInfo": [
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAzZE-IcHHkt05-AVbxas4Jz7DUl3oEBO6",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+customer@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAyWgMMReqbxUFM7ctI5xz16c2kOmEy-IQ",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      },
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAaRHz3gY2W0w5n_6pj1GMMuZAfhBihc1j",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+company@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAOZQwjPwJXFiX8YDKPYtzMpftsmxYrIo9",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      }
    ],
    "senderEmail": "adobesigndemo+new@outlook.com",
    "createdDate": "2022-03-22T02:59:36Z",
    "lastEventDate": "2022-03-22T02:59:41Z",
    "signatureType": "ESIGN",
    "locale": "en_US",
    "status": "OUT_FOR_SIGNATURE",
    "documentVisibilityEnabled": true,
    "hasFormFieldData": false,
    "hasSignerIdentityReport": false,
    "documentRetentionApplied": false
  }

在更新发生更改时获取通知的更高效方法是通过Webhook，您可以在此处了解有关此处的更多信息。

存储已签名的文档

签署文档后，可使用GET/agreements/combinedDocument文件检索该文档。

可以使用attachSupportingDocuments和attachAuditReport参数设置附加审核报告或支持文档的其他参数。

在​ 响应正文 ​中，随后可将其下载到您的计算机并存储在您喜欢的位置。

更多选项

除了生成文档并发送文档以供签名之外，还可以采取其他操作。

例如，如果文档没有签名，Adobe PDF Services API提供了许多可以在生成协议后转换文档的方法，例如：

此外，Acrobat Sign还提供多种其他功能，例如：

进一步学习

有兴趣了解更多信息？ 了解使用Adobe Acrobat Services的一些其他方法：