DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Importera tariffkort från en mall

Last update: Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Administratör

Informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Den är bara tillgänglig i sandlådemiljön för förhandsgranskning.

Du kan använda en mallfil för att skapa dina tariffkort i Excel och importera dem till Adobe Workfront, i stället för att lägga till alla jobbroller och frekvenser manuellt.

Om du vill se exempelkorten som beskrivs i den här artikeln hämtar du exempelfilen.

Mer information om tariffkort finns i Hantera tariffkort.

Viktiga regler för att arbeta med mallfilen

  • Ange antingen jobbrollen eller resurskategorin Ej arbetsplats, men inte båda.
  • Hastighetskortssekvensen på fliken RATE_RTCRD måste matcha ordningen på korten på fliken RTCRD (1 för första, 2 för andra, osv.).
  • Startdatum och slutdatum måste följa de tillåtna formaten.
  • Gradkort kan importeras utan priser och uppdateras senare.
  • Anpassade attribut (myndighet, kostnadsställe osv.) kan variera. Kontakta systemadministratören för att få information om de exakta kraven.
  • Rader som tas bort i mallen tar inte bort befintliga poster i systemet.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront package Arbetsflöde Ultimate
Adobe Workfront licens Standard
Konfigurationer på åtkomstnivå Redigera åtkomst till Rate Cards

Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Fylla i mallfilen

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på Klassificera kort i den vänstra panelen.

  3. Klicka på Nytt tariffkort och sedan på Hämta Excel-mall.

  4. Spara mallfilen på datorn genom att följa instruktionerna i webbläsaren.

  5. Öppna mallfilen i Excel.

    note tip
    TIP
    Spara filen med ett nytt namn om du vill behålla den tomma mallfilen och använda den igen senare.

    Mallen har två flikar. Båda flikarna måste ha rätt information för att det ska gå att importera tariffkorten.

    • RTCRD: Definiera tariffkort (grundläggande information)
    • RATE_RTCRD: Definiera de detaljerade hastigheterna som är kopplade till varje tariffkort

Fyll i fliken RTCRD (Rate Card Setup)

Skapa och visa alla tariffkort på den här fliken. Varje rad representerar ett tariffkort.

Fliken RTCRD i mallfilen för tariffkortsimport

  1. Ange information för ett tariffkort på varje rad:

    • Namn (obligatoriskt): Namnet på tariffkortet, till exempel"Global Billing 2025".

      Det här namnet är den huvudsakliga identifieraren för tariffkortet. Varje tariffkort måste ha ett unikt namn.

    • Beskrivning (valfritt): En fritextbeskrivning av tariffkortet. Använd detta för att beskriva syfte, omfattning eller giltighet, till exempel"Gäller nordamerikanska projekt".

    • Företag (valfritt): Detta kan vara antingen företagsnamnet eller företags-ID:t. Importen känner igen båda.

      Exempel: Coffesta eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

    • Grupp (valfritt): Detta kan vara antingen gruppnamnet eller grupp-ID:t. Importen känner igen båda.

      Exempel: Marknadsföring eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

    • Anpassade fält (valfritt): Du kan lägga till ytterligare kolumner med anpassade fältnamn om miljön har särskilda krav.

    note note
    NOTE
    • Du måste ange ett namn för varje betalningskort.
    • Varje tariffkort får automatiskt ett sekvensnummer baserat på radpositionen. Det kort som du definierar för första priset (i rad 2) är sekvens 1, nästa är 2 och så vidare. Dessa sekvensnummer används på fliken RATE_RTCRD för att koppla frekvenser.

Fyll i fliken RATE_RTCRD (Rates Setup)

Definiera alla hastigheter som hör till priskorten på den här fliken.

Varje rad på fliken definierar en specifik frekvens. Du kan skapa flera priser under samma tariffkort genom att upprepa tariffkortssekvensen.

Se till att datum inte överlappar om det inte är tänkt.

Fliken RATE_RTCRD i mallfilen för tariffkortsimport

  1. Ange information om en frekvens på varje rad:

    • Namn (obligatoriskt): En etikett för radens hastighet.

      Det bästa sättet är att återanvända priskortsnamnet för tydlighet, till exempel"Global Billing 2025 - Developer Rate".

    • Gradkortsreferens (obligatoriskt): Sekvensnumret för det tariffkort som den här hastigheten tillhör.

      Om kurskortet var det första du angav på fliken RTCRD (rad 2) anger du 1. Om det är den andra anger du 2 och så vidare.

    • Jobbroll (krävs om resurskategori som inte är arbetsplats inte används): Jobbrollen som tariffen gäller för. Detta kan vara antingen jobbrollens namn eller jobbrollens ID. Importen känner igen båda.

      Exempel: Designer eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

    • Resurskategori utan arbete (krävs om jobbrollen inte används): Resurskategorin som inte är arbetskostnad som tariffen gäller för. Detta kan vara antingen kategorinamnet eller kategori-ID:t. Importen känner igen båda.

      Exempel: Kamera eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

      note important
      IMPORTANT
      Du kan inte ange data i både kolumnerna Jobbroll och Resurskategori som inte är arbetsplats. En krävs.

    • Startdatum (valfritt): Det datum då tariffen börjar gälla.

      Datumet måste följa något av de format som stöds (beroende på var du befinner dig): MM/dd/åååå, dd/MM/åååå, MM/DD/YY, DD/MM/YY, M/d/yy, d/M/åååå/MM/dd, åååå/dd/MM, ååååå-MM-dd, ååååå-dd-MM

      Exempel: 01/01/2025

      Mer information finns i Datumformateringskrav nedan.

    • Slutdatum (valfritt): Det datum då hastigheten slutar att gälla.

      Detta datum måste följa samma format som startdatumet som stöds.

      Mer information finns i Datumformateringskrav nedan.

    • Värde (valfritt): Det numeriska hastighetsvärdet, till exempel 150. Standardvärdet är 0.

    • Valuta (valfritt): Valutan för kursen, till exempel USD, EUR, GBP. Standardvärdet är systemvalutan.

    • Låst (valfritt): Anger om hastigheten är låst. Giltiga värden är True eller False.

    • Attribut (valfritt/anpassat): De sista kolumnerna (Byrå, Plats, Kostnadscenter osv.) är Attribut som skiljer sig åt beroende på kundkonfiguration. Det här är anpassningsbara fält och kan variera mellan olika kundmiljöer.

      Exempel: Agency = "1: Agency," Location = "Chicago," Cost Center = "22: Cost Centre"

Fyll i fliken RSALS (alias för tariffkort)

Skapa och visa alla alias på den här fliken. Varje rad representerar ett alias.

När hastighetskortet är kopplat till ett projekt visas aliaset på information som platshållartilldelningar, utgifter och rapporter i stället för den interna jobbrollens namn. Endast ett alias kan finnas för varje jobbroll och attributkombination inom ett kreditkort.

Ett alias läggs till i systemet, men är inte anslutet till en jobbroll baserat på informationen på den här fliken.

Fliken RSALS i mallfilen för tariffkortsimport

  1. Ange namnet på ett alias på varje rad.

    Ange endast ett aliasnamn per rad: ett jobbrollalias, ett icke-arbetsplats-resursalias eller ett utgiftstypalias.

Fyll i fliken RCRMET_RTCRD_RSALS (tariffkortsmetadata)

På den här fliken kan du definiera anslutningar mellan resurser och alias för ett visst tariffkort.

Fliken RCRMET_RTCRD_RSALS i mallfilen för tariffkortsimport

  1. Ange informationen på varje rad:

    • Gradkort (obligatoriskt): Namnet eller sekvensnumret på det tariffkort som resursen och aliaset tillhör. Hastighetskortet måste anges på fliken RTCRD.

      För ett sekvensnummer: Om tariffkortet var det första du angav på fliken RTCRD (rad 2) anger du 1. Om det är den andra anger du 2 och så vidare.

    • Jobbroll (krävs om Utgiftstyp och Resurskategori som inte är arbetskostnad inte används): Den jobbroll som aliaset är anslutet till. Detta kan vara antingen jobbrollens namn eller jobbrollens ID. Importen känner igen båda.

      Exempel: Designer eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

    • Utgiftstyp (krävs om Jobbroll och Resurskategori som inte är arbetskostnad inte används): Utgiftstypen som aliaset är anslutet till. Detta kan vara antingen utgivartypens namn eller utgifts-ID. Importen känner igen båda.

      Exempel: Resa eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

    • Resurskategori utan arbetskostnad (krävs om jobbroll och utgiftstyp inte används): Resurskategorin som inte är arbetsplats som aliaset är anslutet till. Detta kan vara antingen kategorinamnet eller kategori-ID:t. Importen känner igen båda.

      Exempel: Kamera eller 68c0234e0000541dd8c0757723daa68

      note important
      IMPORTANT
      Du kan inte ange alla tre kolumnerna Jobbroll, Utgiftstyp och Resurskategori som inte är arbetsplats. En krävs.

    • Resursalias: Det alias som anges på fliken RSALS.

Formateringskrav för datum

När du förbereder tariffkortsdata för import måste du se till att datumkolumnerna formateras som Allmänt, inte som Datum.

Om kolumnerna är inställda på datumformat kan systemet feltolka värden under importprocessen, vilket kan leda till fel eller misslyckade överföringar. Om du använder formatet Allmänt bevaras datumets numeriska råformat eller textbeteckning, vilket gör att systemet kan validera och använda värdena korrekt.

Om du följer dessa steg förhindras onödiga problem och en smidig och korrekt import av tariffdata säkerställs.

  1. Markera datumkolumnerna i kalkylbladet innan du sparar eller överför filen.
  2. Ändra kolumnformatet till Allmänt.
  3. Kontrollera att värdena fortfarande visas korrekt (till exempel 01/01/2025 eller 2025-01-01).

Importera mallfilen

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på Klassificera kort i den vänstra panelen.

  3. Klicka på Nytt tariffkort och sedan på Importera nya tariffkort.

  4. Dra och släpp filen i dialogrutan eller klicka på Välj en Excel-fil om du vill bläddra till filen på datorn.

  5. Klicka på Börja importera.

    Om det inte är några problem med filen visas ett bekräftelsemeddelande och de nya priskorten visas i listan.

  6. Om filen innehåller problem visas ett felmeddelande. Klicka på Visa problem om du vill visa problemen på en separat skärm.

    Du måste korrigera problemen i Excel-filen och importera den igen innan tariffkorten finns i Workfront.

Uppdatera befintliga tariffkort

Du kan uppdatera tarifferna i dina befintliga tariffkort med samma Excel-mall och överföra ändringarna till Workfront.

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på Klassificera kort i den vänstra panelen.

  3. Klicka på Nytt tariffkort och sedan på Importera tariffkortsuppdateringar.

  4. Dra och släpp filen i dialogrutan eller klicka på Välj en Excel-fil om du vill bläddra till filen på datorn.

  5. Klicka på Börja importera.

    Om det inte är några problem med filen visas ett bekräftelsemeddelande och de nya priskorten visas i listan.

  6. Om filen innehåller problem visas ett felmeddelande. Klicka på Visa problem om du vill visa problemen på en separat skärm.

    Du måste korrigera problemen i Excel-filen och importera den igen innan tariffkortsuppdateringarna finns i Workfront.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43