Skapa rapporter med diagram
Skapat för:
- Nybörjare
- Användare
I videon förklaras hur du använder diagram för att visualisera data effektivt, särskilt för att spåra projektuppgifter. Här visas två typer av rapporter i Workfront:
Sena aktiviteter efter projektrapport:
- Börja med en listrapport och använd filter för att visa endast ofullständiga, sena uppgifter i aktuella projekt.
- Gruppera uppgifter efter projektnamn och skapa ett cirkeldiagram för att visualisera fördelningen av sena uppgifter mellan projekt.
- Ange diagrammet som standardflik för enkel åtkomst.
Aktiviteter efter projekt och statusrapport för förlopp:
- Kopiera den första rapporten och lägg till en annan gruppering för status för uppgiftsförloppet.
- Ta bort filter för att inkludera alla uppgifter och visa deras förlopp under projektkörningen.
- Använd ett staplat stapeldiagram för att visa det totala antalet uppgifter per projekt, med stackar som representerar olika förloppsstatusar.
- Anpassa färger vid behov och spara rapporten.
Videon visar hur diagram som cirkeldiagram och skiktade stapeldiagram kan ge insikter om uppgiftsdistribution och projektprestanda, vilket hjälper användarna att jämföra projekt och förstå uppgiftsförloppet visuellt.
Viktiga uppgifter
- Diagram förbättrar dataskärpan: Genom att data visas med diagram, till exempel cirkeldiagram och kolumndiagram, blir det enklare att förstå aktivitetsdistribution och projektförlopp jämfört med listrapporter.
- Filtrering för specifika insikter: Genom att använda filter (t.ex. ofullständiga, sena aktiviteter i aktuella projekt) kan du fokusera på relevanta data för riktad analys.
- Gruppering för bättre organisation: Genom att gruppera uppgifter efter projektnamn eller förloppsstatus ordnas data effektivt, vilket ger meningsfulla jämförelser mellan projekt.
- Anpassningsalternativ för diagram: Användare kan välja diagramtyper (t.ex. paj, spalt, fält) och anpassa färger efter inställningar eller varumärke.
- Staplade stapeldiagram för detaljerade insikter: Staplade stapeldiagram ger en heltäckande bild av uppgiftsförloppet i projekt, som visar både totala aktiviteter och deras status i en enda visualisering.
Skapa rapporter med diagram
Aktivitet 1: Lägg till ett diagram i en rapport
Slutet av kvartalet närmar sig och du vill se hur nyligen slutförda projekt fastnade i budgeten. Skapa en rapport som visar de planerade kostnaderna kontra den faktiska kostnaden för projekt. Du vill bara visa projekt som har slutförts under det senaste kvartalet. Lägg till ett kombinationskolumndiagram med egna färger.
Svar 1
-
Välj Rapporter på Huvudmenyn.
-
Klicka på menyn Ny rapport och välj Projekt.
-
Klicka på Lägg till kolumn på fliken Kolumner (Visa).
-
Välj Projekt > Planerad kostnad och sammanfatta den här kolumnen med Summa.
-
Klicka på Lägg till kolumn igen.
-
Välj Projekt > Verklig kostnad och sammanfatta den här kolumnen med Summa.
-
På fliken Grupperingar anger du att rapporten ska grupperas efter Projekt > Namn.
-
Lägg till två filterregler på fliken Filter:
- Projekt > Status motsvarar med > Fullständigt
- Projekt > Faktiskt slutförandedatum > Sista kvartalet
-
Välj Kolumn som diagramtyp på fliken Diagram.
-
Välj Planerad kostnad för den vänstra (Y) axeln.
-
Välj Namn för den undre (X) axeln.
-
Klicka på knappen Kombinationsdiagram och välj Faktisk kostnad i fältet Värde.
-
Välj Linje i fältet Diagramtyp.
-
Klicka på färgrutan om du vill ändra färgen Faktisk kostnad. Välj en färg.
-
Klicka på Spara + stäng. När du uppmanas att ange ett rapportnamn kallar du det"Planerad kontra faktisk kostnad per projekt slutfört förra kvartalet".