Skapa en grundläggande gruppering
Skapat för:
- Nybörjare
- Användare
I den här videon beskrivs hur du skapar och hanterar grupperingar i Workfront för att ordna projektlistor effektivt. Grupperingar är ett av de tre huvudelementen för rapportering, tillsammans med filter och vyer, och de hjälper dig att ordna resultaten baserat på delad information.
I den här självstudiekursen beskrivs hur du organiserar projektlistor för att effektivisera det dagliga arbetet och samarbetet.
Viktiga uppgifter
- Syfte med grupperingar: Grupperingar är ett viktigt rapportelement i Workfront som organiserar projektlistor baserat på delad information, till exempel slutförandedatum, portföljer eller program.
- Skapar grupperingar: Du kan skapa anpassade grupperingar med upp till tre villkorsnivåer. Du kan till exempel gruppera projekt först efter portfölj och sedan efter program för att få en bättre organisation.
- Redigera och spara grupperingar: Inbyggda grupperingar kan inte skrivas över, men du kan spara redigeringar som en ny gruppering. Anpassade grupperingar ska ha tydliga, beskrivande namn så att de blir lätta att identifiera.
- Delade grupperingar: Grupperingar kan delas med andra användare, med standardbehörigheten "visa" som tillåter dem att använda och dela grupperingen, men inte redigera den. Behörigheterna Hantera tillåter redigering och borttagning.
- Om du tar bort grupperingar: Om du tar bort en gruppering som du har skapat tas den även bort från listan med användare som du delade den med. Delade grupperingar visas för andra användare under delen Delat med mig.
Skapa en grundläggande gruppering
Aktivitet 1: Skapa en grundläggande gruppering
Skapa en ärendegruppering som ska användas i en rapport för att spåra begäranden som kommer via en begärandekö. Den här grupperingen gör det enkelt att se liknande typer av problem/förfrågningar grupperade efter prioritet. Namnge grupperingen "Begär kö, Köämne, Prioritet".
Gruppera problemrapporten utifrån:
- Namnet på begärandekön (det här blir projektnamnet)
- Köämnet
- Förfrågans prioritet
Svar 1
- Gå till menyn Gruppering i en problemlistrapport och välj Ny gruppering.
- Namnge din gruppering"Begär kön, Köämne, Prioritet".
- Klicka på Lägg till gruppering.
- I fältet Gruppera efter. Skriv"projektnamn" och välj sedan Namn under Projektfältets källa.
- Klicka på Lägg till en annan gruppering, skriv"kö" och välj Namn under fältkällan Köämne.
- Klicka på Lägg till en annan gruppering, skriv"prioritet" och välj prioritet under fältkällan Problem.
- Klicka på Spara gruppering