Skapa grundläggande filteraktiviteter
Aktivitet 1 - Alla projekt i marknadsföringsportföljen
I den här aktiviteten skapar du ett projektfilter med namnet"Alla projekt i marknadsföringsportföljen" i Äldre filter -upplevelsen. Här visas alla projekt i portföljen med namnet"Marketing Portfolio", oavsett status.
Stegvisa instruktioner finns nedan.
Svar på aktivitet 1
- Navigera till området Projekt från Huvudmenyn. Här visas en lista med projekt.
- Klicka på menyn Filter och välj Äldre filter om det inte redan är markerat.
- Välj Nytt filter.
- Ge filtret namnet"Alla projekt i marknadsföringsportföljen".
- Klicka på Lägg till filterregel.
- Klicka på fältet Välj ett fält och börja skriva “portföljnamn”. Välj sedan Namn under fältkällan Portfolio.
- Låt operatorn Lika med vara kvar.
- Skriv marketing i sökfältet.
- Välj Marketing Portfolio om du har en portfölj med det namnet som du vill filtrera på. Om du inte bara använder funktionen för att skriva framför för att hitta den portfölj du vill ha.
- Klicka på Spara filter.
Aktivitet 2 - projekt som jag äger stänger den här månaden
I den här videon skapar du ett projektfilter med namnet"Projekt jag stänger den här månaden" i Äldre filter . Om du håller ett öga på många projekt kan det här filtret hjälpa dig att zooma in på de som ska stängas snart.
Stegvisa instruktioner finns nedan.
Svar på aktivitet 2
- Navigera till området Projekt från Huvudmenyn. Här visas en lista med projekt.
- Klicka på menyn Filter och välj Äldre filter om det inte redan är markerat.
- Välj Nytt filter.
- Ge filtret namnet"Projekt jag äger stänger den här månaden".
- Klicka på Lägg till filterregel.
- Klicka på fältet Markera ett fält och börja skriva ordet “Ägare”. Klicka nu på ägar-ID under fältkällan Projekt.
- Låt operatorn Lika med vara kvar.
- Skriv $$ i sökfältet.
- Välj $$USER.ID. Detta är jokertecknet för den inloggade användaren.
- Klicka på Lägg till en annan filterregel.
- Klicka på fältet Markera ett fält och börja skriva ordet"Är slutfört". Klicka nu på"Är slutförd" under fältkällan Projekt.
- Låt operatorn Lika med vara kvar.
- Välj “Falskt”.
- Klicka på Lägg till en annan filterregel igen.
- Klicka på fältet Markera ett fält och börja skriva ordet “Planerad”. Klicka nu på “Planerat slutförandedatum” under fältkällan Projekt.
- Ändra operatorn Lika med till Den här månaden.
- Klicka på Spara filter.
recommendation-more-help
workfront-learn-help-main-toc