Uppdatera ekonomi
Den här videon innehåller en detaljerad guide om spårningstid, utgifter och hur du skapar faktureringsposter för kundprojekt. Några viktiga punkter:
Spårningstid och utgifter:
Spåra den tid det tar att arbeta med ett projekt och utgifter för ett projekt för att fakturera kunder.
Se till att användarna har kostnads- och faktureringstariffer angivna i sina profiler eller jobbroller.
Uppgiftsinställningar:
Tilldela lämpliga kostnads- och intäktstyper till uppgifter.
Kostnadstyperna omfattar fasta timmar, användartimmar (baserat på användarprofil) och rolltimmar (baserat på uppgiftsägarens jobbroll).
Utgiftshantering:
Skapa utgifter på projektnivå via fliken Utgifter.
Tilldela utgifter till projektet eller aktiviteterna, markera dem som fakturerbara eller ersättningsbara.
Faktureringsposter:
Skapa faktureringsposter på projektnivå för att spåra fakturerbara artiklar (timmar, utgifter, intäkter).
Lägg till fakturerbara timmar och utgifter i faktureringsposten.
Uppdatera status för faktureringsposten och faktureringsdatum efter fakturering av klienter.
Slutkommentarer:
Workfront spårar fakturerbara artiklar men hanterar inte själva faktureringen. Användarna måste använda sina egna faktureringssystem.
I den här videon betonas vikten av korrekt konfiguration och spårning för att effektivisera kundfaktureringsprocesserna.
Viktiga uppgifter
- Ställ in kostnads- och faktureringstariffer: Se till att användare eller jobbroller har kostnads- och faktureringstariffer definierade i sina profiler för att kunna spåra projektutgifter korrekt.
- Tilldela kostnads- och intäktstyper till aktiviteter: Uppgifter ska ha rätt kostnads- och intäktstyper (t.ex. fast timme, användartimme, rolltimme) för att beräkna fakturerbara belopp korrekt.
- Hantera projektutgifter: Använd fliken Utgifter för att skapa och kategorisera utgifter som fakturerbara eller ersättningsbara, vilket ger korrekt spårning.
- Skapa och uppdatera faktureringsposter: Faktureringsposter hjälper dig att spåra fakturerbara timmar, utgifter och intäkter. Lägg till artiklar i posten, uppdatera status och registrera faktureringsdatum efter fakturering.
- Använd externa faktureringssystem: Workfront spårar fakturerbara artiklar men hanterar inte faktisk fakturering. Användarna måste förlita sig på sina egna faktureringssystem för faktureringsklienter.