Bästa praxis - Anpassade rapporter

Vad är Adobe Workfront"best practice"?

Bästa praxis är riktlinjer som utgör ett effektivt och effektivt sätt att agera, som enkelt används av dig och användarna på ditt företag och som kan återges framgångsrikt i hela organisationen.

När du granskar dessa rekommendationer bör du tänka på att vissa av Workfront bästa metoder är universella medan andra kan vara mer specifika för ämnet. Använd dessa metodtips som ett ramverk för att vägleda installation och användning av Workfront-system.

Navigera på den här sidan

När du bläddrar igenom den här sidan hittar du först en högnivålista med alla de bästa metoderna för ämnet. På så sätt kan du granska rekommendationerna utan att behöva gå in på detaljerna om varför.

"Varför är de här bästa metoderna?" som finns efter högnivålistan ger mer information om några av de bästa metoderna och varför de anses vara en process, ett verktyg osv., bör du överväga att implementera med din Workfront-instans.

Bästa praxis för anpassade rapporter

Varför är detta de bästa sätten?

Bästa praxis

Du bör använda rapportuppmaningar för att begränsa resultatet av en rapport, i stället för att skapa flera, liknande rapporter eller skapa komplicerade filterstrukturer i en rapport.

Det här är varför

Minska antalet rapporter du behöver skapa - och utöka användningen av de rapporter du skapar - genom att ta med frågor, särskilt om de rapporter du kör ofta.

Med uppmaningar kan du göra "i nuet"-filtertillägg i en rapport utan att redigera rapportens filterinställningar. Du har till exempel en rapport som söker efter uppgifter med en viss status som tilldelats ett visst team. Lägg till uppmaningar i den här"grundläggande" rapporten som gör att du kan begränsa tidsramen för aktivitetens förfallodatum, visa endast uppgifter som har bifogade dokument eller identifiera uppgifter som har ett visst anpassat formulär bifogat.

Obs!: Vissa användare kanske tycker att uppmaningar är förvirrande. I så fall kan flera rapporter med tydliga rubriker vara en bättre lösning för dem.

Bästa praxis

Snabba upp framtagningen av rapporter genom att kopiera en liknande befintlig rapport för att bygga din nya rapport utifrån.

Det här är varför

Det här är inte bara en tidsbesparande åtgärd, den säkerställer att den nya rapporten innehåller de filter, vyer och grupperingar som du behöver från den ursprungliga rapporten.

Bästa praxis

Använd användarbaserade jokertecken för att skapa dynamiska rapporter så att användaren som tittar på rapporten ser information som är relevant för dem.

Det här är varför

Användarbaserade jokertecken gör rapporter mer flexibla så att rapportförfattare kan skapa en enda rapport som kan delas med flera användare. Det är inte bara användarbaserade jokertecken som ger anpassad, anpassad information för den inloggade användaren som visar den anpassade rapporten, utan det innebär att du kan minska antalet rapporter som behöver skapas och underhållas.

Instruktioner om hur du använder användarbaserade jokertecken i rapporter finns i Skapa filter med användarbaserade jokertecken.

Bästa praxis

Skapa vyer för redigering online.

Det här är varför

Med infogad redigering kan användare ändra information om ett objekt direkt från en rapport eller lista. Detta är en tidsbesparande funktion eftersom användarna inte behöver öppna objektet för att kunna göra ändringar eller studsa från objekt till objekt när de uppdaterar flera objekt. Se till att användarna vet att redigering online är bekvämt och snabbt (två saker som bidrar till att Workfront används).