DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Importera Named Accounts import-named-accounts

Last update: Fri Aug 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Har du redan en CSV-fil full med potentiella målkonton? Importera dem direkt till TAM!

  1. Klicka på listrutan New och välj Import Named Accounts.

  2. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på Browse och markera sedan filen med namngivna konton som du vill importera.

    note tip
    TIP
    Ange så mycket information som möjligt i filen. Du kan bara lägga till firmografisk information. Det finns inga Marketo-beräkningar (dvs. Pipeline). Om du vill skapa namngivna konton baserat på CRM-konton exporterar du bara kontonamnet och CRM-ID:t från CRM till en CSV-fil, använder alternativet Kontonamn och mappar CRM-ID:t under importprocessen. Om du vill länka ett CRM-konto till ett namngivet konto måste du ange CRM-kontots exakta namn.

  3. Välj mellan två borttagningslägen: Kontonamn eller Domännamn. I det här exemplet väljer vi Konto. Klicka på listrutan Modes och välj By Account Name.

    note note
    NOTE
    Om du väljer By Domain Name måste både namngivna konto- och domänfält inkluderas.

  4. Om du vill välja vilken kontolista ditt namngivna konto ska läggas till i klickar du på listrutan Account List och gör ditt val.

    note note
    NOTE
    Du kan också skapa ett helt nytt Account List genom att skriva namnet i listrutan.

  5. Om du vill skicka ett meddelande om importen klickar du på listrutan Send Alert To och väljer en Marketo-användare. Du kan inte ange en e-postadress manuellt.

  6. Klicka på Next.

  7. Mappa varje fält genom att dubbelklicka på listrutan Marketo Field och välja rätt fält. Klicka på Next när du är klar.

    Klart!

    note note
    NOTE
    "Kontrollera importstatus" visar endast de tre senaste aktivitetsdagarna.

Scenarier när du tar bort by Account Name:

Importerar post med befintligt namn på konto
Vi uppdaterar den befintliga posten
Importerar post med nytt namn för namngivet konto
Vi ska skapa en ny post

Scenarier när du tar bort by Domain Name:

Importerar post med ett nytt kontonamn och ett nytt domännamn
Vi skapar ett nytt namngivet konto med den angivna informationen
Importerar post med ett befintligt kontonamn och befintligt domännamn
Vi uppdaterar det befintliga namngivna kontot
Importerar post med ett nytt kontonamn och befintligt domännamn
Vi lägger till det nya kontonamnet till det befintliga namngivna kontot som matchar domännamnet och uppdaterar annan information (t.ex. bransch, stat)
Importerar post med befintligt namn på konto och nytt domännamn
Vi lägger till det nya domännamnet till det befintliga namngivna kontot som matchar kontonamnet och uppdaterar annan information (t.ex. bransch, stat)
NOTE
När Marketo lägger till ett namngivet konto uppdaterar vi en regel (bakom kulisserna) som gör att vi kan identifiera personer som ska vara en del av Named Account. Exempel: Om du uppdaterar "IBM" till "IBM, USA" kopplas personer med något av företagsnamnen till Named Account.

Om Marketo hittar poster som vi ser som dubbletter bearbetar vi bara den första.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac