Dokumentation Marketo Engage Användarhandbok om Marketo

Importera namngivna konton import-named-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ämnen:

Har du redan en CSV-fil full med potentiella målkonton? Importera dem direkt till TAM!

Klicka på listrutan Nytt och välj Importera namngivna konton.

Ett nytt fönster öppnas. Klicka på Bläddra och markera sedan filen med namngivna konton som du vill importera.

note tip
TIP
Ange så mycket information som möjligt i filen. Du kan bara lägga till firmografisk information. Det finns inga Marketo-beräkningar (dvs. Pipeline). Om du vill skapa namngivna konton baserat på CRM-konton exporterar du bara kontonamnet och CRM-ID:t från CRM till en CSV-fil, använder alternativet Kontonamn och mappar CRM-ID:t under importprocessen. Om du vill länka ett CRM-konto till ett namngivet konto måste du ange CRM-kontots exakta namn.

note tip

TIP

Ange så mycket information som möjligt i filen. Du kan bara lägga till firmografisk information. Det finns inga Marketo-beräkningar (dvs. Pipeline). Om du vill skapa namngivna konton baserat på CRM-konton exporterar du bara kontonamnet och CRM-ID:t från CRM till en CSV-fil, använder alternativet Kontonamn och mappar CRM-ID:t under importprocessen. Om du vill länka ett CRM-konto till ett namngivet konto måste du ange CRM-kontots exakta namn.

Välj mellan två borttagningslägen: Kontonamn eller Domännamn. I det här exemplet väljer vi Konto. Klicka på listrutan Lägen och välj Efter kontonamn.

note note
NOTE
Om du väljer Efter domänläge måste både namngivna konto- och domänfält inkluderas.

Om du vill välja vilken kontolista ditt namngivna konto ska läggas till klickar du på listrutan Kontolista och gör ditt val.

note note
NOTE
Du kan också skapa en helt ny kontolista genom att skriva namnet i listrutan.

Om du vill skicka ett meddelande om importen klickar du på listrutan Skicka avisering till och väljer en Marketo-användare. Du kan inte ange en e-postadress manuellt.
Klicka på Nästa.

Mappa varje fält genom att dubbelklicka på listrutan Marketo Field och välja lämpligt fält. Klicka på Nästa när du är klar.

Klart!

note note
NOTE
"Kontrollera importstatus" visar endast de tre senaste aktivitetsdagarna.

Scenarier när du tar bort efter kontonamn:

Importerar post med befintligt namn på konto

Vi uppdaterar den befintliga posten

Importerar post med nytt namn på konto

Vi ska skapa en ny post

Scenarier när du tar bort efter domännamn:

Importerar post med ett nytt kontonamn och ett nytt domännamn

Vi skapar ett nytt namngivet konto med den angivna informationen

Importerar post med ett befintligt kontonamn och befintligt domännamn

Vi uppdaterar det befintliga namngivna kontot

Importerar post med ett nytt kontonamn och befintligt domännamn

Vi lägger till det nya kontonamnet till det befintliga namngivna kontot som matchar domännamnet och uppdaterar annan information (t.ex. bransch, stat)

Importerar post med befintligt namn och nytt domännamn

Vi lägger till det nya domännamnet till det befintliga namngivna kontot som matchar kontonamnet och uppdaterar annan information (t.ex. bransch, stat)

NOTE

När Marketo lägger till ett namngivet konto uppdaterar vi en regel (bakom kulisserna) som gör att vi kan identifiera personer som ska ingå i det namngivna kontot. Exempel: Om du uppdaterar"IBM" till"IBM, USA" kopplas personer med något av företagsnamnen till det namngivna kontot.

Om Marketo hittar poster som vi ser som dubbletter bearbetar vi bara den första.

recommendation-more-help

94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac