DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Kontouppsättningsinställningar account-team-setup

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Ett kontoteam är en grupp intressenter som arbetar tillsammans med ett namngivet konto. Följ de här stegen för att välja vilka CRM-kontoroller som ska läggas till.

  1. Klicka på Admin.

  2. Klicka på Target Account Management.

  3. Klicka på Edit under Kontoteammedlemmar.

    note note
    NOTE
    För Account Role ger du den ett namn och matchar det till önskat fält för användarsökning i CRM.

  4. Skriv ditt Account Role-namn och markera fältet CRM. Lägg till upp till 10.

    note note
    NOTE
    Du kan inte välja Account Owner. Den väljs som standard från kontonivån i CRM.

  5. Klicka på Save när du är klar.

    note caution
    CAUTION
    Om du gör en uppdatering kan det ta lite tid innan ändringarna återspeglas i TAM.
    note note
    NOTE

    • När flera CRM-konton med olika kontoägare sammanfogas till ett namngivet konto väljer Marketo en kontoägare och lägger till andra kontoägare som"Kontomedägare"

    • Om ett CRM-rollfält senare byter namn eller tas bort kommer Marketo TAM att avbryta synkroniseringen av de uppdaterade värdena tills användaren uppdaterar inställningarna i TAM manuellt
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac