Godkänna faser och tilldela leads till en intäktsmodell approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Kom igång med din intäktsmodell genom att lägga till befintliga leads och skapa tilldelningsregler för nya leads.
Godkännandesteg approving-stages
Låt oss godkänna modellens faser innan du lägger till några leads.
-
Gå till området Analyser.
-
Välj den modell vars stadier du vill godkänna.
-
Välj Godkänn faser under Modellåtgärder.
-
Du får en varning. Klicka på Tilldela leads.
Underbar! Låt oss gå vidare och tilldela dessa leads.
Tilldela befintliga leads assigning-existing-leads
Skapa en smart lista för att identifiera leads för en fas i modellen i din lead-databas.
-
När du har skapat din smarta lista klickar du på fliken Leads .
-
Klicka på Markera alla för att välja leads.
-
Öppna listrutan Leadåtgärder och välj Special. Klicka på Ändra intäktsfas.
-
Välj rätt modell och rätt scen. Klicka på Kör nu.
-
Upprepa tills alla dina leads har tilldelats de olika stegen i modellen.
Bra! Om du vill ange hur nya leads tilldelas till faser skapar du tilldelningsregler.
Nya leads: Skapa tilldelningsregler new-leads-create-assignment-rules
-
Klicka på Marketo Home igen och välj sedan Analytics.
-
Klicka på modellen i trädet, sedan på menyn Modellåtgärder och välj Uppdragsregler.
-
Om dina tilldelningsregler innehåller fler än bara ett standardval klickar du på Stage och väljer sedan Lägg till val.
Exempel på tilldelningsregel example-assignment-rule
Skapa en huvudpoängsregel om du vill tilldela nya leads med ett minimipoängtal till ett lämpligt steg.
-
Under Om väljer du Leadpoäng. Välj sedan minst.
-
Ange 40 i fältet och välj Försäljningslead som en scen. Klicka på Spara för att slutföra.
