Synkroniserar Sales Connect aktiviteter med Salesforce för första gången syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
När du först aktiverar synkroniseringen mellan Sales Connect och Salesforce aktiviteter importerar vi dina Salesforce-aktiviteter. Vi kommer inte att föra över aktuella uppgifter som du har i Sales Connect till Salesforce. För att undvika rörighet och dubbletter är de enda uppgifter som synkroniseras från Sales Connect till Salesforce uppgifter som skapas efter att du har synkroniserat Sales Connect med SFDC.
Det här händer när du synkroniserar Sales Connect- och SFDC-uppgifter:
-
När du klickar på Spara för uppgifter synkroniseras de om. Det här kommer att ta en stund från början.
-
Påminnelser som har uppdaterats eller skapats under de senaste 24 timmarna hämtas in från SFDC till Sales Connect. Synkroniseringen baseras på förfallodatum och alla dessa uppgifter synkroniseras på baksidan, men i kommandocentralen visas endast uppgifter som förfaller idag och imorgon.
-
Om synkronisering har aktiverats tidigare och du tar bort åtgärder i SFDC, tas allt som har tagits bort de senaste 15 dagarna bort från kommandocentralen.
-
Vi synkroniserar uppgifter mellan Sales Connect och SFDC hela tiden så länge synkroniseringen är aktiverad.
Efter den första synkroniseringen kommer alla uppgifter du skapar, redigerar, slutför eller tar bort i Sales Connect att synkroniseras till din uppgiftslista i Salesforce. Och allt som har skapats, redigerats, slutförts eller tagits bort i Salesforce kommer att uppdatera din uppgiftslista i Sales Connect.
Om du vill aktivera synkroniseringen markerar du bara synkroniseringsrutan på inställningssidan i webbprogrammet.