Persondetaljvy person-detail-view
I persondetaljvyn finns en detaljerad profil för varje person i ditt MSC-konto.
Åtkomst how-to-access
-
Klicka på fliken Personer för att få åtkomst till vyn med persondetaljer.
-
Klicka på önskad person.
note tip TIP I stort sett var du än ser en persons namn kan du klicka på den och gå till hans/hennes personvy.
Fliken Om about-tab
Innehåller all kontaktinformation för personen.
Kontaktkort
- Innehåller kontaktinformation som: e-postadress, namn, företag, titel, telefonnummer och länkar till sociala medier
Grupper
- Visar och hanterar vilka grupper den här personen är medlem i
Kontoinformation
- Kan lägga till en person i Salesforce
- Hämta konto- och lead-/kontaktinformation från Salesforce
Anpassade fält
- Lägg till eller ta bort anpassade fält som kan användas som dynamiska fält i mallar och kampanjer
Anteckningar
- Skapa anpassade anteckningar
Fliken Engagement engagement-tab
Se hur den här personen engagerar sig i er utåtriktade verksamhet.
Anslutningsaktivitet för försäljning
- Se engagemangsaktiviteter från era säljkampanjer via e-post
Marknadsföringsaktivitet
- Se hur er person engagerar sig i marknadsföringskampanjer
Fliken Händelser history-tab
Visar din utåtriktade historik. Inkluderar e-post, kampanjer och samtal.
Försäljningskampanjer
- Se alla aktiva eller slutförda kampanjer som den här personen tillhör
Marknadsföringskampanjer
- Se alla marknadsföringskampanjer som den här personen är medlem i
Försäljningsmejl
- Visa e-postmeddelanden som du har skickat till den här personen och interaktionsstatistik
Försäljningssamtal
- Visa alla samtal du har gjort till den här personen
Fliken Åtgärder tasks-tab
Hantera uppgifter som är kopplade till den här personen.
Åtgärder som du kan utföra:
- Redigera eller ta bort en uppgift
- Se förfallodatumet
- Klicka på Typ för att starta Säljtelefonen om du ringer, E-postsammanställ om det är e-post, Länkat om det är e-post och Anpassad anteckning om det är lämpligt.
- Markera en uppgift som slutförd