DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Steg 3 av 3: Ansluta Marketo Solution med Server to Server Connection step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Detta är det sista steget i synkroniseringen. Vi är nästan framme!

PREREQUISITES
NOTE
Administratörsbehörigheter krävs
IMPORTANT
Om du uppgraderar från grundläggande autentisering till OAuth måste du kontakta Marketo Support för att få hjälp med att uppdatera ytterligare parametrar. Om du aktiverar den här funktionen avbryts synkroniseringen tillfälligt tills nya autentiseringsuppgifter anges och synkroniseringen aktiveras igen. Funktionen kan inaktiveras (fram till april 2022) om du vill återgå till det gamla autentiseringsläget.
NOTE
Innan du anger nya autentiseringsuppgifter kan du validera dem här.

Ange användarinformation för Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information

  1. Logga in på Marketo och klicka på Admin.

  2. Klicka på CRM.

  3. Välj Microsoft.

  4. Klicka på Edit i Enter Credentials.

    note caution
    CAUTION
    Kontrollera att din organisations-URL är korrekt eftersom det inte går att återställa efterföljande schemaändringar efter överföringen. Om en felaktig Org URL används måste du skaffa en ny Marketo-prenumeration. Om du inte känner till URL:en kan du lära dig att hitta den här.

  5. Ange användarinformationen för Dynamics Sync och klicka på Save när du är klar.

    note note
    NOTE
    Användarnamnet i Marketo måste matcha e-postadressen för programanvändaren i CRM. Formatet kan vara user@domain.com eller DOMÄN\användare.

Markera fält som ska synkroniseras select-fields-to-sync

  1. Klicka på Edit i Select Fields to Sync.

  2. Markera de fält som du vill synkronisera till Marketo så att de är förmarkerade. Klicka på Save.

NOTE
Marketo lagrar en referens till de fält som ska synkroniseras. Om du tar bort ett fält i Dynamics rekommenderar vi att du gör det med synkroniseringen inaktiverad. Uppdatera sedan schemat i Marketo genom att redigera och spara Markera fält som ska synkroniseras.

Synkronisera fält för ett eget filter sync-fields-for-a-custom-filter

Om du har skapat ett eget filter måste du gå in och välja de nya fält som ska synkroniseras med Marketo.

  1. Gå till Admin och välj Microsoft Dynamics.

  2. Klicka på Edit i Fältsynkroniseringsinformation.

  3. Rulla ned till fältet och kontrollera det. Det faktiska namnet måste vara new_synctomkto, men visningsnamnet kan vara vad som helst. Klicka på Save.

Aktivera synkronisering enable-sync

  1. Klicka på Edit i Enable Sync.

    note caution
    CAUTION
    Marketo avduplicerar inte automatiskt mot en Microsoft Dynamics-synkronisering eller när du anger personer eller leads manuellt.

  2. Läs allt i popup-fönstret, ange din e-postadress och klicka på Start Sync.

  3. Den första synkroniseringen kan ta några timmar. När det är klart får du ett e-postmeddelande.

Utmärkt arbete!

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac