DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Microsoft Dynamics Sync: Affärsmöjlighet synkroniserad microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Synkroniseringen mellan Marketo Engage och Dynamics är superkraftfull. Här är all information för affärsmöjlighetssynkronisering.

Hur synkroniseras informationen om affärsmöjligheterna mellan de två systemen? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

Affärsmöjligheterna synkroniseras på ett sätt - Dynamics till Marketo. Om du ändrar en affärsmöjlighet i Dynamics återspeglas uppdateringen i Marketo.

Kan jag skapa en affärsmöjlighet i Dynamics med Marketo? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo

Nej, du måste skapa affärsmöjligheten i Dynamics och den synkroniseras automatiskt till Marketo.

Vilka fält synkroniseras med Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo

Du kan välja fält som ska synkroniseras under installationen.

Hur är ett konto/en kontakt associerad med ett säljprojekt? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity

Kontakten/kontot kan kopplas till säljprojekt på två sätt:

  • När du skapar en affärsmöjlighet kan du ange kontaktfält (sökfält i formuläret som ska kontaktas) och/eller konto (sökfält i formuläret till konto). I båda fallen lagras dessa värden i fältet Potential Customer (customerid) i Dynamics. Det här fältet visas inte i formuläret för affärsmöjlighet, men kan läggas till från inställningarna. Det här fältet kan bara innehålla 1 värde, antingen kontakt eller konto. Marketo gör följande:

    • Om kontaktvärdet anges och kontot lämnas tomt skapar Marketo ett opportunitycontactrole och anger kontot för affärsmöjligheten till kontaktens konto. Om kontakten inte har något konto lämnas fältet tomt.
    • Om kontovärdet anges och kontakten lämnas tom, kommer Marketo endast att ställa in kontot för affärsmöjligheten på det här kontot.
    • Om båda värdena anges väljs kontot som värde för kundens ID, vilket innebär att beteendet är detsamma som ovan.

  • Via intressenter: Dynamics använder anslutningar för att koppla samman möjligheter till kontakt via intressenter från skapandesidan för affärsmöjligheter. För detta skapar vi en opportunitycontactrole-post för varje ny intressent.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac