Skapa ett anpassat Dynamics-synkroniseringsfilter create-a-custom-dynamics-sync-filter
Vill du inte synkronisera allt i Dynamics CRM till Marketo Engage? Oroa dig inte! Med Marketo kan du konfigurera ett synkroniseringsfilter och bara synkronisera en del av dina poster.
Översikt overview
Så här ställer du in ett Dynamics-synkroniseringsfilter:
- Skapa ett eget booleskt fält med namnet new_synctomkto i Dynamics CRM för alla objekt (lead, kontakt, konto, möjlighet och andra anpassade entiteter).
- Tilldela det här fältet värdet Ja/Nej.
Du måste göra dessa ändringar i Dynamics CRM, inte i databasen eller Marketo.
Marketo letar efter det här fältet under den automatiska bakgrundssynkroniseringen och avgör vilka poster som ska synkroniseras över baserat på den här logiken:
Skapa SyncToMkto-fält create-synctomkto-field
-
Logga in i Dynamics CRM. Klicka på Inställningar och sedan på Anpassningar.
-
Klicka på Anpassa systemet.
-
Klicka på
-
Klicka på
-
Ange SyncToMkto i fältet Visningsnamn och välj Två alternativ som datatyp. Klicka sedan på Spara och stäng.
note note NOTE Välj ett visningsnamn för det här fältet, men fältet Namn måste vara exakt new_synctomkto. Du måste använda new som standardprefix. Om du har ändrat standardvärdet går du hit för att återställa standardprefixet för de anpassade fältnamnen. Du kan ändra tillbaka när du har skapat de nya fälten. note note NOTE Om du har konfigurerat ett asynkront arbetsflöde får posten det standardvärde för SyncToMkto som du har konfigurerat i fältet och det korrekta värdet hämtas några sekunder senare när arbetsflödet har slutförts. Om standardvärdet är Ja skapas posterna i Marketo och blir sedan inaktuella. Använd Nej som standardvärde för att undvika detta. -
Upprepa den här processen och skapa fältet SyncToMkto för andra entiteter som du vill begränsa synkroniseringen för, till exempel kontakter, konto, affärsmöjlighet och anpassade entiteter.
Markera filtret i Marketo select-the-filter-in-marketo
Även om du redan har gjort den första synkroniseringen går du in och väljer fälten som ska synkroniseras med Marketo.
-
Gå till Admin och välj Microsoft Dynamics.
-
Klicka på Edit i Fältsynkroniseringsinformation.
-
Rulla ned till fältet och kontrollera det. Det faktiska namnet måste vara new_synctomkto, men visningsnamnet kan vara vad som helst. Klicka på Save.
Bra, nu har du aktiverat synkroniseringsfiltret för Marketo.
Skapa ett Dynamics-arbetsflöde för att tilldela synkroniseringsfiltervärden automatiskt create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
Du kan alltid manuellt tilldela ett värde till SyncToMkto-fälten för dina poster. Men varför inte utnyttja kraften i ett Dynamics-arbetsflöde och automatiskt tilldela ett värde till SyncToMkto-fältet när en post skapas eller uppdateras?
-
Gå till Dynamics CRM. Klicka på Inställningar och sedan på Processer.
-
Klicka på Ny.
-
Ange ett namn för arbetsflödet och välj Arbetsflöde som kategori och Lead som entitet. Klicka sedan på OK.
-
Skapa regler för att tilldela ett sant eller falskt värde till fältet SyncToMkto baserat på din organisations önskemål. Klicka på Spara och stäng.
note note NOTE Definiera en standardåtgärd när du klickar på Lägg till steg för att lägga till ett kontrollvillkor. Detta anger de poster som du inte vill synkronisera till Nej. Annars synkroniseras de. -
Markera arbetsflödet och klicka på Aktivera.
note tip TIP Se Anpassade synkroniseringsfilterregler för en e-postadress om du vill konfigurera regler för att synkronisera endast poster för personer med e-postadresser.
Information om synkroniseringsfilter sync-filter-details
Här är några implementeringsdetaljer vi trodde att du borde veta:
-
Starta en synkroniseringsåtgärd
När värdet SyncToMkto ändras från No till Yes meddelar Dynamics Marketo omedelbart om att synkroniseringen av den här posten ska börja. Om posten redan finns uppdaterar Marketo den. Annars skapar Marketo posten.
note tip TIP En Create [StartSync]-åtgärd läggs till i Marketo-loggen när detta händer. -
Stoppa en synkroniseringsåtgärd
När en post ändrar sitt SyncToMkto-värde från Ja till Nej, meddelas Marketo om att den här posten inte ska synkroniseras. Posten tas dock inte bort, utan den slutar att hämta uppdateringar och blir föråldrad.