Konvertera person convert-person
Använd det här flödessteget om du vill konvertera en person till en kontakt i Salesforce. Du kan bestämma vem du ska tilldela kontakten till, skicka ett meddelande till ägaren och ange en konverterad status.
-
Välj vem du vill tilldela den resulterande kontakten, kontot och affärsmöjligheten till.
note caution CAUTION Om du konverterar en person i Marketo skapas ett nytt konto och en ny affärsmöjlighet i Salesforce. Om du inte vill ha dubblettkonton använder du Salesforce för att konvertera. -
Välj om du vill att notification ska skickas till ägaren eller inte.
-
Välj converted status.