Ärvd instans: Dokumentera konfigurationen inherited-instance-document-your-setup

• Vilka system matar data till Marketo Engage?

• Läser de in data i program eller i databasen? Vilka program?

Åtgärd: Skapa en datamordlista/fältmappningstabell mellan system.

• Vilka system tar emot data från Marketo Engage?

• Finns det en separat dataordlista som förklarar vilka fält som är tillgängliga?
       Om inte kan du skapa en i en mapp som är tillgänglig för ditt marknadsföringsteam.

• Har du robust dokumentation för hur din Marketo Engage-instans är organiserad och varför?

Åtgärd: Skapa dokumentation som innehåller mappstruktur, namnkonvention och kanaler som används i din instans.

• Har du en ändringslogg där du kan dokumentera vad som ändras i din instans och varför?

Åtgärdsobjekt: Skapa en ändringslogg och dokumentändringar som gjorts i instanskonfigurationen.

• Har din organisation en användar- eller administratörsspelbok?
       I så fall bör du uppdatera dem därefter.

• Vilka är de interna förväntningarna för företagets marknadsföringsteam? Matchar de vad Marketo Engage levererar?

• Vilka team är intressenter i er Marketo Engage-instans?

Åtgärd: dokumentera mål och förväntningar från era huvudintressenter och uppdatera dem när ni checkar in dem med era motsvarigheter under året.