Så här interagerar Marketo Measure och Salesforce how-marketo-measure-and-salesforce-interact

Låt oss titta på relationen mellan Marketo Measure och Salesforce på en hög nivå.

Salesforce och Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure

När Marketo Measure-kontot har skapats och Salesforce har anslutits börjar Marketo Measure överföra marknadsföringsdata till CRM-instansen så länge det Marketo Measure hanterade paketet är installerat och Salesforce-användaren Marketo Measure har redigeringsbehörighet.

Om du inte har installerat Salesforce-paketet Marketo Measure skriver Marketo Measure inga data till Salesforce-instansen.

Som standard exporterar Marketo Measure 200 poster per API-kredit varje gång ett jobb skickar data till din CRM. För de flesta kunder ger detta den optimala balansen mellan API-krediter som används av Marketo Measure och CPU-resurskrav i CRM. För kunder med komplexa CRM-konfigurationer, till exempel arbetsflöden och utlösare, kan en mindre gruppstorlek vara användbar för att förbättra CRM-prestanda. Därför tillåter Marketo Measure kunder att konfigurera CRM-exportens batchstorlek. Den här inställningen är tillgänglig på sidan Settings > CRM > General i webbprogrammet Marketo Measure och kunderna kan välja mellan gruppstorlekar på 200 (standard), 100, 50 eller 25.

När du ändrar den här inställningen bör du tänka på att mindre gruppstorlekar förbrukar fler API-krediter från din CRM. Du bör bara minska batchstorleken om du har CPU-timeout eller hög CPU-belastning i CRM.

Salesforce-anslutna användarbehörigheter salesforce-connected-user-permissions

Marketo Measure Administrator Permission Set for Dedicated User: Tillåter SFDC-administratör att utföra CRUD-åtgärder på Marketo Measure-objekt.

Visa och redigera behörighetsgrupp för konverterade leads: Detta gör att Marketo Measure kan dekorera leads efter att de har konverterats till kontakter.

Kryssruta för Salesforce-marknadsföringsanvändare: Tillåter användare att skapa kampanjer och använda guiden för kampanjimport.

Marketo Measure Standard User: Ger en användare möjlighet att läsa poster från Marketo Measure-objekt.

Salesforce-standardobjekt och åtkomst salesforce-standard-objects-and-access

Här visas Salesforce standardobjekt som Marketo Measure interagerar med och de anpassade fält som vi lägger till i dessa objekt när anslutningen har upprättats och Marketo Measure-paketet har installerats. Marketo Measure skrivs INTE i några vanliga Salesforce-objektfält.

Lead

Kontakt

Fall

Konto

Möjlighet

Roll för säljprojektskontakt

Kampanj

Kampanjmedlem

Marketo Measure anpassade objekt i Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce

Förutom att skapa anpassade fält på SFDC:s standardobjekt skapas ett par anpassade objekt när Marketo Measure-paketet har installerats. Nedan visas en lista över de här anpassade objekten tillsammans med en tabell som anger de fält som Marketo Measure ska skriva till.

Buyer Touchpoint

Buyer Touchpoint är ett anpassat Marketo Measure-objekt som kapslar in marknadsföringsinteraktioner för kontakter, leads och ärenden.

Marketo Measureperson

Personen Marketo Measure är ett anpassat Marketo Measure-objekt som är relaterat till både lead-, kontakt- och case-objekt.

Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint

Buyer Attribution Touchpoint är ett anpassat Marketo Measure-objekt som kapslar in marknadsföringens påverkan på affärsmöjligheter.

Buyer Attribution Touchpoint