Så här interagerar Marketo Measure och Salesforce how-marketo-measure-and-salesforce-interact

NOTE
Du kan se instruktioner som anger Marketo Measure i dokumentationen, men ändå se Bizible i CRM. Vi arbetar för att få den uppdaterade versionen och omprofileringen kommer snart att återspeglas i CRM.

Låt oss titta närmare på relationen mellan Marketo Measure och Salesforce.

Salesforce och Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure

När Marketo Measure-kontot har skapats och Salesforce har anslutits börjar Marketo Measure överföra marknadsföringsdata till CRM-instansen så länge det Marketo Measure hanterade paketet är installerat och Marketo Measure Salesforce-användaren har redigeringsbehörighet.

Om du inte har installerat Salesforce-paketet Marketo Measure skriver Marketo Measure inga data till din Salesforce-instans.

Som standard exporterar Marketo Measure 200 poster per API-kredit varje gång ett jobb skickar data till din CRM. För de flesta kunder ger detta den optimala balansen mellan API-krediter som används av Marketo Measure och CPU-resurskrav i CRM. För kunder med komplexa CRM-konfigurationer, till exempel arbetsflöden och utlösare, kan en mindre gruppstorlek vara användbar för att förbättra CRM-prestanda. Därför tillåter Marketo Measure kunder att konfigurera CRM-exportens batchstorlek. Den här inställningen är tillgänglig på sidan Settings > CRM > General i webbprogrammet Marketo Measure och kunderna kan välja mellan gruppstorlekar på 200 (standard), 100, 50 eller 25.

När du ändrar den här inställningen bör du tänka på att mindre gruppstorlekar förbrukar fler API-krediter från din CRM. Du bör bara minska batchstorleken om du har CPU-timeout eller hög CPU-belastning i CRM.

Salesforce-användarbehörigheter salesforce-connected-user-permissions

Marketo Measure Administrator Permission Set for Dedicated User: Låter SFDC-administratören utföra CRUD-åtgärder på Marketo Measure-objekt.

Visa och redigera behörighetsgrupp för konverterade leads: Detta gör att Marketo Measure kan dekorera leads efter att de har konverterats till kontakter.

Kryssruta för användare av Salesforce-marknadsföring: Tillåter användare att skapa kampanjer och använda guiden för kampanjimport.

  • Vi behöver ytterligare behörigheter för Campaign"Create" och"Update" i dina CRM.

  • När en kontaktyta skapas från en webbaktivitet måste vi länka den till en kampanj. Eftersom webbaktiviteter inte har motsvarande CRM-kampanjer måste vi skapa en för att skapa den här länken. Detta gäller både lead- och säljkontaktytor. Uppdateringsbehörighet krävs eftersom anropet vi använder är "upsert" - om posten finns uppdaterar vi den, annars skapar vi den. Detta gäller endast kampanjer vi skapar.

Marketo Measure Standard User: Ger en användare möjlighet att läsa poster från Marketo Measure-objekt.

Salesforce Standard Objects och Access salesforce-standard-objects-and-access

Här visas Salesforce standardobjekt som Marketo Measure interagerar med och de anpassade fält som vi lägger till i dessa objekt när anslutningen har upprättats och Marketo Measure-paketet har installerats. Marketo Measure skrivs INTE i några vanliga Salesforce-objektfält.

Lead

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
ID
Standard
x
E-post
Standard
x
Status
Standard
x
SkapadDatum
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x
ConvertedDate
Standard
x
ConvertedContactId
Standard
x
ConvertedOpportunityId
Standard
x
IsConverted
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
Webbplats
Standard
x
Företag
Standard
x
bizible2__Account__c
Egen
x
x

Kontakt

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
Konto
Standard
x
ID
Standard
x
E-post
Standard
x
Skapad den
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x

Konto

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
ID
Standard
x
Webbplats
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
bizible2_Engagement_Score__c
Egen
x
x

Möjlighet

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
Namn
Standard
x
Konto
Standard
x
ID
Standard
x
SkapadDatum
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x
IsWon
Standard
x
ÄrStängd
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
CloseDate
Standard
x
StageName
Standard
x
Belopp
Standard
x
bizible2_Bizible_Opportunity_Amount__c
Egen
x
x

Roll för säljprojektskontakt

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
ID
Standard
x
SkapadDatum
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x
OpportunityId
Standard
x
KontaktID
Standard
x
ÄrPrimär
Standard
x
Roll
Standard
x

Campaign

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
ID
Standard
x
E-post
Standard
x
Status
Standard
x
SkapadDatum
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
Webbplats
Standard
x
Företag
Standard
x
Typ
Standard
x
Namn
Standard
x
x
bizible2__UniqueId__c
Egen
x
x

Kampanjmedlem

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
ID
Standard
x
SkapadDatum
Standard
x
SenastÄndradDatum
Standard
x
IsDeleted
Standard
x
FirstRespondedDate
Standard
x
hasResponded
Standard
x
KontaktID
Standard
x
LeadId
Standard
x
IsConverted
Standard
x
CampaignId
Standard
x
bizible2_Bizible_Touchpoint_Date__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Status_Date__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Status_Contact__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Status_Leade__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Status_Opportunity__c
Egen
x
x
NOTE
För att Marketo Measure ska kunna hantera borttagningshändelser på ditt Salesforce-konto måste du ha replikeringsbar behörighet för objekten nedan. Replikerbara behörigheter levereras som standard med följande objekt:
  • Konto
  • Campaign
  • Kampanjmedlem
  • Kontakt
  • Händelse
  • Lead
  • Möjligheter
  • Uppgift

Marketo Measure anpassade objekt i Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce

Förutom att skapa anpassade fält i SFDC Standard Objects skapas ett par anpassade objekt när Marketo Measure-paketet har installerats. Nedan visas en lista över de här anpassade objekten tillsammans med en tabell som anger de fält som Marketo Measure ska skriva till.

Buyer Touchpoint

Buyer Touchpoint är ett anpassat Marketo Measure-objekt som kapslar in marknadsföringsinteraktioner för kontakter, leads och ärenden.

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
bizible2_Bizible_Person__c
Egen
x
x
bizible2_SF_Campaign__c
Egen
x
x
bizible2__UniqueId__c
Egen
x
x
bizible2_Marketing_Channel__c
Egen
x
x
bizible2_Marketing_Channel_Path_c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Type__c
Egen
x
x
bizible2__Ad_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Content__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Group_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Group_Name__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Campaign_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Campaign_Name__c
Egen
x
x
bizible2_Placement_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Placement_Name__c
Egen
x
x
bizible2__Site_Id__c
Egen
x
x
bizible2__Site_Name__c
Egen
x
x
bizible2_Form_URL__c
Egen
x
x
bizible2_Form_URL_Raw__c
Egen
x
x
bizible2__Platform__c
Egen
x
x
bizible2__Browser__c
Egen
x
x
bizible2__Geo_City__c
Egen
x
x
bizible2__Geo_Country__c
Egen
x
x
bizible2__Geo_Region__c
Egen
x
x
bizible2_Keyword_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Keyword_MatchType__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Position__c
Egen
x
x
bizible2_Keyword_Text__c
Egen
x
x
bizible2_Landing_Page__c
Egen
x
x
bizible2_Landing_Page_Raw__c
Egen
x
x
bizible2__Medium__c
Egen
x
x
bizible2_Referrer_Page__c
Egen
x
x
bizible2_Referrer_Page_Raw__c
Egen
x
x
bizible2_Search_Phrase__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Date__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Source__c
Egen
x
x
bizible2__Segment__c
Egen
x
x
bizible2_Count_First_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Count_Lead_Creation_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Count_U_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Destination_URL__c
Egen
x
x
bizible2__Case__c
Egen
x
x
bizible2__Contact__c
Egen
x
x

Marketo Measureperson

Personen Marketo Measure är ett anpassat Marketo Measure-objekt som är relaterat till både lead-, kontakt- och case-objekt.

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
bizible2__UniqueId__c
Egen
x
x
bizible2_Lead_c
Egen
x
x
bizible2__Case__c
Egen
x
x
bizible2__Contact__c
Egen
x
x

Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint

Buyer Attribution Touchpoint är ett anpassat Marketo Measure-objekt som kapslar in marknadsföringens påverkan på affärsmöjligheter.

Buyer Attribution Touchpoint

Fält
Standard/anpassad
Läs
Skriv
bizible2__Account__c
Egen
x
x
bizible2_SF_Campaign__c
Egen
x
x
bizible2__Contact__c
Egen
x
x
bizible2__Opportunity__c
Egen
x
x
bizible2__UniqueId__c
Egen
x
x
bizible2_Marketing_Channel__c
Egen
x
x
bizible2_Marketing_Channel_Path_c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Type__c
Egen
x
x
bizible2__Ad_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Content__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Group_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Group_Name__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Campaign_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Campaign_Name__c
Egen
x
x
bizible2_Placement_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Placement_Name__c
Egen
x
x
bizible2__Site_Id__c
Egen
x
x
bizible2__Site_Name__c
Egen
x
x
bizible2_Form_URL__c
Egen
x
x
bizible2_Form_URL_Raw__c
Egen
x
x
bizible2__Platform__c
Egen
x
x
bizible2__Browser__c
Egen
x
x
bizible2__Geo_City__c
Egen
x
x
bizible2__Geo_Country__c
Egen
x
x
bizible2__Geo_Region__c
Egen
x
x
bizible2_Keyword_Id__c
Egen
x
x
bizible2_Keyword_MatchType__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Position__c
Egen
x
x
bizible2_Keyword_Text__c
Egen
x
x
bizible2_Landing_Page__c
Egen
x
x
bizible2_Landing_Page_Raw__c
Egen
x
x
bizible2__Medium__c
Egen
x
x
bizible2_Referrer_Page__c
Egen
x
x
bizible2_Referrer_Page_Raw__c
Egen
x
x
bizible2_Search_Phrase__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Date__c
Egen
x
x
bizible2_Touchpoint_Source__c
Egen
x
x
bizible2__Segment__c
Egen
x
x
bizible2_Attribution_First_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Attribution_Lead_Conversion_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Attribution_U_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Attribution_W_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Attribution_Custom_Model__c
Egen
x
x
bizible2_Attribution_Custom_Model_2__c
Egen
x
x
bizible2_Count_First_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Count_Lead_Creation_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Count_U_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Count_W_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Count_Custom_Model__c
Egen
x
x
bizible2_Count_Custom_Model_2__c
Egen
x
x
bizible2_Ad_Destination_URL__c
Egen
x
x
bizible2_Revenue_First_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Revenue_Lead_Creation_Touch__c
Egen
x
x
bizible2_Revenue_U_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Revenue_W_Shaped__c
Egen
x
x
bizible2_Revenue_Custom_Model__c
Egen
x
x
bizible2_Revenue_Custom_Model_2__c
Egen
x
x
recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20