Så här interagerar Marketo Measure och Salesforce how-marketo-measure-and-salesforce-interact
Låt oss titta närmare på relationen mellan Marketo Measure och Salesforce.
Salesforce och Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure
När Marketo Measure-kontot har skapats och Salesforce har anslutits börjar Marketo Measure överföra marknadsföringsdata till CRM-instansen så länge det Marketo Measure hanterade paketet är installerat och Marketo Measure Salesforce-användaren har redigeringsbehörighet.
Om du inte har installerat Salesforce-paketet Marketo Measure skriver Marketo Measure inga data till din Salesforce-instans.
Som standard exporterar Marketo Measure 200 poster per API-kredit varje gång ett jobb skickar data till din CRM. För de flesta kunder ger detta den optimala balansen mellan API-krediter som används av Marketo Measure och CPU-resurskrav i CRM. För kunder med komplexa CRM-konfigurationer, till exempel arbetsflöden och utlösare, kan en mindre gruppstorlek vara användbar för att förbättra CRM-prestanda. Därför tillåter Marketo Measure kunder att konfigurera CRM-exportens batchstorlek. Den här inställningen är tillgänglig på sidan Settings > CRM > General i webbprogrammet Marketo Measure och kunderna kan välja mellan gruppstorlekar på 200 (standard), 100, 50 eller 25.
När du ändrar den här inställningen bör du tänka på att mindre gruppstorlekar förbrukar fler API-krediter från din CRM. Du bör bara minska batchstorleken om du har CPU-timeout eller hög CPU-belastning i CRM.
Salesforce-användarbehörigheter salesforce-connected-user-permissions
Marketo Measure Administrator Permission Set for Dedicated User: Låter SFDC-administratören utföra CRUD-åtgärder på Marketo Measure-objekt.
Visa och redigera behörighetsgrupp för konverterade leads: Detta gör att Marketo Measure kan dekorera leads efter att de har konverterats till kontakter.
Kryssruta för användare av Salesforce-marknadsföring: Tillåter användare att skapa kampanjer och använda guiden för kampanjimport.
-
Vi behöver ytterligare behörigheter för Campaign"Create" och"Update" i dina CRM.
-
När en kontaktyta skapas från en webbaktivitet måste vi länka den till en kampanj. Eftersom webbaktiviteter inte har motsvarande CRM-kampanjer måste vi skapa en för att skapa den här länken. Detta gäller både lead- och säljkontaktytor. Uppdateringsbehörighet krävs eftersom anropet vi använder är "upsert" - om posten finns uppdaterar vi den, annars skapar vi den. Detta gäller endast kampanjer vi skapar.
Marketo Measure Standard User: Ger en användare möjlighet att läsa poster från Marketo Measure-objekt.
Salesforce Standard Objects och Access salesforce-standard-objects-and-access
Här visas Salesforce standardobjekt som Marketo Measure interagerar med och de anpassade fält som vi lägger till i dessa objekt när anslutningen har upprättats och Marketo Measure-paketet har installerats. Marketo Measure skrivs INTE i några vanliga Salesforce-objektfält.
Lead
Kontakt
Konto
Möjlighet
Roll för säljprojektskontakt
Campaign
Kampanjmedlem
- Konto
- Campaign
- Kampanjmedlem
- Kontakt
- Händelse
- Lead
- Möjligheter
- Uppgift
Marketo Measure anpassade objekt i Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce
Förutom att skapa anpassade fält i SFDC Standard Objects skapas ett par anpassade objekt när Marketo Measure-paketet har installerats. Nedan visas en lista över de här anpassade objekten tillsammans med en tabell som anger de fält som Marketo Measure ska skriva till.
Buyer Touchpoint
Buyer Touchpoint är ett anpassat Marketo Measure-objekt som kapslar in marknadsföringsinteraktioner för kontakter, leads och ärenden.
Marketo Measureperson
Personen Marketo Measure är ett anpassat Marketo Measure-objekt som är relaterat till både lead-, kontakt- och case-objekt.
Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint
Buyer Attribution Touchpoint är ett anpassat Marketo Measure-objekt som kapslar in marknadsföringens påverkan på affärsmöjligheter.
Buyer Attribution Touchpoint