Synkronisering av anpassad kampanj custom-campaign-sync
I dag, med det installerade Marketo Measure-paketet, kan du ange vilka kampanjer som ska inkluderas som en giltig kontaktyta. Det finns många hinder för detta som det var tidigare. När Marketo Measure-paketet har installerats i CRM kan det ta tid att godkänna det av ditt säkerhetsteam. Det finns dessutom bristande flexibilitet när det gäller att använda en enda plocklista i Campaign-objektet. Med den här nya funktionen krävs ingen paketinstallation för att börja använda poster för Campaign- och Campaign-medlemmar. Regler kan skapas för att definiera exakt vilka poster som kan skapas för att definiera exakt vilka poster som är kvalificerade.
Krav requirements
- Kampanjsynkronisering finns i alla nivåer
- Du måste fortfarande ansluta CRM till ditt Marketo Measure-konto för att kunna importera data
Så här fungerar det how-it-works
-
Med AccountAdmin-behörigheter kan du navigera till Settings > Campaigns och se regelgränssnittet för synkronisering av kampanjmedlemmar.
-
Klicka på ikonen + för att börja skapa en regel.
-
Du kan skapa en regel från Campaign- eller Campaign Member-fält. Fyll i resten av regeln med operatorn och värdet som vi förväntas validera. I exemplet nedan söker vi efter en viss kampanj efter namnet.
note note NOTE Formelfält kan inte användas i reglerna och visas inte i plocklistan. Eftersom formler beräknas i bakgrunden och inte ändrar en post, kan Marketo Measure inte identifiera om en post passar in i en regel eller inte. -
Välj slutpunktsdatum. Listan med möjliga datum visas när du har angett klammerparentesen
{- du kan välja vilket datum du vill använda för alla beröringspunkter som skapas från regeln.
note note NOTE Om du använder regler för anpassad kampanjsynkronisering läser Marketo Measure inte några uppdateringar som du har gjort med knappen Kontaktpunktsdatum för gruppuppdatering. -
Klicka på bockmarkeringen och lägg sedan till ytterligare regler för ytterligare kampanjer efter behov.
note note NOTE Nu när reglerna definieras tillsammans med CRM-synkroniseringen börjar de angivna reglerna naturligtvis att hamna i konflikt. Om du väljer att fortsätta använda både den anpassade kampanjsynkroniseringen och CRM-synkroniseringstypen är det viktigt att skapa regler så att CRM-synkroniseringstyperna inte ignoreras. 
note note NOTE Om du funderar på att till slut stoppa användaren av CRM Sync Type är det idealiskt att skapa regler som inte refererar till Synkroniseringstyp, men still behåller de aktuella CRM-kontaktytorna. På så sätt fungerar reglerna fortfarande om/när den ändringen görs.
Här är ett exempel på hur det skulle se ut, så att inga befintliga CRM-kontaktytor försvinner:
Validering validation
Du kan enkelt kontrollera Buyer Touchpoints och Buyer Attribution Touchpoint-poster i Campaign för att se till att reglerna fungerar som de ska. Här är en BAT som Marketo Measure skapade med rätt dynamiskt slutpunktsdatum, hämtat från kampanjen. Fältet Skapat den finns i bilden nedanför det.
Testning testing
-
Funktionen Kampanjsynkronisering innehåller en testfunktion så att du kan kontrollera om reglerna som du har skapat verkligen uppfyller Campaign-villkoren. Börja med att klicka på knappen Test. Reglerna måste sparas innan du kan börja testa.
Ett popup-fönster visas där du kan ange ett kampanj-ID (15 eller 18 tecken från CRM) att testa. Poängen är att ange det kampanj-ID från CRM som du försökte synkronisera för att se till att det matchar regeln som du skapade.
-
När du har klickat på Test ser du namnet på Campaign och antalet Campaign-medlemmar som är berättigade till kontaktytor. En tabell visas nedan som visar alla regler som matchar ditt kampanj-ID. Endast matchningarna visas.
-
Du kan också klicka på medlemsantalet för att visa en lista över de leads och kontakter och deras ID:n som ingår i kampanjregelns berättigande. Detta är bara en exempeluppsättning som visas upp till 50 så att du kan få en uppfattning om vilka poster som är kvalificerade.
