Komma igång med instansstyrning och dokumentation

Bra dokumentation kan vara nästan lika viktig som själva instansimplementeringen. En styrningsguide är en viktig resurs som sammanfattar dina Marketo Engage-instanskonfigurationsdetaljer, som omfattar ämnen som program-/mappstrukturer, kommunikationsgränser med mera. Det här levande dokumentet är en referens för Marketo Engage-administratörer och avancerade användare, som visar specifika bästa metoder och styrstandarder som är anpassade efter din instans och organisation i Marketo Engage.

Men det slutar inte där. Ditt team kan behöva kompletterande anställningsdokument eller utbildningsmaterial för att kunna utbilda sig bättre med Marketo Engage. Resurserna kan omfatta interaktiva övningar, frågor om åtkomst eller riktlinjer för åtgärder inom Marketo Engage som kan vara till nytta för alla användare i Marketo Engage inom organisationen. Oavsett om du först skapar en heltäckande styrningsguide eller dokumenterar viktiga konfigurationsaspekter är inspelningsbeslut som fattas under introduktionen avgörande för att du ska lyckas med Marketo Engage för ditt nuvarande team och framtida generationer av nya medarbetare.

Genom att förstå vikten av dokumentation och styrning kan du använda den här självstudiekursen för att lära dig de bästa sätten som kommer från expertkollegor Komma igång med din Marketo Engage-dokumentation för styrning och utbildning och Hur dokumenterar du instansen? för att hjälpa dig att införa en process och hålla dokumentationen relevant för dina interna användare.

Varför det är viktigt att dokumentera ändringar och beslut under instansimplementering

Ta fram Marketo Engage-dokumentationen som om du vägleder en ny medarbetare som inte känner till tekniken för att ta med sig till instansen. Det är lätt att förbise grundläggande kunskap när man väl skaffat sig erfarenhet av Marketo Engage. Som administratör bör du se till att era dokument för aktivering och styrning är anpassade efter nybörjare. För att underlätta inlärningen för nya användare är det en praktisk metod att införliva definitioner och bästa praxis direkt i utbildningsmaterialet.

Att skapa instansdokumentation under instanskonfiguration ger flera fördelar:

I slutändan kommer ni och teamet att lyckas med Marketo Engage utan att behöva ta hjälp av en eller flera medarbetare för att driva igenom processerna genom att skriva ned de beslut ni fattar under implementeringen.

Så här skapar du instansstyrning och dokumentation för Marketo Engage

Steg 1 - Ta fram huvudämnena i instansdokumentationen

Definiera en uppsättning standarder för vad som ska dokumenteras och vad som inte behöver dokumenteras. På så sätt kan organisationen införa processen. När du expanderar dokumentet är det viktigt att dokumentera orsaken bakom inställningarna. Detta hjälper andra administratörer lika mycket som dig själv att undvika att slösa tid på beslut som inte gav några resultat.

Vägled din styrnings- och dokumentationsplan genom att börja med exempelbilden nedan:

* Dokumentationen bör åtminstone innehålla information om användare och roller, programmallar och kanaler när installationen är klar.

Steg 2 - Skapa en ändringslogg

Ett annat viktigt sätt att styra instanser är att skapa en Ändra och använda den. Varje gång du ändrar en inställning i avsnittet 'Admin' eller ett operativt program bör ditt team anteckna den på en central plats, t.ex. i ett delat kalkylblad. Det kan hjälpa dig att komma ihåg varför du gjorde en ändring och hur den var tidigare. Fält som du ska dokumentera i Ändra innehåller:

Vad kommer härnäst?

Upphovsman

{width="150"}

Amy Chiu, Adobe & Retention Marketing Manager, Adobe