Generera arkivdokument för anpassningsbara formulär generate-document-of-record-for-adaptive-forms
Översikt overview
Efter att ha skickat in ett formulär vill era kunder vanligtvis registrera, i utskrift eller i dokumentformat, den information de har fyllt i formuläret för framtida referens. Detta kallas för ett urkunder.
I den här artikeln beskrivs hur du kan generera ett postdokument för anpassningsbara formulär.
Anpassningsbara formulärtyper och deras urkunder adaptive-form-types-and-their-documents-of-record
När du skapar ett anpassat formulär kan du välja en formulärmodell. Dina alternativ är:
-
Gör att du kan välja en XFA-mall för ditt adaptiva formulär. När du väljer en XFA-mall kan du använda den associerade XDP-filen för postdokument enligt beskrivningen ovan.
-
Gör att du kan välja en XML-schemadefinition för ditt adaptiva formulär. När du väljer ett XML-schema för det anpassade formuläret kan du:
- Associera en XFA-mall för postdokument. Se till att associerad XFA-mall använder samma XML-schema som ditt adaptiva formulär
- Generera urkunder automatiskt
-
Ingen
Gör att du kan skapa ett anpassat formulär utan någon formulärmodell. Registerdokumentet genereras automatiskt för ditt anpassningsbara formulär.
När du väljer en formulärmodell konfigurerar du postdokumentet med de alternativ som finns under Dokumentmallskonfiguration. Se Konfiguration av dokumentmall.
Automatiskt genererat arkivdokument automatically-generated-document-of-record
Med ett urkunder kan kunderna spara en kopia av det inskickade formuläret för utskrift. När du automatiskt genererar ett postdokument uppdateras det automatiskt varje gång du ändrar formuläret. Du kan till exempel ta bort åldersfält för kunder som väljer USA som land. När sådana kunder genererar ett postdokument är åldersfältet inte synligt för dem i postdokumentet.
Automatiskt genererade urkunder har följande fördelar:
- Den tar hand om databindning.
- Fälten som är markerade exkluderar från registreringsdokumentet döljs automatiskt när de skickas. Ingen extra ansträngning krävs.
- Det sparar tid när du utformar dokument för postmallar.
- Du kan prova olika format och utseende med olika basmallar och välja bästa format och utseende för Dokument för post. Det är valfritt att formatera utseenden, och om du inte anger någon formatering anges systemformaten som standard.
- Det säkerställer att alla ändringar i formuläret omedelbart återspeglas i urkunder.
Komponenter som automatiskt genererar ett postdokument components-to-automatically-generate-a-document-of-record
Om du vill generera ett postdokument för adaptiva formulär behöver du följande komponenter:
Adaptiv form Anpassat formulär som du vill skapa ett postdokument för.
Basmall (rekommenderas) XFA-mall (XDP-fil) skapad i AEM Designer. Basmallen används för att ange formaterings- och varumärkesinformation för postmalldokument.
Se Basmall för ett postdokument
Dokumentmall XFA-mall (XDP-fil) genererad från ett adaptivt formulär.
Se Konfiguration av dokumentmall.
Formulärdata Information som fylls i av en användare i det anpassade formuläret. Den sammanfogas med postmalldokumentet för att generera postdokumentet.
Mappning av adaptiva formulärelement mapping-of-adaptive-form-elements
I följande avsnitt beskrivs hur anpassningsbara formulärelement visas i postdokumentet.
Fält fields
Behållare containers
Statiska komponenter static-components
Tabeller tables
De adaptiva formulärtabellkomponenterna som sidhuvud, sidfot och radmappning till motsvarande XFA-komponenter. Du kan mappa upprepningsbara paneler till tabeller i ett postdokument.
Basmall för ett postdokument base-template-of-a-document-of-record
Basmallen innehåller formaterings- och utseendeinformation för urkunder. Du kan anpassa standardutseendet för automatiskt genererade postdokument. Du vill till exempel lägga till företagets logotyp i sidhuvudet och copyrightinformation i sidfoten i postdokumentet. Den överordnad sidan från basmallen används som en överordnad sida för postmalldokument. Den överordnad sidan kan innehålla information som sidhuvud, sidfot och sidnummer som du kan använda på postdokument. Du kan använda sådan information för att dokumentera med hjälp av basmallen för automatisk generering av postdokument. Med hjälp av basmallen kan du ändra standardegenskaperna för fält.
Följ Grundmallskonventioner när du utformar en basmall.
Grundmallskonventioner base-template-conventions
En basmall används för att definiera sidhuvud, sidfot, format och utseende för ett postdokument. Sidhuvudet och sidfoten kan innehålla information som företagets logotyp och copyrighttext. Den första överordnad sidan i basmallen kopieras och används som en överordnad sida för postdokumentet, som innehåller sidhuvud, sidfot, sidnummer eller annan information som ska visas på alla sidor i postdokumentet. Om du använder en basmall som inte överensstämmer med basmallskonventioner, används den första överordnad sidan från basmallen fortfarande i postmalldokumentet. Vi rekommenderar att du utformar din basmall enligt dess konventioner och använder den för automatisk generering av arkivdokument.
Överordnad sidkonventioner
-
I basmallen ska du namnge rotdelformuläret som
AF_METATEMPLATEoch den överordnad sidan somAF_MASTERPAGE. -
Den överordnad sidan med namnet
AF_MASTERPAGEsom finns underAF_METATEMPLATErotdelformulär används som inställning för att extrahera sidhuvud, sidfot och formateringsinformation. -
If
AF_MASTERPAGEsaknas används den första överordnad sidan i basmallen.
Formatkonventioner för fält
-
Om du vill använda format på fälten i postdokumentet innehåller basmallen fält som finns i
AF_FIELDSSUBFORMunderAF_METATEMPLATErotdelformulär. -
Egenskaperna för dessa fält används för fälten i postdokumentet. Dessa fält ska följa
AF_<name of field in all caps>_XFOnamnkonvention. Fältnamnet för kryssrutan bör till exempel varaAF_CHECKBOX_XFO.
Så här skapar du en basmall i AEM Designer.
-
Klicka Arkiv > Nytt.
-
Välj Baserat på en mall alternativ.
-
Välj Forms - arkivdokument kategori.
-
Välj DoR-basmall.
-
Klicka Nästa och tillhandahålla den information som krävs.
-
(Valfritt) Ändra format och utseende på fält som du vill använda i fälten i postdokumentet.
-
Spara formuläret.
Du kan nu använda det sparade formuläret som en basmall för postdokument.
Ändra eller ta inte bort några skript som finns i basmallen.
Ändra basmall
- Om du inte använder någon formatering över fält i basmallen bör du ta bort dessa fält från basmallen så att eventuella uppgraderingar av basmallen automatiskt hämtas.
- När du ändrar basmallen ska du inte ta bort, lägga till eller ändra skript.
Konfiguration av dokumentmall document-of-record-template-configuration
Konfigurera dokumentets postmall för formuläret så att kunderna kan hämta en utskriftsvänlig kopia av det skickade formuläret. En XDP-fil fungerar som ett dokument i postmallen. Dokumentet med nedladdade postkunder formateras enligt layouten som anges i XDP-filen.
Utför följande steg för att konfigurera ett postdokument för adaptiva formulär:
-
I AEM författarinstans klickar du på Forms > Forms och dokument.
-
Markera ett formulär och klicka på Visa egenskaper.
-
I fönstret Egenskaper trycker du på Formulärmodell.
Du kan också välja en formulärmodell när du skapar ett formulär.
note note NOTE På fliken Formulärmodell väljer du Schema eller Ingen från Välj från nedrullningsbar meny. Document of record is not supported for XFA-based or adaptive forms with Form Template as form model. -
Välj något av följande alternativ i avsnittet Dokumentmall på fliken Formulärmodell.
Ingen Välj det här alternativet om du inte vill konfigurera postdokument för formuläret.
Associera formulärmall som postdokumentmall Välj det här alternativet om du har en XDP-fil som du vill använda som mall för postdokumentet. När du väljer det här alternativet visas alla XDP-filer som är tillgängliga i AEM Forms-databasen. Välj lämplig fil.
Den valda XDP-filen kopplas till det adaptiva formuläret.
Generera postdokument Välj det här alternativet om du vill använda en XDP-fil som basmall för att definiera format och utseende för postdokumentet. När du väljer det här alternativet visas alla XDP-filer som är tillgängliga i AEM Forms-databasen. Välj lämplig fil.
Select this option to use an XDP file as a base template for defining the styling and appearance for the document of record. On selecting this option, all XDP files available in AEM Forms repository are displayed. Select the appropriate file.
Välj Forms-mall som basmall för att generera arkivdokument Välj det här alternativet om du vill använda en XDP-fil som basmall för att definiera format och utseende för postdokumentet. När du väljer det här alternativet visas alla XDP-filer som är tillgängliga i AEM Forms-databasen. Välj lämplig fil.
note note NOTE Se till att schemat som används för att skapa anpassningsbara formulär och schema (databchema) för XFA-formulär är desamma om: - Ditt adaptiva formulär är schemabaserat
- Du använder Associera formulärmall som dokumentmall alternativ för urkunder
-
Klicka Klart.
Anpassa varumärkesinformationen i urkunder customize-the-branding-information-in-document-of-record
När du genererar ett postdokument kan du ändra profileringsinformationen för postdokumentet på fliken Dokument av post. Fliken Dokument för post innehåller alternativ som logotyp, utseende, layout, sidhuvud och sidfot, ansvarsfriskrivning och huruvida du vill ta med omarkerade kryssrutor och alternativknappar eller inte.
Om du vill lokalisera den varumärkesinformation som du anger på fliken Dokument av post måste du se till att webbläsarens språkområde är korrekt inställt. Följ de här stegen för att anpassa profileringsinformationen för urkunder:
-
Markera en panel (rotpanelen) i postdokumentet och tryck sedan på
-
Tryck
-
Välj antingen standardmallen eller en anpassad mall för återgivning av postdokumentet. Om du väljer standardmallen visas en miniatyrförhandsvisning av postdokumentet under listrutan Mall.
Om du väljer en anpassad mall bläddrar du till en XDP-fil på AEM Forms-servern. Om du vill använda en mall som inte redan finns på din AEM Forms-server måste du först överföra XDP-filen till din AEM Forms-server.
-
Beroende på om du väljer en standardmall eller en anpassad mall visas några eller alla följande egenskaper på fliken Dokument för post. Ange dessa korrekt:
- Logotypbild: Du kan antingen välja att använda logotypbilden från det adaptiva formuläret, välja en från DAM eller överföra en från datorn.
- Formulärtitel
- Sidhuvudstext
- Ansvarsfriskrivning
- Ansvarsfriskrivning
- Ansvarsfriskrivning
- Dekorfärg: Den färg i vilken rubriktext och avgränsningslinjer återges i dokumentet eller posten PDF
- Teckensnittsfamilj: Teckensnittsfamilj för texten i det registrerade PDF
- Visa endast de valda värdena för komponenterna Kryssruta och Alternativknapp
- Avgränsare för flera markerade värden
- Inkludera formulärobjekt som inte är bundna till datamodell
- Uteslut dolda fält från postdokumentet
- Dölj beskrivning av paneler
note note NOTE Om du använder en adaptiv formulärmall som har skapats med en version av Designer före 6.3, måste du se till att följande finns i din adaptiva formulärmall under rotdelformuläret för att egenskaperna för accentfärg och teckensnittsfamilj ska fungera: code language-xml <proto> <font typeface="Arial"/> <fill> <color value="4,166,203"/> </fill> <edge> <color value="4,166,203"/> </edge> </proto> -
Om du vill spara varumärkeändringen trycker du på Klar.
Tabell- och kolumnlayouter för paneler i dokumentformat table-and-column-layouts-for-panels-in-document-of-record
Ditt anpassningsbara formulär kan vara långt och innehålla flera formulärfält. Du kanske inte vill spara ett postdokument som en exakt kopia av det anpassade formuläret. Nu kan du välja en tabell- eller kolumnlayout för att spara en eller flera adaptiva formulärpaneler i dokumentet med posten PDF.
Innan du genererar ett postdokument väljer du Layout för postdokumentet för den panelen som Tabell eller Kolumn i inställningarna för en panel. Fälten i panelen ordnas därefter i postdokumentet.
Fält i en panel återges i en tabellayout i postdokumentet
Fält i en panel återges i en kolumnlayout i postdokumentet
Dokumentinställningar document-of-record-settings
Med dokumentinställningar kan du välja vilka alternativ som ska ingå i postdokumentet. En bank godkänner till exempel namn, ålder, personnummer och telefonnummer i ett formulär. Formuläret genererar ett bankkontonummer och filialinformation. Du kan välja att bara visa namn, personnummer, bankkonto och filialinformation i registreringsdokumentet.
Dokumentet med postinställningar för en komponent är tillgängligt under dess egenskaper. Om du vill komma åt egenskaperna för en komponent markerar du komponenten och klickar på
Fältnivåinställningar
-
Exkludera från dokument i post: Om du anger egenskapen true utesluts fältet från postdokumentet. Det här är en skriptbar egenskap med namnet
excludeFromDoR. Dess beteende beror på Uteslut fält från DoR om de är dolda formulärnivåegenskap. -
Visa panelen som tabell: Om du ställer in egenskapen visas panelen som en tabell i postdokumentet om panelen innehåller färre än 6 fält. Gäller endast för panelen.
-
Exkludera rubrik från arkivdokument: Om du anger egenskapen utesluts panelens/tabellens namn från postdokumentet. Gäller endast för panel och tabell.
-
Exkludera beskrivning från postdokument: Om du ställer in egenskapen utesluts beskrivningen av panelen/tabellen från postdokumentet. Gäller endast för panel och tabell.
Inställningar för formulärnivå
- Inkludera obundna fält i DoR: När du anger egenskapen inkluderas obundna fält från schemabaserade adaptiva formulär i postdokumentet. Som standard är det sant.
- Uteslut fält från DoR om de är dolda: Om du ställer in egenskapen åsidosätts beteendet för fältnivåegenskapen Exkludera från dokument för post när det inte är sant. Om fälten är dolda när formuläret skickas, kommer de att exkluderas från postdokumentet om egenskapen är true, förutsatt att egenskapen Exkludera från postdokument inte är inställd.
Viktiga saker att tänka på när du arbetar med postdokument key-considerations-when-working-with-document-of-record
Tänk på följande när du arbetar med urkunder för anpassade formulär.
- Postmallar för dokument stöder inte RTF-text. Därför visas all formaterad text i det statiska adaptiva formuläret eller i den information som fylls i av slutanvändaren som oformaterad text i postdokumentet.
- Dokumentfragment i ett anpassat formulär visas inte i postdokumentet. Däremot stöds adaptiva formulärfragment.
- urkunder används endast för utskrift.
- Det finns inte stöd för innehållsbindning i dokument med poster som genererats för XML-schemabaserade adaptiva formulär.
- Det finns inte stöd för innehållsbindning i dokument med poster som genererats för XML-schemabaserade adaptiva formulär.
- Lokaliserad version av postdokument skapas på begäran för en språkinställning när användaren begär återgivningen av postdokumentet. Lokalisering av postdokument sker tillsammans med lokalisering av anpassat formulär. Mer information om lokalisering av dokument med post och adaptiva formulär finns i Använda arbetsflöde för AEM översättning för att lokalisera anpassningsbara formulär och urkunder.