Document Builder för Adobe Acrobat Sign
Ge säljteamet en fördel med förifyllda offerter, kontrakt, fakturor med mera på bara några sekunder genom att automatisera vardagliga uppgifter som att förbereda databaserade dokument direkt i Salesforce. Med Document Builder kan du dynamiskt generera ett dokument med Salesforce-data innan du skickar det för signering, vilket gör en enda krånglig process enklare och smidigare. Vi går igenom de stegvisa stegen som kommer att hjälpa dig att spara både tid och arbete.
Vad är syftet med Document Builder för Acrobat Sign?
Document Builder för Acrobat Sign är ett enklare och effektivare sätt att skapa och generera dokument för signering i Salesforce.
Man kan dynamiskt generera dokument innan de skickas för signering, vilket eliminerar behovet av manuell inmatning, kopiering och inklistring. Med Document Builder kan användare skapa mallar i Microsoft Word med tillägget Adobe, mappa datafält från Salesforce och generera dokument med förifyllda data.
Detta effektiviserar processen att skapa och skicka dokument för signering, vilket sparar tid och arbete åt användarna.
Vad krävs för att få tillgång till Document Builder i Salesforce?
Följande steg krävs för att få åtkomst till Document Builder i Salesforce:
- Installera det hanterade paketet Adobe Acrobat Sign för Salesforce som krävs
- Klicka på app- eller waffle-ikonen i Salesforce och skriv i "document" för att söka efter "Document Builder admin".
- Klicka på"Document Builder admin" och sedan på"Connect".
- Ange ditt användar-ID och lösenord för Adobe Acrobat Sign och logga in.
- Klicka på Tillåt åtkomst för att ansluta Salesforce med Adobe Acrobat Sign.
- Klicka på Klar och uppdatera skärmen för att se om anslutningen har upprättats.
När dessa steg är slutförda kan du komma åt och använda Document Builder i Salesforce.