Skicka påminnelser med konfigurationshandboken för Acrobat Sign för Salesforce och Marketo

Installera Marketo Salesforce-synkroniseringen.

Information och det senaste plugin-programmet för Salesforce Sync finns här.

Installera Acrobat Sign för Salesforce.

Information om det här plugin-programmet finns här.

Klicka på Synkroniseringsschema om det är första gången du gör det. Klicka annars på Uppdatera schema.

Om global synkronisering körs inaktiverar du det genom att klicka på Inaktivera global synkronisering.

Klicka på Uppdatera schema.

Aktivera synkronisering för objektet Avtal som visas under önskad överordnad (lead, kontakt eller konto). Gör detta för alla andra anpassade objekt som du vill synkronisera.

Följande mediefiler visar hur du aktiverar synkronisering.

När Global Sync är inaktiverat väljer du det anpassade avtalsobjektet som du aktiverade synkronisering för och sedan Redigera synliga fält.

Markera fältet Avtalsnamn i utlösarkolumnen för att visa det för kampanjutlösarna. Markera eventuella andra fält som du vill filtrera efter och Spara.

När du är klar med att aktivera synkronisering för de anpassade objekten och visa utlösarvärdena, måste du aktivera synkroniseringen igen:

Högerklicka på Marknadsföringsaktiviteter i det vänstra fältet i avsnittet Marknadsföringsaktiviteter i Marketo, välj Ny kampanjmapp och ge den ett namn.

Högerklicka på mappen som skapats, välj Nytt program och ge den ett namn. Låt allt annat vara standard och klicka sedan på Skapa.

Klicka på Mina token och dra sedan e-postskriptet över till arbetsytan.

Ge den ett namn och klicka sedan på Klicka för att redigera.

Expandera Anpassade objekt till höger och expandera sedan objektet Avtal. Hitta och dra Avtalsnamn, Avtalsstatus, Signeringsdatum och Signerings-URL till arbetsytan.

Skriv ett hastighetsskript med dessa token för att visa avtals-URL:en för ett avtal som förblir osignerat i en vecka. Här är ett exempel som jämför dagens datum till Skickat den:

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klicka på Spara.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka på Ny lokal resurs. Välj sedan E-post.

Ange ett namn och en beskrivning för e-postmeddelandet på den nya fliken och välj en mall i mallväljaren. Klicka på Skapa.

Ange Från namn och Från adress.

Klicka på meddelandetexten för att aktivera redigeraren. Klicka på knappen Infoga token, leta reda på den anpassade token för avtals-URL som du skapade och klicka sedan på Infoga. Slutför anpassningen av e-postadressen och klicka på Spara.

Förhandsgranska med en profil som har tilldelats ett avtal. Du bör se en länk till URL:en med avtalsnamnet som etikett.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka sedan på Ny smart kampanj.

Ge den ett namn du väljer och klicka sedan på Skapa.

Sök efter och klicka och dra Har avtal till den smarta listan.

Fälten som du exponerade för utlösaren ska nu vara tillgängliga i Lägg till begränsning. Välj Avtalsstatus och eventuella andra fält som du vill filtrera efter. För varje fält som läggs till anger du de värden som du vill filtrera efter. I detta fall utlöses den endast när Avtalsstatus har skickats för signatur och Skickat datum har passerat före sju dagar.

Bekräfta kampanjgruppen och se vem som kvalificerar sig på fliken Schema.

Klicka på fliken Flöde i den smarta kampanjen. Sök efter och dra flödet Skicka e-post till arbetsytan och välj e-postpåminnelsen som du skapade i föregående avsnitt.

Klicka på fliken Schemalägg i den smarta kampanjen. Se till att kampanjflödet begränsas till att endast köras en gång per person i inställningarna för Smart kampanj. Klicka sedan på fliken Schemalägg upprepning.

Ställ in Schema på Dagligen, välj startdag och starttid och slutdatum för kampanjen om det behövs.