Skicka aviseringar med Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 och Marketo
Lär dig hur du skickar ett textmeddelande, e-postmeddelande eller push-meddelande för att informera undertecknaren om att ett avtal är på väg med hjälp av Acrobat Sign, Acrobat Sign för Microsoft Dynamic, Marketo och Marketo Microsoft Dynamics Sync. Om du vill skicka aviseringar från Marketo måste du först köpa eller konfigurera en Marketo SMS-hanteringsfunktion. Den här genomgången använder Twilio SMS, men andra SMS-lösningar från Marketo är tillgängliga.
Förutsättningar
Hitta det anpassade objektet
När konfigurationerna för Marketo Microsoft Dynamics Sync och Acrobat Sign för Dynamics är klara visas två nya alternativ i Marketo Admin Terminal.
-
Klicka på Dynamics Entities Sync.
Synkronisering måste inaktiveras innan anpassade entiteter synkroniseras. Klicka på Synkroniseringsschema om det är första gången du gör det. Klicka annars på Uppdatera schema.
Synkronisera det anpassade objektet
-
Leta reda på Lead, Kontakt och Konto-baserade anpassade objekt på höger sida.
-
Aktivera synkronisering för objekten under Lead om du vill utlösa när en lead läggs till i ett avtal i Dynamics.
-
Aktivera synkronisering för objekten under Kontakt om du vill utlösa när en kontakt läggs till i ett avtal i Dynamics.
-
Aktivera synkronisering för objekten under Konto om du vill aktivera när ett konto läggs till i ett avtal i Dynamics.
-
Aktivera synkronisering för avtalsobjektet under önskad överordnad (lead, kontakt eller konto).
-
-
I det nya fönstret väljer du de egenskaper du vill ha under Avtal.
Aktivera rutorna under Begränsning och Utlösare för att visa dem för dina marknadsföringsaktiviteter.
-
Återaktivera synkroniseringen när du har aktiverat synkronisering med de anpassade objekten.
Gå tillbaka till administratörsterminalen, klicka på Microsoft Dynamics och klicka sedan på Aktivera synkronisering.
Skapa programmet
-
I Marknadsföringsaktiviteter högerklickar du på Marknadsföringsaktiviteter i det vänstra fältet, väljer Ny kampanjmapp och ger den ett namn.
-
Högerklicka på mappen som skapats, välj Nytt program och ge den ett namn.
Låt allt annat vara standard och klicka sedan på Skapa.
Konfigurera Twilio SMS
Se först till att du har ett aktivt Twilio-konto och köpt de SMS-funktioner du behöver.
Konfigurerar Marketo - Twilio SMS-webhook kräver tre Twilio-parametrar från ditt konto.
- Konto-SID
- Kontotoken
- Twilio-telefonnummer
Hämta parametrarna från ditt konto. Öppna nu Marketo-instansen.
-
Klicka på Admin i det övre högra hörnet.
-
Klicka på Webhooks och sedan på Ny webhook.
-
Ange ett webhooknamn och en beskrivning.
-
Ange följande URL och ersätt
ACCOUNT_SIDochAUTH_TOKENmed dina Twilio-autentiseringsuppgifter.code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Välj POST som typ av begäran.
-
Ange följande mall och ersätt
MY_TWILIO_NUMBERmed ditt Twilio-telefonnummer ochYOUR_MESSAGEmed ett meddelande som du väljer.code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Ställ in Begär tokenkodning till Formulär/URL.
-
Ställ in svarstypen till JSON och klicka sedan på Spara.
Ställ in utlösaren för smart kampanj
-
I avsnittet Marknadsföringsaktiviteter högerklickar du på programmet du skapade och väljer sedan Ny smart kampanj.
-
Ge den ett namn och klicka sedan på Skapa.
Du bör se flera utlösare som är tillgängliga för användning i Microsoft-mappen.
-
Klicka och dra Tillagd i avtal till Smart lista och lägg sedan till eventuella begränsningar för utlösaren.
Ställ in flödet Smart Campaign
-
Klicka på fliken Flöde i Smart kampanj.
Sök efter och dra flödet Anropa webhook till arbetsytan och välj den webhook du skapade i föregående avsnitt.
-
Din SMS-meddelandekampanj för leads som läggs till i ett avtal har nu konfigurerats.