Skicka påminnelser med Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 och Marketo

Installera Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Information och det senaste plugin-programmet för Microsoft Dynamics Sync finns här.

Installera Acrobat Sign för Microsoft Dynamics.

Information om det här plugin-programmet finns här.

Klicka på Dynamics Entities Sync.

Synkronisering måste inaktiveras innan anpassade entiteter synkroniseras. Klicka på Synkroniseringsschema om det är första gången du gör det. Klicka annars på Uppdatera schema.

Leta reda på Lead, Kontakt och Konto-baserade anpassade objekt på höger sida.

• Aktivera synkronisering för objekten under Lead om du vill skicka en påminnelse när en lead inte har signerat ett avtal i Dynamics.

• Aktivera synkronisering för objekt under Kontakt om du vill skicka en påminnelse när en kontakt inte har signerat ett avtal i Dynamics.

• Aktivera synkronisering för objekten under Konto om du vill skicka en påminnelse när ett konto inte har signerat ett avtal i Dynamics.

• Aktivera synkronisering för avtalsobjektet under önskad överordnad (lead, kontakt eller konto).

Markera de egenskaper du vill använda under Avtal i det nya fönstret och aktivera sedan rutorna under Begränsning och Utlösare för att visa dem för dina marknadsföringsaktiviteter.

Återaktivera synkroniseringen när du har aktiverat synkronisering med de anpassade objekten.

Gå tillbaka till Admin Terminal, klicka på Microsoft Dynamics och klicka sedan på Aktivera synkronisering.

Högerklicka på Marknadsföringsaktiviteter i det vänstra fältet i avsnittet Marknadsföringsaktiviteter i Marketo.

Välj Ny kampanjmapp och ge den ett namn.

Högerklicka på mappen som skapats, välj Nytt program och ge den ett namn.

Låt allt annat vara standard och klicka sedan på Skapa.

Klicka på Mina token och dra sedan e-postskriptet över till arbetsytan.

Ge den ett namn och klicka sedan på Klicka för att redigera.

Expandera Anpassade objekt till höger och expandera sedan objektet Avtal.

Hitta och dra Namn, Avtalsstatus, Skickat den och Aktuell signerings-URL till arbetsytan.

Skriv ett hastighetsskript med dessa token för att visa avtals-URL:en för ett avtal som förblir osignerat i en vecka. Här är ett exempel som jämför det aktuella datumet som ska skickas den:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klicka på Spara.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka på Ny lokal resurs. Välj sedan E-post.

Ange ett namn och en beskrivning för e-postmeddelandet på den nya fliken och välj en mall i mallväljaren.

Klicka på Skapa.

Ange Från namn och Från adress.

Klicka på meddelandetexten för att aktivera redigeraren.

Klicka på knappen Infoga token, leta reda på den anpassade token för avtals-URL som du skapade och klicka sedan på Infoga. Slutför anpassningen av e-postadressen och klicka på Spara.

Förhandsgranska med en profil som har tilldelats ett avtal.

Du bör se en länk till URL:en med avtalsnamnet som etikett.

Högerklicka på programmet du skapade och klicka sedan på Ny smart kampanj.

Ge den ett namn du väljer och klicka sedan på Skapa.

Sök efter och klicka och dra Har avtal till den smarta listan.

Fälten som du exponerade för utlösaren ska vara tillgängliga i Lägg till begränsning.

Välj Avtalsstatus och eventuella andra fält som du vill filtrera efter.

För varje fält som läggs till anger du de värden som du vill filtrera efter. I detta fall utlöses det bara när Avtalsstatus är Skickat för signatur och Skickat den är förflutet före 1 vecka.

Bekräfta kampanjgruppen och se vem som kvalificerar sig på fliken Schema.

Klicka på fliken Flöde i Smart kampanj.

Sök efter och dra flödet Skicka e-post till arbetsytan och välj e-postpåminnelsen som du skapade i föregående avsnitt.

Klicka på fliken Schemalägg i den smarta kampanjen. Se till att kampanjflödet begränsas till att endast köras en gång per person i inställningarna för Smart kampanj. Klicka sedan på fliken Schemalägg upprepning.

Ställ in Schema på Dagligen. Välj en startdag, starttid och slutdatum för kampanjen om det behövs.