DokumentationHandelButiks- och inköpsupplevelser

PayPal-faktureringsavtal

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör
  • Användare

För att förenkla utcheckningsprocessen kan kunderna ingå ett faktureringsavtal med PayPal som betaltjänstleverantör. Vid utcheckning väljer kunden faktureringsavtalet som betalningsmetod. Betalningssystemet verifierar faktureringsavtalet med dess unika nummer och debiterar kundkontot. Med ett faktureringsavtal på plats behöver kunden inte längre ange betalningsinformation för varje köp. Kunder kan hantera sina faktureringsavtal från kontrollpanelen för sina kundkonton, där statusen för varje avtal visas som Aktiv eller Avbruten. När ett faktureringsavtal annulleras kan det inte återaktiveras.

Arbetsflöde för faktureringsavtal

  1. Kunden registrerar sig för ett faktureringsavtal. När ett faktureringsavtal har upprättats kan ytterligare faktureringsavtal bara läggas till från kundkontot. Det finns ingen gräns för hur många faktureringsavtal en kund kan skapa. Kunder kan registrera sig för faktureringsavtal på något av följande sätt:

    • Registrera dig på kundkontot - Kunder kan registrera sig för ett faktureringsavtal från sina kundkonton.
    • Registrera dig i kassan - Kunder som betalar för ett köp med PayPal Express Checkout kan markera en kryssruta för att skapa ett faktureringsavtal. Även om faktureringsavtalet inte används för den aktuella ordern, blir det tillgängligt som betalningsmetod nästa gång kunden gör en beställning.
    • Registrera dig hos butiksadministratör - På kundbegäran kan butiksadministratören skapa en försäljningsorder med kundfaktureringsavtalet.

  2. PayPal verifierar och registrerar avtal. När kunden beställer med betalning via faktureringsavtal överförs faktureringsavtalets referens-ID och betalningsinformation för försäljningsorder till PayPal och registreras på kundkontot tillsammans med referensinformation. Om betalningen är auktoriserad skapas en order i Commerce. Referens-ID för faktureringsavtal skickas till kunden och till butiken.

Hantera faktureringsavtal

På sidan Billing Agreements ​visas alla faktureringsavtal mellan din butik och dess kunder. Affärsmännen kan filtrera posterna efter kund- eller faktureringsavtalsinformation, inklusive referens-ID för faktureringsavtal, status och skapandedatum. Varje post innehåller allmän information om faktureringsavtalet och alla försäljningsorder som har använt det som betalningsmetod. Du kan visa, avbryta eller ta bort kundfaktureringsavtal. Ett annullerat faktureringsavtal kan bara tas bort av butiksadministratören.

Visa ett faktureringsavtal

  1. Gå till Sales > Operations>Billing Agreements ​på sidofältet_ Admin _.

  2. Leta upp faktureringsavtalet i listan och klicka för att öppna det.

Varje faktureringsavtalssida består av två flikar: General Information ​och​ Related Orders.

Allmän information

Fliken innehåller allmän information om faktureringsavtalet:

  • Reference ID: En unik numerisk identifierare som har tilldelats det aktuella faktureringsavtalet.
  • Customer: Kundens konto som är tilldelat det aktuella faktureringsavtalet.
  • Status: Status för betalningsavtal.
  • Created At: Skapad den.
  • Updated At: Uppdateringsdatum.

Faktureringsavtalsvy

Relaterade order

På den här fliken visas en lista med de beställningar som har gjorts med det aktuella faktureringsavtalet.

Faktureringsavtalsvy

Avbryta ett faktureringsavtal

  1. Gå till Sales > Operations>Billing Agreements ​på sidofältet_ Admin _.

  2. Leta upp faktureringsavtalet i listan och klicka för att öppna det.

  3. Klicka på Cancel i det övre högra hörnet.

  4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på OK.

Ta bort ett faktureringsavtal

  1. Gå till Sales > Operations>Billing Agreements ​på sidofältet_ Admin _.

  2. Leta upp faktureringsavtalet i listan och klicka för att öppna det.

  3. Klicka på Delete i det övre högra hörnet.

  4. Bekräfta åtgärden genom att klicka på OK.

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
ID
En unik numerisk identifierare som tilldelas varje faktureringsavtal
Email
En kunds e-postadress till kontaktperson
First Name
En kunds förnamn
Last Name
En kunds efternamn
Reference ID
En unik numerisk referens-ID som tilldelas varje faktureringsavtal
Status
Status för betalningsavtal. Alternativ: Active eller Canceled
Created
Skapad den
Updated
Uppdateringsdatum

StoreFront

Kunder som ingår ett faktureringsavtal med en betalningsleverantör kan göra inköp nu och betala för dem senare, enligt avtalet. The

Faktureringsavtalslista i kundens kontrollpanel

Kolumn
Beskrivning
Reference ID
En unik numerisk referens-ID som tilldelas varje faktureringsavtal
Status
Status för betalningsavtal. Alternativ: Active eller Canceled
Created At
Skapad den
Updated At
Uppdateringsdatum
Payment Method
En betalningsleverantör för ett faktureringsavtal
View
Knapp som används för att visa faktureringsavtal

Skapa ett faktureringsavtal

  1. Kunden väljer Billing Agreements från sin kontouppsättare.

  2. Under New Billing Agreement väljer en betalningsleverantör.

  3. Klicka på Create.

Den här åtgärden dirigerar om kunden till betalningssystemets webbplats.

Nytt faktureringsavtal i kundkontouppsättningen

Visa ett faktureringsavtal

  1. Kunden väljer Billing Agreements från sin kontouppsättare.

  2. Väljer faktureringsavtal och klickar på View.

Visa faktureringsavtal på kundens kontrollpanel

Avbryta ett faktureringsavtal

  1. Kunden väljer Billing Agreements från sin kontouppsättare.

  2. Väljer faktureringsavtal och klickar på View.

  3. Klicka på Cancel i det övre högra hörnet och sedan på OK för att bekräfta.

NOTE
Om en Admin-användare (handlare) avbryter faktureringsavtalet kan det inte avbrytas i butiken. Statusen Avbruten visas för det här avtalet.
recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1