Automatisera juridiska arbetsflöden

I ett idealiskt scenario accepteras avtalsvillkor utan ändringar. Ofta måste dock avtal anpassas, vilket sedan kräver rättslig granskning. Juridiska granskningar skapar betydande kostnader och saktar ned processen att leverera avtalsvillkor. Genom att använda fördefinierade mallar som ändras baserat på godkänt språk kan juridiska team hantera och använda avtalsvillkor på ett säkrare sätt.

I den här självstudiekursen används ett juridiskt avtal som varierar från stat till stat. För att åtgärda dessa variationer skapas en avtalsmall med villkorliga avsnitt, som endast inkluderas när vissa kriterier är uppfyllda. Det genererade dokumentet kan vara ett Word- eller PDF-dokument. Du kan också lära dig några sätt att skydda dokument med Adobe PDF Services API eller Acrobat Sign.

Hämta autentiseringsuppgifter

Börja med att registrera dig för kostnadsfria autentiseringsuppgifter för Adobe PDF-tjänster:

Dina data

I det här scenariot skickas information för att hjälpa till att generera dokumentet och informera om vissa avsnitt ska inkluderas eller inte:

{
    "customer": {
        "name": "Home Services Company",
        "street": "123 Any Street",
        "city": "Anywhere",
        "state": "CA",
        "zip": "12345",
        "country":"USA",
        "signer": {
            "email": "johnnyechostone@gmail.com",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Echostone"
        }
    },
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        "signer": {
            "email": "maryburostone@gmail.com",
            "firstName": "Mary",
            "lastName": "Burostone"
        }
    },
    "conditions": {
        "includeGeneralTerms": true,
        "includeConsumerDiscloure": true
    }
}

I informationen finns information om kunden, namnet, vem som undertecknar, i vilket tillstånd kunden befinner sig och så vidare. Dessutom finns avsnitt med information om det företag som genererar avtalet och villkorsflaggor som används för att inkludera vissa avsnitt i avtalet.

Lägg till grundläggande taggar i dokumentet

Det här scenariot använder ett villkorsdokument som kan hämtas här.

Gå till panelen Dokumentgenereringstagg för att placera taggar i dokumentet.

Infoga företagsnamnet

En tagg med namnet {{company.name}} placeras då eftersom taggen finns under den sökvägen i JSON.

{
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        ...
    }
    ...
}

Upprepa sedan detta steg i avsnittet som öppnar för TEXTEN CUSTOMER. Upprepa steg 1-4 och ersätt CUSTOMER med "name" under customer. Utdata ska vara {{customer.name}}, vilket återspeglar att texten kommer från kundobjektet under.

Med Adobe dokumentgenererings-API:t kan du också inkludera taggar i sidhuvuden och sidfötter och i precis den ände där rubrikerna för signaturerna ska gå.

Upprepa processen igen med steg 1-4 för texten FÖRETAG och KUND i sidfoten.

Slutligen måste du upprepa steg 1-4 för att ersätta FÖRNAMN och EFTERNAMN under avsnittet Kund på signatursidan med taggarna för {{customer.signer.firstName}} respektive {{customer.signer.lastName}}. Oroa dig inte om taggen är lång och flödar om till nästa rad eftersom taggen ersätts när dokumentet skapas.

Början av dokumentet och sidfoten ska se ut ungefär så här:

Nu när dina taggar är placerade i dokumentet är du redo att förhandsgranska det genererade avtalet.

Förhandsvisa det genererade dokumentet

Direkt i Microsoft Word kan du förhandsgranska ditt genererade dokument utifrån JSON-exempeldata.

Lägg till villkorliga villkor för varje läge

I nästa område definierar du bara vissa områden som ska infogas baserat på vissa inmatningsvillkor. I exempeldokumentet gäller avsnitten 4 och 5 endast ett visst läge. I detta scenario ska endast de statsspecifika villkoren inkluderas när en kund är bosatt i det läget. Dessutom bör inte numreringen i Microsoft Word inkludera det avsnittet om det tas bort. Använd funktionen Villkorligt innehåll i dokumentgenererings-API:t för att tagga detta.

Avsnittet omsluts nu med en del taggar som kallas villkorstaggar. När du lade till märkorden kan de ha lagt till märkordet conditional-section som en numrerad linje. Du kan ta bort det genom att hoppa över mellanrum före märkordet, annars numreras objekten som om märkordet inte fanns där när dokumentet skapades. Det villkorliga avsnittet avslutas med taggen {% end-section %}.

Upprepa steg 1-7 för avsnittet Washington Disclosure och ersätt värdet CA med WA för att visa att avsnittet endast visas om kundens tillstånd är Washington.

Testning med villkorliga sektioner

När de villkorliga avsnitten är på plats kan du förhandsgranska dokumentet genom att välja Generera dokument.

När du genererar ett dokument ser du att det avsnitt som ingår bara är det som uppfyller datakriterierna. I exemplet nedan, eftersom delstaten var lika med CA, är endast avsnittet Kalifornien inkluderat.

En annan anmärkningsvärd förändring är att numreringen för det efterföljande avsnittet, Användning av Tjänster och Programvara, har nummer 5. Detta innebär att när Washingtonavsnittet utelämnas fortsätter numreringen.

Ändra exempeldata för mallen för att testa om mallen fungerar korrekt när kunden är i delstaten Washington och inte i Kalifornien:

Observera att dokumentet bara innehåller delstatssektionen i Washington.

Lägga till en villkorlig mening

Precis som villkorliga avsnitt kan du också ha specifika meningar som ingår när vissa villkor är uppfyllda. I det här exemplet skiljer sig politiken för återvändande mellan Kalifornien och Washington.

Även om namnet på taggen är detsamma, är den största skillnaden mellan fras och avsnitt att en fras har avsnittet inte innehålla nya rader. Villkorsmärkordet och -end-section-märkordet måste finnas i samma stycke.

Lägga till taggar för Acrobat Sign

Med Acrobat Sign kan du skicka avtal för signering eller bädda in dem på webben så att någon enkelt kan visa och signera dem. Med taggen Adobe-dokumentgenerering i Microsoft Word kan du enkelt förtagga dokument innan de skickas med Acrobat Sign, så att signaturer alltid placeras på rätt plats. I det här scenariot finns det två signerare som behöver en plats för att signera och datera dokumentet.

Detta placerar ett signaturfält där den första signeraren måste signera.

Placera sedan ett datafält för den signerare som automatiskt fylls i vid signering.

Den placerade datumtaggen är ganska lång: {{Date 3_es_:signer1:date:format(mm/dd/yyyy):font(size=Auto)}}. Acrobat Sign-texttaggen måste finnas på samma rad, vilket skiljer sig från taggarna för dokumentgenerering. Parametrarna :format() och font() är valfria, så i det här scenariot kan vi förkorta taggen till {{Date 3_es_:signer1:date}}.

Upprepa stegen ovanför avsnittet Företagssignatur. När du gör det måste du ändra fältet Mottagare till Signerare-2. Annars tilldelas alla signaturfält samma person.

Generera ett avtal

Du har nu taggat dokumentet och är klar att använda. I det här nästa avsnitt får du lära dig hur du genererar ett dokument med API-exempel för dokumentgenerering för Node.js. Dessa exempel fungerar på alla språk.

Öppna filen pdfservices-node-sdk-samples-master som du hämtade när du registrerade dina inloggningsuppgifter. Bland dessa filer finns filerna pdfservices-api-credentials.json och private.key.

Utdatafilen finns i mappen /output och dokumentet har genererats på rätt sätt.

Du kan ändra formatet genom att ändra raden nedan. DOCX-format är användbart om dokumentet ska skickas för redigering i Word eller för granskning av kontrakt.

PDF:

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge,
documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

Ord:

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.DOCX);

Du måste också ändra namnet på utdatafilen till .pdf eller .docx för utdataformatet PDF eller DOCX:

var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".docx");

Skicka avtal för signering

Med Adobe Acrobat Sign kan du skicka avtal till en eller flera mottagare så att de kan visa och signera dokument. Tillsammans med en lättanvänd användarupplevelse att skicka ett dokument för signering, finns REST API:er tillgängliga som låter dig ta Word, PDF, HTML och andra format och skicka dem för signering.

Exemplet nedan visar hur du använder REST API-dokumentationssidan för att ta det tidigare genererade dokumentet och skicka det för signering. Börja med att lära dig hur du gör det via webbgränssnittet i Acrobat Sign och sedan hur du gör det med REST API.

Skaffa ett Acrobat Sign-konto

Om du inte har något Acrobat Sign-konto registrerar du dig för ett utvecklarkonto och granskar dokumentationen här och väljer Registrera dig för utvecklarkonto. Du uppmanas att fylla i ett formulär och få en bekräftelse via e-post. När du har gjort det dirigeras du till en webbplats där du kan ange ditt lösenord och konto och sedan logga in på Acrobat Sign.

Skicka ett avtal från webbgränssnittet

Ett e-postmeddelande skickas till nästa signerare. Upprepa steg 9-16 för att visa och signera för den andra signeraren.

När avtalet har slutförts skickas en signerad kopia av avtalet via e-post till var och en av parterna. Dessutom kan ett signerat avtal hämtas från webbgränssnittet i Acrobat Sign på sidan Hantera.

Lär dig sedan hur du gör samma scenario via REST API-dokumentation.

Hämta autentiseringsuppgifter

En ägartoken läggs sedan till i fältet Auktorisering.

Om du vill läsa mer om hur du skapar en auktoriseringstoken för Acrobat Sign kan du följa stegen som beskrivs här.

Ladda upp ett tillfälligt dokument

Eftersom auktoriseringstoken läggs till från föregående steg måste du överföra ett dokument för att göra API-anropet:

transientDocumentId används för att referera till ett dokument som tillfälligt lagras i Acrobat Sign så att det kan refereras i efterföljande API-anrop.

Skicka för signering

När ett dokument har överförts måste du skicka avtalet för signering.

POSTENS avtals-API returnerar ett ID för avtalet. Om du vill hämta en mall för JSON-modellschemat väljer du Minimalt modellschema. En fullständig lista över parametrar finns i avsnittet Fullständigt modellschema.

Kontrollera avtalets status

När du har ett avtal-ID kan du skicka en avtalsstatus.

Nu har du information om det avtalet.

{
    "id": "CBJCHBCAABAAc6LyP4SVuKXP_pNstzIzyripanRdz4IB",
    "name": "Terms and Conditions",
    "groupId": "CBJCHBCAABAAoyMb1yIgczAGhBuJeHf99mglPtM7ElEu",
    "type": "AGREEMENT",
    "participantSetsInfo": [
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAzZE-IcHHkt05-AVbxas4Jz7DUl3oEBO6",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+customer@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAyWgMMReqbxUFM7ctI5xz16c2kOmEy-IQ",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      },
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAaRHz3gY2W0w5n_6pj1GMMuZAfhBihc1j",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+company@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAOZQwjPwJXFiX8YDKPYtzMpftsmxYrIo9",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      }
    ],
    "senderEmail": "adobesigndemo+new@outlook.com",
    "createdDate": "2022-03-22T02:59:36Z",
    "lastEventDate": "2022-03-22T02:59:41Z",
    "signatureType": "ESIGN",
    "locale": "en_US",
    "status": "OUT_FOR_SIGNATURE",
    "documentVisibilityEnabled": true,
    "hasFormFieldData": false,
    "hasSignerIdentityReport": false,
    "documentRetentionApplied": false
  }

Den mest effektiva metoden för att få aviseringar när uppdateringar ändras är via Webhooks, som du kan läsa mer om [här] (https://opensource.adobe.com/acrobat-sign/developer_guide/webhookapis.html.

Lagra ett signerat dokument

När dokumentet har signerats kan det hämtas med hjälp av filen GET /agreements/combinedDocument.

Ytterligare parametrar för att bifoga en granskningsrapport eller stöddokument kan anges med parametrarna attachSupportingDocuments och attachAuditReport.

I svarstexten kan den sedan hämtas till datorn och lagras där du vill.

Fler alternativ

Förutom att skapa ett dokument och skicka det för signering, finns det ytterligare åtgärder att tillgå.

Om dokumentet till exempel inte har en signatur kan du med Adobe PDF Services API omforma dokument efter att avtalet har skapats, till exempel:

Dessutom har Acrobat Sign flera tilläggsfunktioner, till exempel:

Ytterligare utbildning

Vill du veta mer? Titta närmare på ytterligare sätt att använda Adobe Acrobat Services: