Påskynda din försäljningsprocess

Från informationsdokument till kontrakt och avtal - många dokument behövs under en inköpsresa. I den här självstudiekursen får du lära dig hur Adobe Acrobat Services kan integrera dokumentupplevelser under hela den här resan för att öka försäljningen.

Generera avtal och försäljningsorder från data

Försäljningsavtal, kontrakt och andra dokument kan variera mycket beroende på specifika kriterier. Ett försäljningsavtal kan till exempel bara innehålla vissa villkor som bygger på unika kriterier, till exempel att avtalet gäller i ett visst land eller en viss stat, eller inkludera vissa produkter som en del av avtalet. Om du skapar dessa dokument manuellt eller behåller många olika mallvariationer kan det leda till avsevärt ökade juridiska kostnader i samband med manuell granskning av ändringar.

Med Adobe Document Generation API kan du hämta data från CRM eller andra datasystem för att dynamiskt generera försäljningsdokument som baseras på dessa data.

Hämta autentiseringsuppgifter

Börja med att registrera dig för kostnadsfria autentiseringsuppgifter för Adobe PDF-tjänster:

Dina data

Om du hämtar data från ett specifikt datasystem måste du mata ut dessa data som JSON-data eller generera ditt eget schema. I det här scenariot används följande färdiga exempeldatauppsättning:

{
    "salesOrder": {
        "comment": "Make sure to call 555-555-1234 when you arrive. The front door is broken."
    },
    "company": {
        "name":"Home Services Co.",
        "address": {
            "city": "Homestead",
            "state": "NY",
            "zip": "14623",
            "streetAddress": "123 Demohome Street"
        }
    },
    "customer": {
        "address": {
            "city": "Seattle",
            "state": "WA",
            "zip": "98052",
            "streetAddress": "20341 Whitworth Institute 405 N. Whitworth"
        },
        "email": "mailto:jane-doe@xyz.edu",
        "jobTitle": "Professor",
        "name": "Jane Doe",
        "telephone": "(425) 123-4567",
        "url": "http://www.janedoe.com"
    },
    "tax": {
        "state":"WA",
        "rate": 0.08
    },
    "referencesOrder": [
        {
            "description": "Carpet Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 359.54
            },
            "orderedItem": {
                "description": "Carpet Cleaning Service"
            }
        },
        {
            "description": "Home Cleaning Service - 3BR 2BA",
            "totalPaymentDue": {
                "price": 299.99
            },
            "orderedItem": {
                "description": "House Cleaning Service"
            }
        }
    ]
}

Lägg till grundläggande taggar i dokumentet

Det här scenariot använder ett försäljningsorderdokument som kan hämtas här.

Gå sedan till panelen Dokumentgenereringstagg för att placera taggarna i dokumentet.

Upprepa de här åtgärderna för några av de andra taggarna i dokumentet, till exempel GATUADRESS, ORT, STAT, POSTNUMMER o.s.v.

Förhandsvisa det genererade dokumentet

Direkt i Microsoft Word kan du förhandsgranska ditt genererade dokument utifrån JSON-exempeldata.

Du kan se de taggar i dokumentet som ersattes med data från de ursprungliga exempeldata.

Lägga till en tabell i mallen

I nästa scenario lägger du till en produktlista i en tabell i dokumentet.

Redigera tabellen om du vill justera format, storlekar och andra parametrar på samma sätt som du gör med andra tabeller i Microsoft Word.

Lägg till numerisk beräkning

Med numeriska beräkningar kan du beräkna summor och andra beräkningar baserade på en datainsamling, till exempel en matris. I det här scenariot lägger du till ett fält för att beräkna delsumman.

Den här processen infogar en beräkningstagg som anger summan av värdena. Mer avancerade beräkningar kan göras med hjälp av JSONata-beräkningar. Till exempel:

Lägg till villkorliga villkor

I villkorliga områden kan du bara infoga en mening eller ett stycke om ett visst villkor uppfylls. I det här scenariot inkluderas endast ett avsnitt om det matchar ett visst läge.

Avsnittet Kalifornien visas bara i det genererade dokumentet om customer.address.state = CA.

Därefter väljer du avsnittet för WASHINGTON PRIVACY STATEMENTS och upprepar stegen ovan och ersätter värdet CA med WA.

Lägga till en dynamisk bild

Med API:et för dokumentgenerering kan du infoga bilder dynamiskt från data. Detta är användbart när du har olika undervarumärken och vill ändra logotyper, porträttbilder eller bilder för att göra dem mer relevanta för en viss bransch.

Bilder kan skickas med en URL i data- eller base64-innehållet. I det här exemplet används en URL.

Du vill dock ställa in bilden dynamiskt på en bild som redan finns i layouten, vilket du kan göra genom att:

Den här processen ersätter bilden med en bild som finns i logotypvariabeln i data.

Lägga till taggar för Acrobat Sign

Med Adobe Acrobat Sign kan du samla in elektroniska signaturer i dina dokument. Acrobat Sign är ett enkelt sätt att dra och släppa fält i webbgränssnittet. Du kan också styra placering av signaturer och andra fält med hjälp av en texttagg. Med taggen för dokumentgenerering i Adobe kan du enkelt montera dessa texttaggfält.

En tagg infogas i dokumentet.

I Acrobat Sign finns flera andra fälttyper som du kan placera ut, till exempel datumfält.

Generera ett avtal

Du har nu taggat dokumentet och är klar att använda. I det här nästa avsnitt går vi igenom hur du genererar ett dokument med API-exempel för dokumentgenerering för Node.js, men dessa fungerar på alla språk.

Öppna pdfservices-node-sdk-samples-master som hämtades när du registrerade dina inloggningsuppgifter. Filerna pdfservices-api-credentials.json och private.key bör inkluderas i dessa filer.

const PDFServicesSdk = require('@adobe/pdfservices-node-sdk');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

var dataFileName = path.join('resources', '<INSERT JSON FILE');
var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".pdf");
var inputFileName = path.join('resources', '<INSERT DOCX>');

//Loads credentials from the file that you created.
const credentials =  PDFServicesSdk.Credentials
    .serviceAccountCredentialsBuilder()
    .fromFile("pdfservices-api-credentials.json")
    .build();

// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync(dataFileName),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);

// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFServicesSdk.ExecutionContext.create(credentials);

// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFServicesSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)

// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFServicesSdk.FileRef.createFromLocalFile(inputFileName);
documentMergeOperation.setInput(input);

// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile(outputFileName))
.catch(err => {
    if(err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceApiError
        || err instanceof PDFServicesSdk.Error.ServiceUsageError) {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    } else {
        console.log('Exception encountered while executing operation', err);
    }
});

Utdatafilen ska vara i mappen /output med dokumentet korrekt genererat.

Fler alternativ

När dokumentet har skapats kan du vidta ytterligare åtgärder som:

Om du vill veta mer om några av de andra åtgärderna som är tillgängliga tittar du på skripten i mappen /src i exempelfilerna. Du kan också läsa mer i dokumentationen för de olika åtgärderna.

Ytterligare användningsfall

Adobe Acrobat Services kan effektivisera många delar av en försäljningscykel med arbetsflöden för digitala dokument:

Ytterligare utbildning

Vill du veta mer? Titta närmare på ytterligare sätt att använda Adobe Acrobat Services: