Descubra três casos práticos de uso da Lista inteligente e dos recursos associados para auditar a qualidade dos dados, monitorar o desempenho das campanhas e medir o crescimento do banco de dados. Este artigo fornece demonstrações em vídeo passo a passo e dicas de especialistas compartilhadas por um cliente Champion.

Neste artigo, compartilho como os administradores do Adobe Marketo Engage podem aproveitar as listas inteligentes para várias necessidades de relatórios usando assinaturas, visualizações e colunas personalizadas. Acompanhe enquanto explico os cenários comerciais comuns para os quais usei esses recursos. Assista aos vídeos em que demonstro como implementar cada caso de uso passo a passo no Marketo Engage e compartilho minhas dicas e truques ao longo do caminho.

Caso de uso 1: auditar a qualidade dos dados com as assinaturas de Lista inteligente e Relatório

Nas Operações de marketing, muitas vezes você quer ser proativo em vez de reativo. Por exemplo, você quer monitorar e auditar a qualidade dos seus dados de forma proativa, como MQLs que estão com um valor de fonte faltando ou registros de uma campanha de marketing que estão com um valor de país faltando. Outro exemplo é revisar relatórios de forma proativa sobre o desempenho da campanha com as partes interessadas que não são usuários de marketing no Marketo Engage.

No Marketo Engage, você pode usar as assinaturas de Relatórios e Lista inteligente para exibir os dados e relatórios certos diretamente na sua caixa de entrada de email. Você pode até mesmo enviá-los para um canal específico do Slack para ajudar nesse gerenciamento de dados proativo.

Ao escolher entre um Relatório e uma Lista inteligente, aqui estão algumas considerações importantes:

• Um Relatório é um formato estruturado e predefinido que fornece métricas específicas. Os exemplos incluem Desempenho de email, Desempenho de programa e Desempenho de pessoas. Uma assinatura de Relatório funciona melhor quando você deseja ver métricas específicas conforme definidas pelo Marketo Engage.
• Uma Lista inteligente é uma lista de todos os registros que atendem aos critérios que você define. Não há métricas, mas é infinitamente personalizável. Uma assinatura de Lista inteligente funciona melhor quando tudo o que você precisa ver é uma lista de registros que atendem a um determinado critério.

Vamos ver o vídeo para demonstrar como audito a qualidade dos dados configurando as assinaturas de Relatório e Lista inteligente.

Agora você está equipado com o conhecimento de quando e como usar as assinaturas de Lista inteligente e Relatório. A escolha entre as assinaturas de Lista inteligente e Relatórios depende da sua meta em relação aos relatórios. Na próxima seção, compartilho mais casos de uso nos quais as Listas inteligentes podem ser úteis.

Caso de uso 2: identificar e solucionar problemas de campos de dados com a visualização de Lista inteligente

Sua equipe de marketing quer realizar uma campanha e pediu que você identifique um público-alvo específico com o Marketo Engage. Infelizmente, existem vários campos que poderia usar para criar o público-alvo, e você não sabe quais campos contêm os pontos de dados corretos. Por exemplo, a maioria das instâncias tem vários campos de “país”, mas geralmente apenas alguns são mantidos ativamente.

É nesse cenário que entram em ação as Listas inteligentes e as Visualizações de Lista inteligente. Ao criar o público-alvo em uma Lista inteligente e, em seguida, usar uma Visualização para comparar todas as opções de campo possíveis, você pode investigar e identificar facilmente quais campos contêm os dados de que precisa.

As Visualizações de Lista inteligente também podem ser aproveitadas para diagnosticar problemas em seus processos operacionais. Por exemplo, se você deseja entender por que um determinado grupo de registros não está recebendo um email, uma Visualização de lista inteligente pode ajudá-lo a visualizar vários valores de campo relevantes em uma única tela.

No vídeo abaixo, vou mostrar como criar e implantar uma Visualização de Lista inteligente para identificar campos ou solucionar problemas com valores de dados.

Talvez você queira salvar uma Visualização como sua própria opção separada para fazer referência a essa Visualização de Lista inteligente no futuro para verificar seus dados.

Caso de uso 3: medir o crescimento do banco de dados segmentando Relatórios de desempenho de pessoas com as Listas inteligentes

Uma necessidade comum referente aos relatórios dos administradores do Marketo Engage é medir o crescimento do banco de dados ao longo do tempo. O Relatório de desempenho de pessoas é o relatório básico pronto para uso que responde a perguntas comerciais, como quantas pessoas você adicionou ao banco de dados em um determinado intervalo de tempo. Mas se você quiser dividir e segmentar o banco de dados usando um critério específico (por exemplo, por país ou status do ciclo de vida do MQL), existem algumas opções no Marketo Engage:

1. A opção mais fácil e rápida é o recurso de detalhamento, que permite agrupar os registros por um campo específico.
2. Em Configurações, você também pode usar o recurso Agrupar pessoas por para agrupar registros por um campo específico.
3. Ou, se você tiver critérios mais complexos, poderá criar Listas inteligentes e usar Colunas personalizadas para inserir essas segmentações no seu Relatório de desempenho das pessoas. Por exemplo, você pode criar Listas inteligentes que analisam o status do Ciclo de vida por Região ou Pontuação de lead e tempo gasto no Teste grátis.

No vídeo abaixo, vamos explorar como dividir e segmentar um Relatório de desempenho de pessoas, especificamente como criar Listas Inteligentes para serem usadas como Colunas personalizadas.

No geral, a Lista inteligente é uma maneira muito útil de fazer divisões e segmentações adicionais dos dados do seu banco de dados. Gosto de combiná-la com o Relatório de desempenho de pessoas para análise de tendências por coorte.

Principais conclusões

Isso conclui este artigo sobre relatórios com Listas inteligentes. Acho que as Listas inteligentes são uma ferramenta essencial para as operações diárias dos administradores do Marketo Engage. Com as Listas inteligentes, você pode:

• Obter mais insights sobre as pessoas em seu banco de dados durante a manutenção-padrão do Marketo Engage.
• Tornar seus relatórios mais precisos ao combiná-los com recursos associados, como Detalhamento, Agrupamento por campo e Colunas personalizadas.
• Exibir as informações certas no momento em que você ou as partes interessadas precisarem, com assinaturas, e tomar decisões informadas.

Espero que você tenha achado esses três casos de uso úteis e tenha sucesso com os relatórios!