Microsoft Dynamics 365 modules
Em um cenário Adobe Workfront Fusion, você pode automatizar fluxos de trabalho que usam Microsoft Dynamics 365, bem como conectá-los a vários aplicativos e serviços de terceiros.
Para obter instruções sobre como criar um cenário, consulte os artigos em Criar cenários: índice do artigo.
Para obter informações sobre módulos, consulte os artigos em Módulos: índice do artigo.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:
Para saber que plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças.
Pré-requisitos
Para usar o Microsoft Dynamics 365, você deve ter uma conta Microsoft Dynamics 365.
Conectar o Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion
Você pode criar uma conexão com sua conta do Microsoft Dynamics 365 diretamente de dentro de um módulo Microsoft Dynamics 365.
- Em qualquer módulo Microsoft Dynamics 365, clique em Add ao lado do campo Connection.
- Insira um nome para a conexão.
- No campo Resource, digite o endereço da sua conta do Dynamics 365, sem
https://. - Clique em Continue para criar a conexão e voltar para o módulo.
https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2
Microsoft Dynamics 365 módulos e seus campos
Ao configurar módulos do Microsoft Dynamics 365, o Workfront Fusion exibe os campos listados abaixo. Junto com esses, campos Microsoft Dynamics 365 adicionais podem ser exibidos, dependendo de fatores como seu nível de acesso no aplicativo ou serviço. Um título em negrito em um módulo indica um campo obrigatório.
Se você vir o botão de mapa acima de um campo ou função, poderá usá-lo para definir variáveis e funções para esse campo. Para obter mais informações, consulte Mapear informações de um módulo para outro.
Watch Records (Scheduled)
Este módulo de gatilho agendado executa um cenário quando um registro no objeto especificado é criado ou atualizado após a última execução agendada em Dynamics 365.
A saída do módulo indica se o registro encontrado é novo ou atualizado (se foi adicionado e atualizado no período, é marcado como novo). Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Isso acontece em um intervalo programado regularmente especificado por você.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.
Watch Records (Real Time)
Esse módulo de acionador instantâneo executa um cenário quando um registro (objeto) especificado é criado ou atualizado em Dynamics 365.
Um webhook é necessário neste módulo.
Create Record
Este módulo de ação cria uma entidade, como um compromisso ou tarefa.
Especifique informações sobre a entidade que deseja criar.
O módulo retorna a ID da nova entidade e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acesse. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.
Make an API Call
Este módulo de ação permite fazer uma chamada autenticada personalizada para a API Microsoft Dynamics 365. Dessa forma, você pode criar uma automação de fluxo de dados que não pode ser realizada pelos outros módulos do Microsoft Dynamics 365.
O módulo retorna informações sobre o código de status, cabeçalhos e corpo. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Para saber mais, consulte a documentação do Microsoft sobre o uso do Dynamics 365 Customer Engagement Web API.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.
<Instance URL>/api/data/v9.1/.Selecione o método de solicitação HTTP necessário para configurar a chamada de API. Para obter mais informações, consulte Métodos de solicitação HTTP.
Para obter mais informações em
Adicione os cabeçalhos da solicitação no formulário de um objeto JSON padrão.
Por exemplo, {"Content-type":"application/json"}
Workfront Fusion O adiciona os cabeçalhos de autorização para você.
Adicione a consulta da chamada à API na forma de um objeto JSON padrão.
Por exemplo: {"name":"something-urgent"}
Adicione o conteúdo do corpo para a chamada à API na forma de um objeto JSON padrão.
Nota:
Ao usar instruções condicionais como if em seu JSON, coloque as aspas fora da instrução condicional.
Delete Record
Este módulo de ação exclui uma entidade.
Você especifica a ID da entidade.
O módulo retorna a ID da entidade e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acessa. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.
Read Records
Este módulo de ação lê os dados de uma única entidade em Microsoft Dynamics 365.
Você especifica a ID da entidade.
O módulo retorna a ID da entidade e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acessa. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.
Update Record
Este módulo de ação atualiza uma entidade.
Você especifica a ID da entidade.
O módulo retorna a ID do registro atualizado e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acessa. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.
Search Records
Este módulo de pesquisa procura registros em um objeto em Microsoft Dynamics 365 que correspondam à consulta de pesquisa especificada. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.
Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.