Microsoft Dynamics 365 modules

Em um cenário Adobe Workfront Fusion, você pode automatizar fluxos de trabalho que usam Microsoft Dynamics 365, bem como conectá-los a vários aplicativos e serviços de terceiros.

NOTE
O conector Microsoft Dynamics 365 não dá suporte a Dynamics Finance and Operations.

Para obter instruções sobre como criar um cenário, consulte os artigos em Criar cenários: índice do artigo.

Para obter informações sobre módulos, consulte os artigos em Módulos: índice do artigo.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:

Adobe Workfront plano*
Pro ou superior
Adobe Workfront licença*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licença**

Requisito de licença atual: nenhum requisito de licença Workfront Fusion.

Ou

Requisito de licença herdada: Workfront Fusion para Automação e Integração do Trabalho

Produto

Requisito atual do produto: se você tiver o Plano Select ou Prime Adobe Workfront, sua organização deve comprar o Adobe Workfront Fusion e o Adobe Workfront para usar a funcionalidade descrita neste artigo. Workfront Fusion está incluído no plano Ultimate Workfront.

Ou

Requisito de produto herdado: sua organização deve comprar o Adobe Workfront Fusion e o Adobe Workfront para usar a funcionalidade descrita neste artigo.

Para saber que plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças.

Pré-requisitos

Para usar o Microsoft Dynamics 365, você deve ter uma conta Microsoft Dynamics 365.

Conectar o Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion

Você pode criar uma conexão com sua conta do Microsoft Dynamics 365 diretamente de dentro de um módulo Microsoft Dynamics 365.

NOTE
Alguns aplicativos do Microsoft usam a mesma conexão, que está vinculada a permissões de usuário individuais. Portanto, ao criar uma conexão, a tela de consentimento de permissões exibe todas as permissões que foram concedidas anteriormente à conexão deste usuário, além de todas as novas permissões necessárias para o aplicativo atual.
Por exemplo, se um usuário tiver permissões de "Tabela de leitura" concedidas por meio do conector do Excel e criar uma conexão no conector do Outlook para ler emails, a tela de consentimento de permissões mostrará a permissão "Tabela de leitura" já concedida e a permissão "Gravar email" recém-necessária.
  1. Em qualquer módulo Microsoft Dynamics 365, clique em Add ao lado do campo Connection.
  2. Insira um nome para a conexão.
  3. No campo Resource, digite o endereço da sua conta do Dynamics 365, sem https://.
  4. Clique em Continue para criar a conexão e voltar para o módulo.
NOTE
Ao registrar Workfront Fusion no portal Microsoft Azure, use o seguinte URI de redirecionamento:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 módulos e seus campos

Ao configurar módulos do Microsoft Dynamics 365, o Workfront Fusion exibe os campos listados abaixo. Junto com esses, campos Microsoft Dynamics 365 adicionais podem ser exibidos, dependendo de fatores como seu nível de acesso no aplicativo ou serviço. Um título em negrito em um módulo indica um campo obrigatório.

Se você vir o botão de mapa acima de um campo ou função, poderá usá-lo para definir variáveis e funções para esse campo. Para obter mais informações, consulte Mapear informações de um módulo para outro.

Alternância de mapa

Watch Records (Scheduled)

Este módulo de gatilho agendado executa um cenário quando um registro no objeto especificado é criado ou atualizado após a última execução agendada em Dynamics 365.

A saída do módulo indica se o registro encontrado é novo ou atualizado (se foi adicionado e atualizado no período, é marcado como novo). Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Isso acontece em um intervalo programado regularmente especificado por você.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
Include
Selecione se deseja que o módulo assista Only new records, Updated records only ou New records and all changes.
Entity Type
Escolha o tipo de registro Microsoft Dynamics 365 que você deseja que o cenário assista.
Outputs
Selecione as informações que deseja incluir no pacote de saída deste módulo.
Max Records
Insira ou mapeie o número máximo de registros que deseja que o módulo retorne durante cada ciclo de execução de cenário.

Watch Records (Real Time)

Esse módulo de acionador instantâneo executa um cenário quando um registro (objeto) especificado é criado ou atualizado em Dynamics 365.

Um webhook é necessário neste módulo.

Webhook

Selecione o webhook que deseja usar para este módulo.

Para adicionar um novo webhook:

  1. Clique em Add à direita do campo Webhook

  2. No campo de nome Webhook, digite um nome descritivo para o webhook.

  3. No campo Connection, selecione a Conexão que deseja usar selecionada

    Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.

  4. Clique em Save para salvar seu webhook e retornar ao módulo.

Create Record

Este módulo de ação cria uma entidade, como um compromisso ou tarefa.

Especifique informações sobre a entidade que deseja criar.

O módulo retorna a ID da nova entidade e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acesse. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
Entity Type
Selecione o tipo de entidade que você deseja que o módulo crie.
Select Fields to Map
Selecione os campos para os quais deseja incluir valores quando o registro for criado. Os campos disponíveis dependem do tipo de entidade.
Property fields
Esses são os campos selecionados. Insira o valor que você deseja que o registro tenha para uma determinada propriedade.

Make an API Call

Este módulo de ação permite fazer uma chamada autenticada personalizada para a API Microsoft Dynamics 365. Dessa forma, você pode criar uma automação de fluxo de dados que não pode ser realizada pelos outros módulos do Microsoft Dynamics 365.

O módulo retorna informações sobre o código de status, cabeçalhos e corpo. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Para saber mais, consulte a documentação do Microsoft sobre o uso do Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
URL
Insira um caminho relativo para <Instance URL>/api/data/v9.1/.
Method

Selecione o método de solicitação HTTP necessário para configurar a chamada de API. Para obter mais informações, consulte Métodos de solicitação HTTP.

Para obter mais informações em

Headers

Adicione os cabeçalhos da solicitação no formulário de um objeto JSON padrão.

Por exemplo, {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion O adiciona os cabeçalhos de autorização para você.

Query String

Adicione a consulta da chamada à API na forma de um objeto JSON padrão.

Por exemplo: {"name":"something-urgent"}

Body

Adicione o conteúdo do corpo para a chamada à API na forma de um objeto JSON padrão.

Nota:

Ao usar instruções condicionais como if em seu JSON, coloque as aspas fora da instrução condicional.

Delete Record

Este módulo de ação exclui uma entidade.

Você especifica a ID da entidade.

O módulo retorna a ID da entidade e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acessa. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
Entity Type
Selecione o tipo de entidade que você deseja que o módulo exclua.
ID
Insira ou mapeie a ID Microsoft Dynamics 365 exclusiva do registro que você deseja que o módulo exclua.

Read Records

Este módulo de ação lê os dados de uma única entidade em Microsoft Dynamics 365.

Você especifica a ID da entidade.

O módulo retorna a ID da entidade e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acessa. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
Entity Type
Selecione o tipo de entidade que você deseja que o módulo leia.
Outputs
Selecione as informações que deseja incluir no pacote de saída deste módulo.
ID
Insira ou mapeie a ID Microsoft Dynamics 365 exclusiva do registro que você deseja que o módulo leia.

Update Record

Este módulo de ação atualiza uma entidade.

Você especifica a ID da entidade.

O módulo retorna a ID do registro atualizado e quaisquer campos associados, juntamente com quaisquer campos e valores personalizados que a conexão acessa. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
Entity Type
Selecione o tipo de entidade que você deseja que o módulo atualize.
Select Fields to Map
Selecione os campos para os quais deseja incluir valores quando o registro for criado. Os campos disponíveis dependem do tipo de entidade.
Property fields
Esses são os campos que você selecionou. Insira o valor que você deseja que o registro tenha para uma determinada propriedade.
ID
Insira ou mapeie a ID exclusiva Microsoft Dynamics 365 do registro que você deseja que o módulo atualize.

Search Records

Este módulo de pesquisa procura registros em um objeto em Microsoft Dynamics 365 que correspondam à consulta de pesquisa especificada. Você pode mapear essas informações em módulos subsequentes no cenário.

Ao configurar esse módulo, os campos a seguir são exibidos.

Connection
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion, consulte Conectar Microsoft Dynamics 365 ao Workfront Fusion neste artigo.
Entity Type
Selecione o tipo de entidade que você deseja que o módulo atualize.
Filters

Selecione o filtro que deseja usar para esta pesquisa.

  • Standard Filters

    Configure o filtro selecionando um campo e operador e inserindo ou mapeando o valor que deseja pesquisar. Você pode usar as regras AND ou OR para filtrar.

  • Query Functions

    Insira a função de consulta da API da Web Dynamics 365 que você deseja usar para pesquisar.

    Para obter mais informações sobre funções de consulta, consulte a Referência da Função de Consulta da API da Web na documentação Microsoft.

Sort

Especificar a ordem de devolução dos itens. É possível adicionar várias classificações.

  • Field

    Especifique o campo pelo qual deseja classificar os resultados.

  • Direction

    Especifique a direção da classificação (crescente ou decrescente).

Max Records
Insira ou mapeie o número máximo de registros que deseja que o módulo retorne durante cada ciclo de execução de cenário.
Outputs
Selecione as informações que deseja incluir no pacote de saída deste módulo.
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