HubSpot CRM módulos
Os módulos do Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM permitem que você monitore eventos, registros, contatos, compromissos, envios de arquivos e formulários ou crie, recupere, atualize e exclua registros, contatos, compromissos, eventos ou arquivos na sua conta do HubSpot CRM.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:
Para saber que plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças.
Pré-requisitos
Para usar módulos HubSpot CRM, você deve ter uma conta HubSpot CRM.
Conectar Adobe Workfront Fusion a HubSpot CRM
Para obter instruções sobre como conectar sua conta do HubSpot CRM ao Workfront Fusion, consulte Criar uma conexão com o Adobe Workfront Fusion - Instruções básicas
HubSpot CRM módulos e seus campos
Ao configurar módulos do Hubspot CRM, o Workfront Fusion exibe os campos listados abaixo. Junto com esses, campos Hubspot CRM adicionais podem ser exibidos, dependendo de fatores como seu nível de acesso no aplicativo ou serviço. Um título em negrito em um módulo indica um campo obrigatório.
Se você vir o botão de mapa acima de um campo ou função, poderá usá-lo para definir variáveis e funções para esse campo. Para obter mais informações, consulte Mapear informações de um módulo para outro em Adobe Workfront Fusion.
Objetos do CRM
Pesquisar Objetos do CRM
Este módulo de pesquisa procura objetos do CRM por propriedades personalizadas ou por consulta. Para pesquisar produtos ou itens de linha, use uma conexão especial com um escopo personalizado necessário.
Registros (Transações, Contatos e Empresas)
Criar um Registro (Herdado)
Este módulo de ação cria um contato, uma empresa ou uma negociação.
Obter um Registro
Este módulo de ação obtém detalhes de um contato, de uma empresa ou de uma transação.
Atualizar um Registro
Este módulo de ação atualiza um contato, uma empresa ou um negócio.
Excluir um Registro
Este módulo de ação exclui um contato, uma empresa ou uma negociação.
Obter uma Propriedade de Registro
Esse módulo de ação obtém metadados para uma propriedade de registro específica por seu nome (interno).
Registros de Inspeção
Este módulo de acionador inicia um cenário quando um contato, empresa ou negócio foi modificado ou criado nos últimos 30 dias. A saída é limitada a 10.000 registros.
Contatos
Criar/Atualizar um Contato (Herdado)
Cria um contato se ele ainda não existir em um portal ou o atualiza com os valores de propriedade mais recentes se ele existir em um portal.
Criar/Atualizar um Grupo de Contatos
Cria um grupo de contatos ou os atualiza quando já existem. O desempenho é melhor quando o tamanho do lote é limitado a 100 contatos ou menos. As alterações feitas por meio desse endpoint são processadas de forma assíncrona, portanto, pode levar vários minutos para que as alterações sejam aplicadas a registros de contato.
Adicionar Contatos a uma Lista
Este módulo adiciona registros de contato que já foram criados no sistema a uma lista de contatos.
Remover um Contato de uma Lista
Remove um contato de uma lista de contatos.
Mesclar contatos
Procurar Contatos
Recupera uma lista de contatos usando a consulta de pesquisa.
Listar Contatos
Retorna todos os contatos que foram criados no portal. A saída é limitada a 5000 contatos. Para listar os contatos anteriores ou seguintes, você pode usar o parâmetro avançado para deslocar a lista.
Listar Contatos de uma Empresa
Recupera uma lista de contatos na empresa. A saída é limitada a 5000 contatos. Para listar os contatos anteriores ou seguintes, você pode usar o parâmetro avançado para deslocar a lista.
Assista a contatos adicionados a uma lista
Este módulo de acionamento inicia um cenário quando um novo contato é adicionado a uma lista. Isso está disponível somente para usuários com uma conta de marketing paga.
Transações
Listar pipelines de contrato/tíquete
Retorna todos os pipelines de negócios e tíquetes de um determinado portal.
Obter um pipeline de CRM do contrato
Retorna um pipeline de negociação específico.
Empresas
Procurar Empresas por domínio
Recupera uma lista de empresas com base em uma correspondência exata com a propriedade de domínio.
Arquivos
Criar uma Pasta
Este módulo cria uma pasta.
Excluir uma pasta
Marca uma pasta como excluída.
Mover um Arquivo
Move um arquivo para outra pasta.
Tíquetes
Excluir um tíquete
Exclui um tíquete existente por sua ID.
Fazer uma chamada de API
Permite executar uma chamada de API personalizada.
- Listar eventos de conteúdo
- Listar eventos sociais
- Listar eventos de tarefas do calendário
- Listar todos os eventos do calendário
- Criar tarefa de calendário
- Obter tarefa de calendário por ID
- Atualizar tarefa de calendário
- Excluir uma tarefa de calendário
Insira um caminho relativo para https://api.hubapi.com/. Por exemplo, /contacts/v1/lists/all/contacts/all
Para obter a lista de pontos de extremidade disponíveis, consulte a HubSpot Documentação da API.
Selecione o método HTTP que deseja usar:
GET
para recuperar informações de uma entrada.
POST
para criar uma nova entrada.
PUT
para atualizar/substituir uma entrada existente.
PATCH
para fazer uma atualização de entrada parcial.
DELETE
para deletar uma entrada.
if em seu JSON, coloque as aspas fora da instrução condicional.
/contacts/v1/lists/all/contacts/allGET
Criar um novo aplicativo
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Faça logon em sua conta de desenvolvedor do HubSpot.
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Selecione a opção Criar um aplicativo.
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Insira o Nome do aplicativo e Salve a caixa de diálogo.
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Selecione os escopos necessários para o webhook.
Por exemplo, adicione escopos de contatos para acionar o módulo quando um novo contato for criado ou excluído.
O escopo de contatos é tudo que você precisa para receber webhooks de contatos, ofertas e eventos da empresa.
note important IMPORTANT Não preencha o campo URL de redirecionamento.