Criar metas
No Workfront Goals, os executivos e as equipes de liderança corporativa podem ver o progresso de toda a organização em cada nível, até a pessoa. O Workfront Goals fornece a visibilidade para obter insights acionáveis principais para promover as prioridades mais altas, identificar objetivos que estão em risco, diagnosticar problemas em tempo real e corrigir o curso de forma proativa.
O Workfront Goals também permite que colaboradores individuais vejam como seu trabalho contribui para o panorama geral. O trabalho é mais relevante quando as pessoas podem ver onde seu trabalho é importante.
Há três maneiras de criar metas com o Workfront:
Criar uma meta do zero
Estas são algumas coisas a serem consideradas ao criar metas do zero:
- Todos na organização devem selecionar os mesmos cronogramas ao criar metas semelhantes ou metas alinhadas.
- O status da nova meta sempre será Rascunho até que você a ative adicionando uma atividade, um projeto ou um resultado.
Neste vídeo, você aprenderá a:
- Navegue pela seção Lista de metas para adicionar uma nova meta
Copiar uma meta existente
Digamos que seja o final de um trimestre e você queira recriar uma meta existente para o próximo período. Ou talvez você não tenha cumprido a meta e precise estendê-la para o próximo período. Qual é a melhor opção para criar essa meta? Você desejará copiar e modificar uma meta existente.
Copiar uma meta existente também é útil se vários membros da equipe tiverem metas semelhantes e você precisar criar uma meta para cada um deles.
Aqui estão algumas coisas a considerar antes de copiar metas:
- Todas as informações da meta original serão copiadas, com exceção do período da meta.
- Você pode copiar os resultados de uma meta existente e eles serão transferidos para a nova meta.
- Os resultados copiados são atribuídos ao mesmo proprietário, por padrão.
- Não é possível copiar o progresso da meta existente para uma nova meta.
- Você não pode copiar as atividades de uma meta ao copiar uma meta.
Como copiar uma meta
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Clique no nome de uma meta para abrir o painel Detalhes da meta.
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Clique no ícone de 3 pontos ao lado do nome da meta e selecione Copiar.
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Atualize qualquer uma das seguintes informações da meta copiada:
- Nome da meta: este é o nome da nova meta. O padrão é “Cópia de” seguida pelo nome da meta original.
- Período: o período durante o qual você deseja atingir a meta. Selecione um período no menu suspenso ou clique em Definir datas personalizadas para indicar um período personalizado. O período padrão é sempre o trimestre atual.
- Proprietário: o proprietário da meta. Pode ser um usuário, equipe, grupo ou empresa. O padrão é o proprietário da meta original.
- Descrição: informações adicionais sobre a meta.
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Marque a caixa Copiar resultados se a meta original tiver resultados adicionados e você quiser copiá-los para a nova meta. Os resultados da meta copiada têm o mesmo proprietário, nomes e valores medidos que os resultados da meta original.
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Clique em Copiar meta. A meta copiada é salva com um status de Rascunho.
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Clique no ícone de 3 pontos e selecione Ativar, que atualiza o status da meta para Ativo. A meta deve ter uma atividade ou resultado associado para ser “ativada”.
Se você copiou uma meta que não foi concluída em um período anterior e deseja continuar trabalhando nela no período seguinte, faça o seguinte:
- Ir para a meta original na Lista de metas.
- Adicione uma atualização à meta para indicar que ela foi copiada e uma meta mais atual foi criada.
- Feche a meta original para preservar o progresso feito durante o período original. Clique no ícone de 3 pontos ao lado do nome da meta e selecione Fechar no menu.
- Atualize o valor Inicial do novo resultado para corresponder ao valor Meta do resultado anterior, então o progresso da sua nova meta começa a ser calculado a partir do ponto alcançado no período anterior.
Converter um resultado ou atividade em uma meta
A opção final para criar metas em Workfront Goals é convertendo os resultados e/ou atividades de uma meta existente em outra meta. O resultado/atividade convertido se torna uma meta secundária em relação à meta original.
Você pode fazer isso quando um resultado/atividade tiver um escopo maior do que o previsto e seria benéfico converter o resultado/atividade em uma meta real. Pense nisso como uma abordagem de baixo para cima do alinhamento de metas.
Estas são algumas coisas que você deve ter em mente antes de converter um resultado ou atividade em uma meta:
- O resultado ou a atividade convertida se torna a meta secundária da meta original e as duas metas se tornam alinhadas.
- A meta recém-criada torna-se o único indicador de progresso da meta original, se não houver resultados ou atividades adicionais à meta original. Você deve adicionar resultados e atividades à meta secundária para poder rastrear o progresso nela.
- Converter um resultado ou atividade em meta é irreversível. Depois de convertida, a nova meta secundária nunca mais poderá se tornar um resultado ou atividade para a meta principal.
Neste vídeo, você aprenderá a:
- Adicionar uma atividade e convertê-la em uma meta alinhada