Criar painéis
O vídeo aborda os seguintes pontos principais:
- Introdução aos Painéis: explica o que é um painel no Workfront e sua finalidade como uma coleção de relatórios relacionados.
- Criando um Painel: mostra como criar um novo painel navegando até a área Painéis, selecionando "Novo Painel", nomeando-o e escolhendo um layout.
- Adicionando relatórios: demonstra como adicionar vários relatórios ao painel, como relatórios de projeto, relatórios de tarefa e relatórios de problemas, e organizá-los no layout escolhido.
- Personalizando Exibições: Mostra como personalizar quais colunas serão exibidas no modo de exibição de painel, editando o relatório e selecionando colunas específicas para exibição.
- Adicionando elementos adicionais: explica como adicionar um calendário personalizado e uma página externa (por exemplo, um documento online) ao painel.
- Salvando e fixando: Instrui sobre como salvar o painel e fixá-lo para facilitar o acesso.
- Exibir e Editar: fornece dicas sobre como visualizar e editar o painel, incluindo o ajuste da visibilidade da coluna para melhor exibição.
- Painéis de Compartilhamento e Localização: descreve como localizar painéis por meio do menu principal, adicioná-los a favoritos e compartilhá-los com outros usuários.
- Imprimindo Painéis: explica o processo de impressão de um painel.
Atividades "Create dashboard"
Atividade 1: criar um painel
Crie um painel com apenas um relatório: “Notas de pesquisa neste projeto”. Isto é útil para encontrar rapidamente qualquer atualização feita em um projeto, mesmo que haja milhares de atualizações para pesquisar. Isso pesquisará as threads de atualização para extrair rapidamente quaisquer atualizações que atendam aos critérios especificados nos prompts.
Crie este relatório fazendo uma cópia do relatório “Notas de pesquisa” criado na atividade “Criar um relatório de notas” (ou use outro relatório caso não tenha feito essa atividade).
- Remova a solicitação de nome do projeto da cópia e renomeie o relatório como “Notas de pesquisa neste projeto”.
- Nomeie o Painel como “Notas de pesquisa”.
- Vá para a página inicial de qualquer projeto e crie uma seção personalizada para um painel.
- Observe que ao pesquisar por notas na seção personalizada, somente as notas contidas no projeto que você está acessando serão exibidas.
Resposta 1
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Execute o relatório criado na atividade "Criar um relatório de observações". Ainda não foi criado? Clique aqui para ver a atividade no tutorial Criar um relatório de tarefa.
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Clique em Ações do relatório e selecione Copiar. O Workfront cria um novo relatório chamado “Pesquisa de notas (cópia)”.
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Vá para Ações de relatório e clique em Editar. Clique em Configurações de relatório e altere o nome para “Notas de pesquisa neste projeto”.
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Clique em Solicitações de relatório e exclua a solicitação Projeto > Nome da lista.
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Marque a caixa Mostrar solicitações no painel.
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Clique em Concluído e em Salvar + Fechar. Você agora está olhando para a tela Solicitações do relatório.
Em seguida, você usará um atalho para criar um novo painel e adicionar este relatório a ele.
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Clique em Ações do relatório e selecione Adicionar ao painel > Novo painel.
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Arraste o relatório “Notas de pesquisa neste projeto” para o painel Layout.
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Observe que o nome do relatório se torna o nome do painel. Altere o nome para “Notas de pesquisa”.
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Clique em Salvar + Fechar.
Agora, adicione o painel a uma página do projeto.
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Abra qualquer projeto. No menu do painel esquerdo, clique no ícone Adicionar seção personalizada.
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No campo Adicionar um painel, insira “Notas de pesquisa” e selecione o painel na lista.
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No campo Título da seção personalizada, insira “Notas de pesquisa”.
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Clique em Adicionar nova seção.
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No menu do painel esquerdo, encontre “Notas de pesquisa”. Clique nos pontos à esquerda do nome da seção e arraste-a para a direita, abaixo de “Atualizações”.