Criar painéis
O vídeo fornece um guia abrangente para entender e usar painéis no Workfront.
Ele explica que um painel é uma coleção de relatórios que permite aos usuários organizar e exibir dados relacionados em um local.
Principais conclusões
- Painéis no Workfront: um painel é uma coleção de relatórios que permite que os usuários organizem e exibam dados relacionados, como projetos, tarefas e problemas, em um modo de exibição centralizado.
- Criação de Painéis: os Painéis podem ser personalizados selecionando um layout, adicionando relatórios, calendários personalizados ou páginas externas e organizando-os para exibição ideal. Os usuários também podem personalizar quais colunas aparecem em relatórios lado a lado no painel.
- Acessando Painéis: Painéis podem ser encontrados em "Meus Painéis", "Painéis Compartilhados" ou "Todos os Painéis" na área Painéis. Painéis usados com frequência podem ser fixados ou adicionados aos favoritos para acesso rápido.
- Painéis de Compartilhamento: os painéis podem ser compartilhados com outros usuários do Workfront, incluindo todos os relatórios do painel, por meio do menu "Ações do Painel".
- Imprimindo Painéis: Painéis podem ser impressos diretamente do menu "Ações do Painel", facilitando o compartilhamento de cópias físicas dos dados.
Atividades “Criar painel”
Atividade 1: criar um painel
Crie um painel com apenas um relatório: “Notas de pesquisa neste projeto”. Isto é útil para encontrar rapidamente qualquer atualização feita em um projeto, mesmo que haja milhares de atualizações para pesquisar. Isso pesquisará as threads de atualização para extrair rapidamente quaisquer atualizações que atendam aos critérios especificados nos prompts.
Crie este relatório fazendo uma cópia do relatório "Search Notes" que você criou na atividade "Create a note report". Ainda não foi criado? Clique aqui para ver a atividade no tutorial Criar um relatório de tarefa.
- Remova a solicitação de nome do projeto da cópia e renomeie o relatório como “Notas de pesquisa neste projeto”.
- Nomeie o Painel como “Notas de pesquisa”.
- Vá para a página inicial de qualquer projeto e crie uma seção personalizada para um painel.
- Observe que ao pesquisar por notas na seção personalizada, somente as notas contidas no projeto que você está acessando serão exibidas.
Resposta 1
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Execute o relatório criado na atividade "Criar um relatório de observações". Ainda não foi criado? Clique aqui para ver a atividade no tutorial Criar um relatório de tarefa.
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Clique em Ações do relatório e selecione Copiar. O Workfront cria um novo relatório chamado “Pesquisa de notas (cópia)”.
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Vá para Ações de relatório e clique em Editar. Clique em Configurações de relatório e altere o nome para “Notas de pesquisa neste projeto”.
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Clique em Solicitações de relatório e exclua a solicitação Projeto > Nome da lista.
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Marque a caixa Mostrar solicitações no painel.
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Clique em Concluído e em Salvar + Fechar. Você agora está olhando para a tela Solicitações do relatório.
Em seguida, você usará um atalho para criar um novo painel e adicionar este relatório a ele.
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Clique em Ações de Relatório e selecione Adicionar ao Painel Clássico > Novo Painel.
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Arraste o relatório “Notas de pesquisa neste projeto” para o painel Layout.
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Observe que o nome do relatório se torna o nome do painel. Altere o nome para “Notas de pesquisa”.
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Clique em Salvar + Fechar.
Agora, adicione o painel a uma página do projeto.
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Abra qualquer projeto. No menu do painel esquerdo, clique no botão Adicionar um painel.
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No campo Escolher um painel, digite "Notas de Pesquisa" e selecione o painel na lista.
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No campo Nome do link rápido, digite "Notas de Pesquisa".
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Clique em Adicionar.
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No menu do painel esquerdo, localize as Notas de pesquisa perto da parte inferior. Clique nos pontos à esquerda do nome e arraste-o para a direita abaixo de Atualizações.