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Crie um relatório simples

Last update: Mon May 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este vídeo explica como criar e personalizar relatórios de projeto para analisar dados com eficiência. ​ Ela começa destacando a importância dos relatórios no rastreamento do progresso do projeto, da conclusão da tarefa, da adesão ao orçamento e na identificação de problemas. O vídeo mostra como começar com um relatório de lista de projetos, ajustar filtros, visualizações e agrupamentos e criar um relatório personalizado para conveniência. ​ ​

O vídeo enfatiza que os relatórios personalizados mantêm as configurações padrão, mas alterações temporárias podem ser feitas ao visualizá-los. ​ Os relatórios são armazenados na seção "Meus relatórios", enquanto os relatórios compartilhados aparecem em "Compartilhado comigo" ​ Os relatórios usados com frequência podem ser fixados ou marcados como favoritos para facilitar o acesso. ​

video poster

https://video.tv.adobe.com/v/335153/?quality=12&learn=on

Principais conclusões

  • Finalidade dos relatórios: os relatórios ajudam a monitorar o progresso do projeto, a conclusão da tarefa, a adesão ao orçamento e a identificar problemas, tornando-os essenciais para um gerenciamento eficaz de projetos.
  • Criação de relatórios personalizados: os relatórios personalizados permitem salvar filtros, visualizações e agrupamentos específicos para facilitar o acesso, eliminando a necessidade de ajustar as configurações repetidamente. ​
  • Etapas para criar um relatório: selecione o tipo de objeto apropriado, nomeie o relatório, aplique filtros, exibições e agrupamentos, personalize colunas e salve o relatório. ​
  • Configurações Padrão vs. Temporárias​ Enquanto os visualizadores podem alterar temporariamente filtros, visualizações e agrupamentos, o relatório sempre reverterá para suas configurações padrão após a reabertura. ​
  • Organização de relatórios: os relatórios personalizados são armazenados em "Meus relatórios", os relatórios compartilhados em "Compartilhado comigo" e os relatórios usados com frequência podem ser fixados ou marcados como favoritos para acesso rápido. ​

Atividades “Criar um relatório simples”

Atividade 1: criar um relatório de tarefas simples

Você deseja acompanhar todas as suas tarefas ativas em um único relatório. Crie um relatório de tarefas chamado “Minhas tarefas atuais” usando o seguinte:

  • Colunas (Exibir) = Padrão
  • Agrupamentos = Projeto
  • Filtro = Minhas tarefas atuais
  • Descrição = Tarefas incompletas nos projetos atuais em que sou o proprietário da tarefa, agrupadas por projeto.

Resposta 1

  1. Vá para o Menu principal e selecione Relatórios.

  2. Clique em Novo Relatório e selecione Relatório de Tarefa.

  3. Em Colunas (Exibir), clique no menu Aplicar uma visualização existente e selecione Padrão.

    Uma imagem da tela para criar colunas num relatório de tarefa

  4. Na guia Agrupamentos, clique no menu Aplicar um agrupamento existente e selecione Projeto.

    Uma imagem da tela para criar agrupamentos num relatório de tarefas

  5. Na guia Filtros, clique no menu Aplicar um filtro existente e selecione Minhas tarefas atuais.

    Uma imagem da tela para criar filtros num relatório de tarefa

  6. Abra as Configurações de relatório e nomeie o relatório como “Minhas tarefas atuais”.

  7. No campo Descrição, insira “Tarefas
    incompletas nos projetos atuais em que sou proprietário(a) da tarefa,
    agrupadas por projeto”.

    Uma imagem da tela de configurações de relatório num relatório de tarefa

  8. Salve e feche o relatório.

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