Crie um relatório simples
Este vídeo explica como criar e personalizar relatórios de projeto para analisar dados com eficiência. Começa destacando a importância dos relatórios no rastreamento do progresso do projeto, da conclusão da tarefa, da adesão ao orçamento e na identificação de problemas. O vídeo mostra como começar com um relatório de lista de projetos, ajustar filtros, visualizações e agrupamentos e criar um relatório personalizado para conveniência.
O vídeo enfatiza que os relatórios personalizados mantêm as configurações padrão, mas alterações temporárias podem ser feitas ao visualizá-los. relatórios são armazenados na seção “Meus relatórios”, enquanto relatórios compartilhados aparecem em “Compartilhado comigo”. Relatórios usados com frequência podem ser fixados ou marcados como favoritos para facilitar o acesso.
Principais lições
- Finalidade dos relatórios: os relatórios ajudam a monitorar o progresso do projeto, a conclusão da tarefa, a adesão ao orçamento e a identificar problemas, tornando-os essenciais para um gerenciamento eficaz de projetos.
- Criação de relatórios personalizados: os relatórios personalizados permitem salvar filtros, visualizações e agrupamentos específicos para facilitar o acesso, eliminando a necessidade de ajustar as configurações repetidamente.
- Etapas para criar um relatório: selecione o tipo de objeto apropriado, nomeie o relatório, aplique filtros, exibições e agrupamentos, personalize colunas e salve o relatório.
- Configurações Padrão vs. Temporárias Enquanto os visualizadores podem alterar temporariamente filtros, visualizações e agrupamentos, o relatório sempre reverterá para suas configurações padrão após a reabertura.
- Organização de relatórios: os relatórios personalizados são armazenados em “Meus relatórios”, os relatórios compartilhados em “Compartilhado comigo” e os relatórios usados com frequência podem ser fixados ou marcados como favoritos para acesso rápido.
Atividades “Criar um relatório simples”
Atividade 1: criar um relatório de tarefas simples
Você deseja acompanhar todas as suas tarefas ativas em um único relatório. Crie um relatório de tarefas chamado “Minhas tarefas atuais” usando o seguinte:
- Colunas (Exibir) = Padrão
- Agrupamentos = Projeto
- Filtro = Minhas tarefas atuais
- Descrição = Tarefas incompletas nos projetos atuais em que sou o proprietário da tarefa, agrupadas por projeto.
Resposta 1
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Vá para o Menu principal e selecione Relatórios.
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Clique em Novo Relatório e selecione Relatório de Tarefa.
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Em Colunas (Exibir), clique no menu Aplicar uma visualização existente e selecione Padrão.
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Na guia Agrupamentos, clique no menu Aplicar um agrupamento existente e selecione Projeto.
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Na guia Filtros, clique no menu Aplicar um filtro existente e selecione Minhas tarefas atuais.
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Abra as Configurações de relatório e nomeie o relatório como “Minhas tarefas atuais”.
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No campo Descrição, informe “Incompleto
tarefas em Projetos atuais nos quais eu sou a tarefa
proprietário, agrupados por projeto.”
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Salve e feche o relatório.