Criar um agrupamento básico
Criado para:
- Iniciante
- Usuário
Este vídeo explica como criar e gerenciar agrupamentos no Workfront para organizar listas de projetos de maneira eficaz. Os agrupamentos são um dos três principais elementos de relatórios, juntamente com filtros e visualizações, e ajudam a organizar resultados com base em informações compartilhadas.
Este tutorial fornece etapas práticas para organizar listas de projetos para simplificar o trabalho e a colaboração diários.
Principais conclusões
- Finalidade dos Agrupamentos: os agrupamentos são um elemento chave de relatório no Workfront, que organiza listas de projetos com base em informações compartilhadas, como datas de conclusão, portfólios ou programas.
- Criação de Agrupamentos: você pode criar agrupamentos personalizados com até três níveis de critérios. Por exemplo, os projetos podem ser agrupados primeiro por portfólio e, em seguida, por programa para uma melhor organização.
- Editar e Salvar Agrupamentos: Agrupamentos internos não podem ser substituídos, mas você pode salvar edições como um novo agrupamento. Os agrupamentos personalizados devem ter nomes claros e descritivos para facilitar a identificação.
- Agrupamentos de Compartilhamento: os agrupamentos podem ser compartilhados com outros usuários, com permissões de "visualização" padrão que permitem que eles usem e compartilhem o agrupamento, mas não o editem. As permissões "Gerenciar" permitem editar e excluir.
- Removendo Agrupamentos: Excluir um agrupamento criado também o removerá das listas de usuários com os quais você o compartilhou. Os agrupamentos compartilhados aparecem na seção "Compartilhado comigo" para outros usuários.
Atividades “Criar um agrupamento básico”
Atividade 1: criar um agrupamento básico
Crie um agrupamento de problemas que será usado em um relatório para rastrear solicitações que passam por uma fila de solicitações. Esse agrupamento facilitará a visualização de tipos semelhantes de problemas/solicitações agrupados por prioridade. Nomeie o agrupamento como “Fila de solicitações, Tópico da fila, Prioridade”.
Agrupe o relatório de problemas com base em:
- O nome da fila de solicitações (este será o nome do projeto)
- O tópico da fila
- A prioridade da solicitação
Resposta 1
- Em um relatório de lista de problemas, vá para o menu Agrupamento e selecione Novo agrupamento.
- Nomeie seu agrupamento como “Fila de solicitações, Tópico da fila, Prioridade”.
- Clique em Adicionar agrupamento.
- No campo Agrupar por. digite “nome do projeto” e selecione Nome na origem do campo Projeto.
- Clique em Adicionar outro agrupamento, digite "fila" e selecione Nome na origem do campo Tópico da fila.
- Clique em Adicionar outro agrupamento, digite "prioridade" e selecione Prioridade na origem do campo Problema.
- Clique em Salvar agrupamento