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Criar atividades básicas de filtro

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Atividade 1: todos os projetos no portfólio de marketing

Nesta atividade, você criará um filtro de projeto chamado “Todos os projetos no portfólio de marketing” utilizando a experiência de filtro herdada. Isso mostrará todos os projetos no “Portfólio de marketing”, independentemente do status deles.

O passo a passo é apresentado abaixo.

Resposta à atividade 1

Uma imagem da tela para criar um novo filtro

  1. Navegue até a área Projetos do Menu principal. Você verá uma lista de projetos.
  2. Clique no menu Filtro e selecione Filtros herdados.
  3. Selecione Novo filtro.
  4. Nomeie seu filtro como “Todos os projetos no portfólio de marketing”.
  5. Clique em Adicionar regra de filtro.
  6. No campo Comece a digitar o nome do campo, digite “nome do portfólio”. Em seguida, selecione Nome no campo de origem Portfólio.
  7. Deixe o operador Igual como está.
  8. Digite “marketing” no campo Comece a digitar o nome.
  9. Selecione Portfólio de marketing se possuir um portfólio com esse nome que deseja filtrar. Caso contrário, utilize o recurso de previsão de texto para encontrar o portfólio desejado.
  10. Clique em Salvar filtro.

Atividade 2: meus projetos que se encerram este mês

Neste vídeo, você criará um filtro de projeto chamado “Meus projetos que se encerram este mês” na experiência de filtro herdada. Se estiver monitorando muitos projetos, esse filtro pode ajudar a focar nos que estão planejados para se encerrar em breve.

O passo a passo é apresentado abaixo.

https://video.tv.adobe.com/v/336807/?quality=12&learn=on

Resposta à atividade 2

Uma imagem da tela para criar um novo filtro

  1. Navegue até a área Projetos do Menu principal. Você verá uma lista de projetos.
  2. Clique no menu Filtro e selecione Filtros herdados.
  3. Selecione Novo filtro.
  4. Nomeie o filtro como “Meus projetos que se encerram este mês”.
  5. Clique em Adicionar regra de filtro.
  6. No campo Comece a digitar o nome do campo, digite “proprietário”. Em seguida, selecione ID do proprietário na fonte do campo Projeto.
  7. Deixe o operador Igual como está.
  8. Digite “$$” no campo Comece a digitar o nome.
  9. Selecione $$USER.ID.  Esse é o curinga do usuário conectado.
  10. Clique em Adicionar regra de filtro novamente.
  11. No campo Comece a digitar o nome do campo, digite “Está concluído”. Em seguida, selecione Está concluído na origem do campo “Projeto”.
  12. Deixe o operador Igual como está.
  13. Selecione “Falso”.
  14. Clique em Adicionar regra de filtro novamente.
  15. No campo Comece a digitar o nome do campo, digite “planejada” e selecione Data de conclusão planejada na origem do campo Projeto.
  16. Altere o operador Igual para Este mês.
  17. Clique em Salvar filtro.
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