Prática recomendada - Relatórios personalizados

O que é uma “prática recomendada” do Adobe Workfront?

As práticas recomendadas são diretrizes para um curso de ação eficaz e eficiente; elas podem ser facilmente adotadas por qualquer usuário da empresa e replicadas com sucesso em toda a organização.

Ao revisar essas recomendações, lembre-se de que algumas práticas recomendadas do Workfront são universais, enquanto outras podem ser mais específicas para um determinado assunto. Use essas práticas recomendadas como uma base para orientar as configurações e o uso do sistema do Workfront.

Navegar nesta página

Ao percorrer esta página, primeiro você encontrará uma lista resumida de todas as práticas recomendadas para o tópico. Isso permite que você revise as recomendações sem se aprofundar nos detalhes do “porquê”.

A seção “Por que essas práticas recomendadas?” , encontrada após a lista resumida, fornece mais detalhes sobre algumas práticas recomendadas e por que elas são consideradas como um processo, ferramenta ou recurso que você deve considerar implementar na sua instância do Workfront.

Práticas recomendadas para relatórios personalizados

Por que essas práticas são recomendadas?

Prática recomendada

Considere usar solicitações de relatório para restringir os resultados, em vez de criar vários relatórios semelhantes ou estruturas de filtro complicadas em um relatório.

Entenda o porquê

Reduza o número de relatórios que você precisa criar e expanda a funcionalidade dos relatórios criados utilizando solicitações, especialmente em relatórios usados com frequência.

As solicitações permitem adicionar filtros em um relatório no momento necessário sem editar as configurações de filtro. Pense no exemplo de um relatório que busca tarefas com um determinado status atribuídas a uma equipe específica. Adicione solicitações nesse relatório “básico” para restringir o período das datas de vencimento das tarefas, exibir somente tarefas com documentos anexados ou identificar as tarefas que tenham um formulário personalizado específico anexado.

Observação: alguns usuários podem achar confuso o uso de solicitações. Nesse caso, utilizar vários relatórios com títulos claros pode ser uma solução mais adequada.

Prática recomendada

Acelere a criação de relatórios copiando um relatório existente semelhante para criar seu novo relatório.

Entenda o porquê

Isso não apenas economiza tempo, como também garante que o novo relatório contenha os filtros, exibições ou agrupamentos necessários do relatório original.

Prática recomendada

Use curingas baseados em usuário para criar relatórios dinâmicos que apresentem informações relevantes para quem os visualiza.

Entenda o porquê

Os curingas baseados em usuário tornam os relatórios mais flexíveis, permitindo criar um único relatório que pode ser compartilhado com vários usuários. Os curingas baseados em usuário não apenas fornecem informações personalizadas para o usuário conectado que visualiza o relatório personalizado, mas também reduzem o número de relatórios que precisam ser criados e mantidos.

Para obter instruções sobre como usar curingas baseados em usuário nos relatórios, consulte Criar filtros com curingas baseados em usuário.

Prática recomendada

Crie visualizações que permitam a edição em linha.

Entenda o porquê

Com a edição em linha, os usuários podem alterar informações sobre um item diretamente de um relatório ou lista. Isso economiza tempo, visto que não é necessário abrir o objeto para fazer alterações ou acessar cada objeto ao atualizar vários itens. Certifique-se de que os usuários saibam que a edição em linha é conveniente e rápida (duas coisas que contribuem para a adoção do Workfront pelos usuários).