Convidar Usuários para Acessar a Insight da Conta invite-users-to-access-account-insight
Siga estas etapas para fornecer aos usuários acesso à Insight da conta.
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Clique em Administrador.
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Clique em Usuários e funções na árvore. Clique na guia Usuários de Vendas e Convidar Novo Usuário de Vendas.
Há duas maneiras de convidar usuários: pelo CRM ou por email. Neste exemplo, usaremos Convidar pelo CRM.
note note NOTE Ao convidar novos usuários (não Marketo) por meio da lista de usuários do CRM, você pode convidar várias pessoas de cada vez. O convite por email é 1 para 1. -
Clique no menu suspenso Usuário do CRM e selecione o usuário desejado.
note note NOTE Se você escolher Convidar Usuário por email, basta inserir seu nome, sobrenome e endereço de email e continuar na etapa 4. -
Para definir uma data de expiração para o acesso do usuário (opcional), clique no ícone do calendário. É definido como "nunca" por padrão.
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Clique em Avançar.
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Marque a caixa de seleção Conta Insight e clique em Avançar.
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Procure a mensagem enviada, faça as alterações desejadas (opcional) e clique em Enviar.
