Configuração de equipe de conta account-team-setup
Uma equipe de conta é um grupo de participantes que trabalham juntos em uma conta nomeada. Siga estas etapas para escolher quais funções de conta do CRM devem ser adicionadas.
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Clique em Administrador.
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Clique em Gerenciamento de Conta de Destino.
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Em Membros da equipe da conta, clique em Editar.
note note NOTE Para Função da Conta, dê a ele um nome e faça a correspondência dele com o Campo de Pesquisa de Usuário desejado em seu CRM. -
Digite o nome da sua Função da conta e selecione o campo CRM. Adicione até 10.
note note NOTE Você não pode selecionar Proprietário da conta. Ele é escolhido por padrão no nível da conta no seu CRM. -
Clique em Salvar quando terminar.
note caution CAUTION Se você fizer uma atualização, pode levar algum tempo para que as alterações sejam refletidas no TAM. note note NOTE -
Quando várias contas do CRM com diferentes proprietários de conta são mescladas em uma conta nomeada, a Marketo seleciona um "Proprietário da conta" e adiciona outros proprietários de conta como "Coproprietários da conta"
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Se um campo "Função" do CRM for renomeado ou excluído posteriormente, o Marketo TAM deixará de sincronizar os valores atualizados até que o usuário atualize manualmente a configuração no TAM
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