Localizar todos os leads em um modelo de ciclo de receita find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
Usando smart lists, é possível encontrar facilmente todos os membros do modelo de ciclo de receita.
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Com a lista inteligente selecionada, clique na guia Lista inteligente.
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Localize o filtro Membro do Modelo de Receita e arraste-o para a tela.
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Selecione um Modelo.
Isso daria a vocês todos os leads nesse modelo, independentemente do estágio. Normalmente, você desejará um estágio específico. Em vez disso, use o filtro a seguir.
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Localize o filtro Estágio da Receita e arraste-o para a tela.
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Selecione um Estágio.
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Acesse a guia Clientes em potencial para exibir os resultados.
note tip TIP Você não precisa de ambos os filtros, basta escolher aquele de que precisa. Estamos apenas mostrando a vocês dois que são meticulosos. note caution CAUTION Se o estágio de um lead for alterado por uma campanha externa durante a criação inicial do lead, uma atividade não será registrada no banco de dados. Isso significa que o lead não será incluído pelo filtro de lista inteligente.