Aprovando Estágios e Atribuindo Clientes Potenciais a um Modelo de Receita approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Coloque seu Modelo de Receita em funcionamento adicionando clientes potenciais existentes, criando regras de atribuição para quaisquer novos clientes potenciais.
Aprovando estágios approving-stages
Vamos aprovar os estágios do seu modelo antes de adicionar qualquer cliente em potencial.
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Vá para a área Analytics.
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Selecione o modelo cujos estágios você deseja aprovar.
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Em Ações de Modelo, selecione Aprovar Estágios.
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Você receberá um alerta; clique em Atribuir clientes em potencial.
Excelente! Vamos seguir em frente e atribuir esses leads.
Atribuição de Clientes Potenciais Existentes assigning-existing-leads
Crie uma Smart List para identificar os clientes potenciais de um estágio do seu modelo no Banco de Dados de Clientes Potenciais.
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Depois de criar sua Smart List, clique na guia Clientes Potenciais.
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Clique em Selecionar tudo para selecionar os clientes potenciais.
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Abra o menu suspenso Ações de cliente potencial e selecione Especial. Clique em Alterar estágio de receita.
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Selecione o Modelo correto e o Estágio correto. Clique em Executar Agora.
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Repita até que todos os clientes em potencial sejam atribuídos aos vários estágios do modelo.
Ótimo! Para especificar como os novos leads são atribuídos aos estágios, crie regras de atribuição.
Novos Clientes Potenciais: Criar Regras De Atribuição new-leads-create-assignment-rules
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Clique novamente em Marketo Home e selecione Analytics.
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Clique no modelo na árvore e, em seguida, no menu Ações de Modelo, selecionando Regras de Atribuição.
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Se suas regras de atribuição contiverem mais de uma opção padrão, clique em Estágio, faça a seleção e clique em Adicionar Escolha.
Exemplo de regra de atribuição example-assignment-rule
Crie uma regra de Pontuação de lead para atribuir os novos leads com uma pontuação mínima a uma etapa apropriada.
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Em Se, selecione Pontuação de lead. Escolha pelo menos.
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Insira 40 no campo e selecione Vendas Potenciais como Estágio. Clique em Salvar para concluir.
