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Instalar e Configurar o Marketo Sales Insight no Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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O Marketo Sales Insight é uma ferramenta fantástica para fornecer à sua equipe de vendas uma "janela" para a riqueza de dados que a equipe de marketing possui. Veja como instalar e configurar.

PREREQUISITES
Conclua sua integração Marketo-Microsoft.
Baixe a solução correta para a sua versão do Microsoft Dynamics CRM.

Importar solução import-solution

  1. Faça logon em Microsoft Office 365.

  2. Clique no menu — e selecione CRM.

  3. Clique no menu — . Na lista suspensa, selecione Settings e, em seguida, Solutions.

    note note
    NOTE
    Você já deve ter o instalado e configurado a solução da Marketo antes de prosseguir.

  4. Clique em Importar.

  5. Na nova janela, clique em Procurar. Escolha a solução Marketo Sales Insight baixada na etapa 1. Clique em Avançar.

  6. A solução será carregada. Você pode visualizar o conteúdo do pacote se desejar. Clique em Avançar.

  7. Certifique-se de deixar a caixa marcada e clique em Importar.

  8. Sinta-se à vontade para baixar o arquivo de log. Clique em Fechar.

  9. Fantástico! Você deve ver a solução agora. Se não estiver lá, atualize a tela.

  10. Clique em Publicar todas as personalizações.

Conectar o Marketo e o Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Vamos vincular sua instância do Marketo a Sales Insight em Dynamics. Veja como:

NOTE
Permissões de administrador necessárias

  1. Faça logon no Marketo e vá para a seção Administrador.

  2. Na seção Sales Insight, clique em Editar configuração de API.

  3. Copie o Host do Marketo, a URL da API e a ID de Usuário da API para usar em uma etapa posterior. Insira uma Chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar.

    note caution
    CAUTION
    Não use um E comercial (&) na sua chave secreta da API.

    note note
    NOTE
    Os campos a seguir devem ser sincronizados com o Marketo para que o Cliente Potencial e o Contato funcionem:Sales Insight
    • Prioridade
    • Urgência
    • Pontuação relativa
    Se algum desses campos estiver ausente, você verá uma mensagem de erro no Marketo com o nome dos campos ausentes. Para corrigir isso, execute este procedimento.

  4. De volta a Microsoft Dynamics, clique no ícone ao lado de Configurações e selecione Configuração de API do Marketo na lista suspensa.

  5. Clique em Configuração Padrão.

  6. Insira as informações que você copiou do Marketo anteriormente.

  7. Clique no ícone no canto inferior direito para salvar as alterações.

Definir acesso do usuário set-user-access

Você precisa conceder permissões aos usuários para usar o Sales Insight.

  1. Clique no menu . No menu suspenso, selecione Configurações e Segurança.

  2. Clique em Usuários.

  3. Selecione os usuários aos quais você deseja conceder acesso a Sales Insight e clique em Gerenciar Funções.

  4. Selecione a função Marketo Sales Insight e clique em OK.

    E você deveria estar pronto! Finalmente, para testar, faça login no Dynamics como um usuário que tem acesso ao Marketo Sales Insight e olhe um cliente em potencial ou contato.

Você desbloqueou a força do Marketo Sales Insight para sua equipe de vendas.

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