Guia de integração do usuário do recurso Ações de insight de vendas sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- Um administrador precisa convidar um usuário para começar a usar as ações MSI.
- Para ativar sua conta com Salesforce, você precisará ter a "API Habilitada" nas permissões de perfil do Salesforce.
Os novos usuários precisarão seguir as etapas abaixo.
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No email de boas-vindas, clique em Introdução.
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Clique em Ativar conta com Salesforce.
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Se você já estiver conectado à sua conta Salesforce, será direcionado automaticamente para a próxima tela. Se você não estiver conectado, faça isso agora.
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Clique em Permitir.
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Clique em Iniciar.
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Clique em Avançar.
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Escolha o cliente de email que você usa (Gmail ou Outlook) e clique em Avançar.
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Digite seu endereço de email e clique em Avançar.
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Digite sua senha e clique em Avançar.
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Clique em Continuar.
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Você verá a mensagem de sucesso Configurar conexão de email e será enviado para a próxima tela.
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Insira sua assinatura personalizada e clique em Salvar (se quiser fazer isso mais tarde por meio da página de perfil, clique em Ignorar).
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Clique em Concluir.
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Você verá a opção de exibir uma introdução rápida às Ações de Vendas do Marketo. Clique em Avançar para exibir ou Não Agora para salvar para mais tarde.
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Quando terminar o tour, ou se o tiver ignorado, escolha se deseja fazer logon diretamente no aplicativo Web ou na conta do Salesforce, onde é possível acessar todos os recursos no painel MSI (neste exemplo, estamos escolhendo Iniciar o Salesforce).
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Dentro do Salesforce (Clássico ou Lightning), você pode navegar para qualquer cliente em potencial, contato, conta ou oportunidade. Todas as suas ações de vendas estarão disponíveis no menu suspenso do painel MSI.
