Por que minhas atividades de vendas e meus campos de atividade não estão sendo sincronizados com o Salesforce? why-arent-my-sales-activities-and-activity-fields-syncing-to-salesforce
Não vejo atividades de email ou de chamada sincronizadas com o Salesforce.
- Verifique se você está conectado ao Salesforce. Cada usuário precisará ter uma conexão para registrar seu email e chamadas para o Salesforce.
- Verifique se você configurou as Configurações de Sincronização do Salesforce.
- Os emails farão uma pesquisa de registro com base na Salesforce ID como a pesquisa primária e o endereço de email como o secundário. Você pode confirmar que um registro de pessoa tem uma Salesforce ID e um endereço de email vinculados a ela no aplicativo Web Ações.
- As chamadas farão uma pesquisa de registro somente com base na Salesforce ID. Se nenhuma Salesforce ID existir no registro de pessoa em Ações, a chamada não será registrada. Você pode confirmar que um registro de pessoa tem uma Salesforce ID vinculada a ela no aplicativo Web Ações.
Não estou vendo campos de atividade na atualização do Salesforce.
Se você não estiver vendo a atualização dos campos do atributo de atividade do email no Salesforce, talvez seja devido a restrições na Acessibilidade de Campo da sua equipe. A segurança em nível de campo do Salesforce oferece aos administradores do Salesforce a capacidade de colocar restrições em relação a quais informações podem ser visualizadas e editadas pelos usuários. Se os usuários de Ações não tiverem acesso para visualizar e editar esses campos, a sincronização de atividades das Ações não atualizará esses campos.
- Peça ao administrador do Salesforce para garantir que essas configurações de segurança não interfiram nos campos de Ações e Atividade do Salesforce.
- Se você for um administrador do Salesforce, poderá ver sua Acessibilidade de campo na guia Controles de segurança. Os principais objetos com os quais as ações interagirão são: Clientes potenciais, Contatos, Contas, Oportunidades e Tarefa/Atividades.
NOTE
Os campos associados aos objetos de cliente potencial, contato, conta e oportunidade serão instalados com o pacote Sales Insight Salesforce. Os campos associados ao tipo de registro de Tarefa/Atividade precisarão ser criados por um Administrador do Salesforce.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac