Configurações de gerenciamento de logon login-management-settings
As configurações do Gerenciamento de logon permitem que os administradores definam as preferências de autenticação para usuários das Ações do Sales Insight em nível global.
Atualizar Configurações de Gerenciamento de Logon update-login-management-settings
Para atualizar suas preferências de gerenciamento de logon, siga estas etapas.
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Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
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Em Configurações de Administração, clique em Geral.
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Role para baixo até o cartão Gerenciamento de logon e selecione a configuração desejada (neste exemplo, estamos escolhendo Somente Salesforce). Clique em Salvar quando terminar.
Perguntas frequentes somente sobre o Salesforce salesforce-only-faq
Somente Salesforce significa que os usuários só podem autenticar para usar Sales Insight Actions com Salesforce. É a seleção padrão para Sales Insight Actions instâncias e é recomendada devido à sua capacidade de permitir que os usuários se autentiquem sem problemas sem precisar gerenciar um nome de usuário e uma senha.
Como um novo usuário em minha instância ativa sua conta quando "Somente Salesforce" é selecionado? activate-when-salesforce-only-is-selected
Ao clicar no botão Introdução no email de convite, os novos usuários serão enviados para uma tela de ativação de conta, onde serão solicitados a conectar sua instância do Salesforce para ativar sua conta do Sales Insight Actions.
Com quais métodos de autenticação meus usuários podem realizar a autenticação quando a opção "Somente Salesforce" está selecionada? what-authentication-methods
Ao navegar para nossa tela de logon, os usuários digitarão primeiro seu endereço de email. Em seguida, eles clicarão no botão Logon do Salesforce One Click, no qual podem se autenticar usando a conta da Salesforce na qual estão conectados.
Como a autenticação de usuário é tratada para Ações quando um usuário acessa um recurso Ações do Salesforce e "Somente Salesforce" é selecionado? how-is-user-authentication-handled
Quando um usuário clica em uma das ações (Chamada, Email, Campanha, Tarefas, Lista de Campanhas etc.), usamos a autenticação da SFDC para fazer logon automaticamente na conta Sales Insight Actions. Chamamos esta autenticação de Logon automático.
Perguntas frequentes sobre todos os métodos de logon all-login-methods-faq
Como um novo usuário na minha instância ativa a conta dele quando "Todos os métodos de logon" é selecionado? activate-when-all-login-methods-is-selected
Quando um novo usuário é convidado para uma instância, ele recebe um email de ativação de conta. Eles clicarão no botão que diz "Introdução", que os levará a uma página que solicita que criem e confirmem uma senha. Depois de criado, a conta dele será ativada e eles serão transferidos para o fluxo de trabalho de integração.
Com o que os usuários da minha instância podem fazer logon quando "Todos os Métodos de Logon" é selecionado? what-are-users-allowed-to-log-in-with-all-login
Ao usar nossa página de logon, os usuários inserirão primeiro seu endereço de email. Em seguida, eles serão enviados para uma página que fornece todas as opções de logon (nome de usuário/senha, SFDC, Gmail, SSO) para autenticação.