Painéis de relatórios no Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce
Saiba como configurar painéis abaixo.
Relatório de aberturas e cliques open-and-click-report
- Selecione o tipo de registro Tarefas e Eventos.
- Defina os parâmetros do relatório com base no intervalo de tempo e na estrutura hierárquica desejados.
- Adicione um filtro para remover emails internos registrados em Salesforce (por exemplo, Empresa/Conta diferente da Marketo).
- Selecione o formato de relatório Resumo.
- Adicione os campos Assunto, Atribuído e Vendas do Marketo Clicadas/Vendas do Marketo visualizadas ao relatório.
- Clique duas vezes em Adicionar Fórmula no painel Campos.
- Adicione um nome à fórmula, selecione Percent no formato e selecione Agrupamento 1.
- Selecione Vendas do Marketo clicadas/Vendas do Marketo visualizadas e depois Soma nos Campos de resumo.
- Adicione um sinal de divisão à fórmula e selecione Contagem de Registros nos campos Resumo - Salvar como.
Relatório de Desempenho do Modelo template-performance-report
- Personalize o relatório Abrir e Clicar para incluir os seguintes campos - Salvar como.
Relatório de volume do modelo template-volume-report
- Modifique o Relatório de Desempenho do Modelo e inclua o filtro "Modelo de Vendas do Marketo não é igual a em branco".
- Remover o campo Cliques do Marketo Sales - Salvar como.
Relatório de contas de tendência trending-accounts-report
- Selecione o tipo de registro Atividades com contas.
- Configure os parâmetros e campos do relatório conforme indicado abaixo - Salvar como.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac