Novas práticas recomendadas de instância: documentar sua configuração new-instance-best-practices-document-your-setup
Agora que você aprendeu as principais áreas de produto para configurar para uma nova instância do Marketo Engage, a próxima etapa é criar a documentação para a configuração da sua instância e pilha técnica. Ao criá-la por meio de uma planilha ou um aplicativo de gerenciamento de projeto, sua documentação será um excelente recurso para rastrear o progresso e registrar os detalhes, bem como manter sua instância estruturada e sustentável para futuros profissionais de marketing em sua organização.
Dados data
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Obtenha uma lista das fontes de dados cujos registros serão extraídos para importar para o Marketo Engage.
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Se você estiver importando de várias fontes de dados, considere usar Listas Mestras ou criar um campo personalizado no registro de pessoa para indicar a fonte de dados.
- Ao aproveitar a sincronização nativa entre o Marketo Engage e o CRM, considere cuidadosamente quais campos você deseja sincronizar entre sistemas. Nem todos os campos precisam ser sincronizados, portanto, seja estratégico em relação aos fluxos de dados.
Documentação documentation
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Documente os usuários atuais em sua instância por motivos de segurança. Os seguintes detalhes devem ser incluídos no mínimo (e estão visíveis ao acessar Admin > Usuários e funções):
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Nome
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Email
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Login
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Função
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Data de expiração do acesso
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Data de criação do usuário
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Data de logon mais recente
- Como administrador de produto do Marketo Engage, desenvolva um processo interno para auditar e atualizar a lista de usuários do Marketo Engage regularmente. Para fazer alterações na lista de usuários no Adobe Admin Console, considere realizar ações em massa, como carregar um .CSV, usar a API REST de gerenciamento de usuários etc.
- Documente a estrutura de pastas acordada, as convenções de nomenclatura padrão para programas, ativos, etc. e o porquê por trás das decisões tomadas. Saiba mais sobre as práticas recomendadas aqui.
- Crie um changelog no qual você pode documentar o que está mudando na sua instância e o porquê das modificações. Saiba mais sobre as práticas recomendadas aqui.
- Crie um Manual do usuário ou um Manual do administrador para usuários internos que estão integrando a instância.
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Alinhe as expectativas da equipe interna de marketing em relação ao Marketo Engage com os recursos de Marketo Engage.
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Identifique as equipes que serão suas partes interessadas na instância do Marketo Engage e documente suas metas para alcançar usando o Marketo Engage como uma tecnologia.
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Documente como os espaços de trabalho são definidos e como eles se relacionam com as partições de banco de dados (por exemplo, um espaço de trabalho Global que mostra todos vs. setores de negócios).
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Importar novos registros para a partição apropriada.
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Defina o valor no CRM que coloca os usuários na partição apropriada.